Ajouter des lignes

Renseignez le niveau (la racine du devis ou un titre) dans lequel la ligne sera ajoutée.

La liste d'aide affiche la racine et les titres du devis.

Par défaut, le chemin correspondant au niveau sélectionné depuis le volet Arborescence est renseigné.

Pour plus d'informations sur l'arborescence du devis, voir Gérer la vue Arborescence d'un devis.

Renseignez le Regroupement du produit vendu si vous souhaitez filtrer les résultats affichés dans la liste d'aide Référence en fonction de ce regroupement.

Lorsque la Référence est renseignée, le Regroupement correspondant est renseigné automatiquement.

Renseignez la référence du produit vendu.

Renseignez au moins 3 caractères dans le champ Référence pour afficher la liste d'aide. La recherche du regroupement se fait par défaut en "commence par". Utilisez le caractère d'échappement '*' pour lancer une recherche qui commence par / termine par / contient la valeur renseignée. La liste d'aide affiche les produits vendus qui respectent toutes les conditions suivantes :

• Si le Regroupement est renseigné, le produit vendu doit en faire partie.
• La date de fin de validité doit être postérieure à la date du devis.
• La date de fin de commercialisation doit être postérieure la date du devis.
• Le produit vendu doit être sur la société du devis ou la société *****.
• Si un établissement est renseigné dans les détails du devis, le produit vendu doit être sans établissement ou sur l'établissement du devis.

Lorsque le produit vendu est sélectionné, les informations renseignées dans la fiche du produit vendu sont automatiquement renseignées dans les champs concernés. Si le produit vendu est modifié, il est possible de conserver les informations déjà renseignées ou de les remplacer par les informations du nouveau produit vendu.

Renseignez la quantité du produit vendu.

Par défaut, la quantité par défaut définie sur la fiche du produit vendu est renseignée.

Pour utiliser des formules mathématiques, renseignez le caractère = suivi de la formule souhaitée, par exemple =123*456+78/9. Appuyez ensuite sur Tabulation pour calculer et renseigner le résultat.

Si vous modifiez la quantité et que la Durée estimée (minutes) est renseignée, vous pouvez soit conserver la durée déjà renseignée soit la recalculer automatiquement en tenant compte de la nouvelle quantité.

Ce champ est modifiable directement depuis la fiche du devis (voir Modifier rapidement un champ).

Affiche l'unité de conditionnement du produit vendu.

Ce champ n'est pas modifiable.

La nature du conditionnement est affichée en tooltip au survol du champ.

Renseignez le prix unitaire du produit vendu.

Ce champ n'est pas modifiable si l'option Prix unitaire non modifiable est cochée sur la fiche du produit vendu.

Ce champ est modifiable directement depuis la fiche du devis (voir Modifier rapidement un champ).

Pour utiliser des formules mathématiques, renseignez le caractère = suivi de la formule souhaitée, par exemple =123*456+78/9. Appuyez ensuite sur Tabulation pour calculer et renseigner le résultat.

Le prix unitaire renseigné par défaut est déterminé selon l'ordre de priorité suivant :

1. Le tarif client qui dispose du seuil le plus élevé tout en étant inférieur à la quantité ;
2. Le tarif de base qui dispose du seuil le plus élevé tout en étant inférieur à la quantité ;
3. Le tarif renseigné sur la fiche du produit vendu.

Sélection du tarif

Si vous souhaitez sélectionner un autre tarif de base ou tarif client, cliquez sur l'icône pour ouvrir la fenêtre de sélection de tarif.

La fenêtre affiche un tableau qui contient les tarifs paramétrés pour le produit vendu de la ligne et le Mode de tarif du devis. Si un ou plusieurs tarifs client sont paramétrés pour le client du devis, les tarifs de base ne sont pas affichés et seuls les tarifs client sont disponibles.

Pour appliquer un tarif, cliquez sur l'icône de la ligne du tarif souhaité. Le Prix unitaire et/ou la Remise correspondants sont ainsi renseignés.

Conversion du tarif

Lorsque le tarif appliqué provient de la fiche du produit vendu, ce tarif est converti vers la devise de la pièce si cette devise est différente de celle de la société.

Si le tarif appliqué est un tarif de base ou un tarif client, les règles de conversion dépendent de la devise du mode de tarif sur le tarif de base ou le tarif client, de la devise de la société et de la devise de la pièce.

Renseignez la remise de prix du produit vendu.

Cochez % si la remise est en pourcentage du prix unitaire ou cochez Mt si la remise est un montant fixe.

Ce champ est modifiable directement depuis la fiche du devis (voir Modifier rapidement un champ).

Pour utiliser des formules mathématiques, renseignez le caractère = suivi de la formule souhaitée, par exemple =123*456+78/9. Appuyez ensuite sur Tabulation pour calculer et renseigner le résultat.

La remise renseignée par défaut est déterminée selon l'ordre de priorité suivant :

1. La remise du tarif de base ou du tarif client s'il est renseigné sur la ligne ;
2. La remise renseignée sur la fiche du produit vendu.

Affiche le total HT calculé de la ligne en fonction de la Quantité, du Prix unitaire et de la Remise renseignés.

Ce champ n'est pas modifiable.

Renseignez la date de livraison prévisionnelle de la ligne.

Si la Périodicité est différente de Unique, le champ ne peut pas être renseigné manuellement et correspond au premier jour du mois du Début de contrat.

Cette date est uniquement à titre indicatif.

Renseignez la date de facturation prévisionnelle de la ligne.

Cette date est uniquement à titre indicatif.

Si le Mode de facturation est différent de Prestation et que la Périodicité est différente de Unique, la date de Facturation prév. est renseignée automatiquement :

• Si le Terme est À échoir, le premier jour du mois du Début de contrat est renseigné automatiquement.
• Si le Terme est Échu, le jour de la première échéance de facturation est renseignée automatiquement.

La date de Facturation prév. peut toutefois être renseignée manuellement.

Renseignez la date contractuelle de livraison de la ligne.

Cette date est uniquement à titre indicatif.

Renseignez la période de réalisation du produit vendu.

Si la Périodicité est différente de Unique, les champs ne peuvent pas être renseignés manuellement. Dans ce cas, la période est calculée et renseignée automatiquement :

• Le début de période correspond au Début de ligne. Si ce dernier n'est pas renseigné, le début de période est le premier jour du mois du Début de contrat.
• La fin de période correspond au dernier jour du mois après écoulement de la Durée (M) du contrat.

La période ne peut pas être renseignée si le Mode de facturation est Prestation et que la Périodicité est différente de Unique.

Renseignez le mode de facturation de la ligne :

• Régie : Sélectionnez ce mode pour que la ligne soit facturée à un tarif journalier ou horaire convenu à l'avance. Ce mode est adapté dans le cadre d'un service dont le résultat n'est pas précisément connu d'avance et peut évoluer au fur et à mesure du service (ex : mission d'étude chez un client).
• Forfait : Sélectionnez ce mode pour que la ligne soit facturée à un montant fixe unique. Ce mode est adapté dans le cadre d'un service dont le résultat est précis et connu d'avance (ex : refonte d'un site internet).
• Récurrent : Sélectionnez ce mode pour que la ligne soit facturée à intervalles réguliers selon une récurrence définie. La livraison et la facturation seront gérées dans le cadre d'un contrat client. Ce mode est adapté dans le cadre d'un abonnement (ex : contrat de maintenance).
• Prestation : Sélectionnez ce mode pour que la ligne soit facturée en fonction d'un nombre de prestations réalisées après signature du devis. Les prestations sont déclarées depuis le Portail Collaborateur.

Si un mode de facturation est renseigné sur la fiche du produit vendu, ce mode est renseigné par défaut.

Sélectionnez la périodicité depuis la liste déroulante :

• Sélectionnez Unique si la ligne doit être facturée en une seule occurrence.
• Sélectionnez une autre périodicité (Annuelle, Mensuelle, etc.) si la ligne doit être facturée en plusieurs occurrences.

Si la Périodicité est différente de Unique, cette périodicité sera renseignée par défaut dans le contrat client généré après la livraison de la commande.

Si une périodicité est définie sur la fiche du produit vendu, cette périodicité est renseignée par défaut.

Le champ n'est pas affiché si le Mode de facturation est Prestation ou si la Périodicité est Unique.

Renseignez la date de début du contrat en rapport avec la Périodicité et la Durée (M) renseignées.

Cette date sera renseignée par défaut dans le contrat client généré après la livraison de la commande.

Le champ n'est pas affiché si le Mode de facturation est Prestation ou si la Périodicité est Unique.

Renseignez la durée en mois du contrat.

Cette durée sera renseignée par défaut dans le contrat client généré après la livraison de la commande.

Le champ n'est pas affiché si le Mode de facturation est Prestation ou si la Périodicité est Unique.

Sélectionnez le terme depuis la liste déroulante :

• À échoir : Sélectionnez ce terme si la ligne de facture doit être réglée par le client avant la fin de la période de facturation, ou avant la date de facturation si la période n'est pas renseignée.
• Échu : Sélectionnez ce terme si la ligne de facture doit être réglée par le client après la fin de la période de facturation, ou après la date de facturation si la période n'est pas renseignée.

Si le terme est renseigné sur la fiche du produit vendu, ce terme est renseigné par défaut.

Ce terme sera renseigné par défaut dans le contrat client généré après la livraison de la commande.

Le champ n'est pas affiché si le Mode de facturation est Prestation ou si la Périodicité est Unique.

Renseignez la date de début de la ligne du contrat. Elle doit être égale ou postérieure au Début de contrat.

Cette date sera renseignée par défaut dans la ligne de contrat client générée après la livraison de la commande.

Le champ n'est pas affiché si le Mode de facturation est Prestation ou si la Périodicité est Unique.

Cochez cette case si vous souhaitez que le contrat se renouvelle automatiquement à la fin de la Durée (M) du contrat.

Ce choix sera renseigné par défaut dans la ligne de contrat client générée après la livraison de la commande.

Le champ est affiché uniquement si le Mode de facturation est Prestation.

Renseignez une valeur entre 1 et 31 qui correspond au jour du mois de la Date qui sera renseignée par défaut dans la saisie des temps dans le formulaire de déclaration d'une prestation.

Si un jour de production est renseigné sur la fiche du produit vendu, ce jour est renseigné par défaut.

Le champ est affiché uniquement si le Mode de facturation est Prestation.

Renseignez une valeur entre 1 et 31 qui correspond au jour du mois de la Date de facturation qui sera renseignée par défaut dans le formulaire de déclaration d'une prestation.

Si un jour de facturation est renseigné sur la fiche du produit vendu, ce jour est renseigné par défaut.

Le champ est affiché uniquement si le Mode de facturation est Prestation.

Renseignez la durée estimée de la prestation en minutes. Cette durée sera renseignée automatiquement dans le champ Durée dans la saisie des temps dans le formulaire de déclaration d'une prestation.

Si une durée estimée est renseignée sur la fiche du produit vendu, cette durée est renseignée par défaut.

L'option est affichée uniquement si le Mode de facturation est Prestation.

Cochez cette case si le produit vendu de la prestation fait l'objet d'un acompte. Une ligne de reprise d'acompte sera ainsi générée sur la facture lors de la facturation de la prestation si un acompte a déjà été facturé. La reprise d'acompte est une déduction correspondant aux acomptes déjà versés par le client dans le cadre de la prestation.

Si la case Liées à des acomptes est cochée sur la fiche du produit vendu, cette case est cochée par défaut.

Renseignez l'affectation de la ligne en fonction du type d'affectation du devis :

• Si le devis est en Affectation unique, renseignez la Tâche. L'Affaire/Lot/Sous-lot peuvent uniquement être renseignés depuis les détails de la pièce (voir Gérer les informations d'entête).
• Si le devis est Mono-affaire et multi-lots, renseignez le Lot/Sous-lot/Tâche de la ligne. L'Affaire peut uniquement être renseignée depuis les détails de la pièce (voir Gérer les informations d'entête).
• Si le devis est Multi-affaires, renseignez l'Affaire/Lot/Sous-lot/Tâche de la ligne.

Si besoin, l'affectation peut être modifiée sur plusieurs lignes à la fois (voir Modifier l'affectation de plusieurs lignes).

Lorsque l'Etablissement est renseigné dans l'entête du devis, la liste d'aide Affaire affiche uniquement les affaires liées à l'établissement renseigné.

Renseignez le collaborateur associé à la ligne du devis.

La liste d'aide affiche les collaborateurs et les ressources génériques qui respectent les conditions suivantes :

• La ressource doit être présente dans la société à la date du devis ;
• La ressource doit être dans la société du devis ou cochée Affectation multi-sociétés.

Renseignez le compte comptable lié à la ligne du devis.

La liste d'aide affiche les comptes généraux de la société utilisables en chaîne vente.

Par défaut, le compte du produit vendu est renseigné et prend en compte la situation du devis :

• Lorsque le site de livraison est localisé dans un pays différent de celui du client, le compte comptable est automatiquement mis à jour avec le compte comptable Intracommunautaire ou Export renseigné sur la fiche du produit vendu correspondant.
• Lorsque le devis est interne ou groupe, le compte comptable est automatiquement mis à jour avec le compte comptable Interne ou Groupe renseigné sur la fiche du produit vendu correspondant.

Renseignez le numéro du contrat client lié à la ligne de devis.

La liste d'aide affiche les contrats en cours du client du devis.

Renseignez le chéquier lié à la ligne de devis.

La liste d'aide affiche les chéquiers du client.

Renseignez l'intervention liée à la ligne du devis.

Renseignez au moins 3 caractères dans le champ pour afficher la liste d'aide. Cette liste affiche les interventions des demandes du client du devis.

Lorsqu'une intervention est renseignée, le bouton est affiché à droite du champ et permet d'ouvrir l'intervention dans le Portail Support. Cette fonction est soumise au DMF 1426** SUPPORT DEMANDE SIMPLIFIEE *.

Renseignez la remise en pourcentage qui sera appliquée sur chaque ligne du panier.

Renseignez la date de livraison prévisionnelle qui sera appliquée sur chaque ligne du panier.

Pour plus d'informations, voir Livraison prév..

Renseignez la date de facturation prévisionnelle qui sera appliquée sur chaque ligne du panier.

Pour plus d'informations, voir Facturation prév..

Renseignez l'Affectation qui sera appliquée aux lignes du panier.

Pour plus d'informations, voir Affaire, Lot, Sous-lot et Tâche.

Renseignez la périodicité et les informations relatives qui seront appliquées sur chaque ligne du panier.

Pour plus d'informations, voir Périodicité.