Gérer la vue Arborescence d'un devis

Pour ouvrir le volet Arborescence d'un devis, cliquez sur Arborescence depuis les Vues du devis.

Depuis le volet Arborescence, cliquez sur le niveau souhaité (la racine ou un titre du devis) pour afficher à droite du volet les lignes situées dans ce niveau.

Depuis le titre dans le volet, cliquez sur > Voir les charges pour afficher les charges de toutes les lignes situées dans le titre sélectionné et les éventuels titres inférieurs. En haut à droite de cet écran, le Total HT, les Charges et la Marge affichés correspondent uniquement au titre sélectionné et aux titres inférieurs.

En haut du volet Arborescence, les icônes suivantes sont affichées :

• pour déplier/replier tous les titres de l'arborescence dans le volet ;
• pour afficher/masquer toutes les lignes dans le volet.

Manuellement

Automatiquement

Sur la fiche d'un produit vendu (Application Desktop > Gestion > Ventes > Produits vendus), un titre automatique peut être renseigné dans le champ Titre automatique.

Si c'est le cas, lors de l'ajout d'une ligne avec ce produit sur le devis (unitairement ou en lot), le titre est créé automatiquement sur le devis et la nouvelle ligne y est ajoutée.

Le titre est ajouté dans le niveau d'arborescence sélectionné dans le champ Arborescence du formulaire de la ligne.

Dans les cas suivants, le comportement est différent lors de l'ajout de la ligne :

• Lorsque la ligne est ajoutée au travers d'un ajout de pack, ce pack est ajouté sans créer de titre supplémentaire.
• Lorsque le niveau d'Arborescence renseigné dans la ligne est un pack, la ligne est ajoutée dans le pack sans créer de titre supplémentaire.
• Lorsque le niveau d'Arborescence renseigné dans la ligne correspond à un titre automatique identique, à son parent direct ou à son enfant direct, la ligne est ajoutée dans ce titre déjà existant.
• Lorsque plusieurs lignes sont ajoutées en lot et que le même titre automatique est paramétré sur les produits associés, un seul titre est créé et toutes les lignes y sont ajoutées.

Vous pouvez ajouter un pack de produits vendus au devis afin d'ajouter rapidement plusieurs lignes prédéfinies. Les packs sont paramétrés depuis l'Application Desktop > Gestion > Ventes > Packs.

Champ	Description
Pack	Renseignez le pack. La liste d'aide affiche les packs en cours de validité sur la société du devis et la société *****. Si un établissement est renseigné dans les détails du devis, seuls les packs sans établissement ou sur l'établissement du devis sont affichés.
Quantité	Renseignez la quantité du pack. Par défaut, cette quantité est à 1.
Désignation	Renseignez la désignation du pack.
Remise (%)	Renseignez la remise en pourcentage qui sera appliquée sur chaque ligne du pack.
Date livraison prév.	Renseignez la date de livraison prévisionnelle qui sera appliquée sur chaque ligne du pack. Pour plus d'informations, voir Livraison prév..
Date facturation prév.	Renseignez la date de facturation prévisionnelle qui sera appliquée sur chaque ligne du pack. Pour plus d'informations, voir Facturation prév..
Lignes non éditables	Cochez cette case si vous souhaitez que les lignes du pack ne soient pas affichées dans les éditions du devis.

Champ	Description
Affaire, Lot, Sous-lot et Tâche	Renseignez l'Affectation qui sera appliquée aux lignes du pack. Pour plus d'informations, voir Affaire, Lot, Sous-lot et Tâche.
Ressource	Renseignez le collaborateur associé aux lignes du pack. Pour plus d'informations, voir Ressource.

Champ	Description
Périodicité, Début de contrat, Durée (M), Terme, Début de ligne, Tacite reconduction	Important Cette périodicité concerne la récurrence et ne doit pas être confondue avec la périodicité qui concerne la révision des prix. Renseignez la périodicité et les informations relatives qui seront appliquées sur chaque ligne du pack. Pour plus d'informations, voir Périodicité.
Appliquer la récurrence à toutes les lignes du pack	Le champ n'est pas affiché si la Périodicité est Unique. Cochez la case Appliquer la récurrence à toutes les lignes du pack pour que les informations de récurrence du pack soient reportées sur toutes les lignes du pack. Note Pour les lignes dont le mode de facturation est Prestation, seule la Périodicité sera reportée. Laissez décochée la case Appliquer la récurrence à toutes les lignes du pack pour que les informations de récurrence du pack soient reportées uniquement sur les lignes du pack correspondant à des produits récurrents. Les produits récurrents sont ceux pour lesquels la périodicité n'est pas définie sur Unique dans leur fiche (Application Desktop > Gestion > Ventes > Produits vendus).