Révision 5.14.0

DMF	0202** VENTES DEVIS *

Sur un devis (Portail Ventes > Ventes > Devis), les montants Total HT, Charges et Marge en haut de l'écran du devis et en haut du détail d'une ligne sont affichés dans la devise du devis.

Désormais, si la devise de la pièce est différente de la devise de la société :

• Une ligne est ajoutée en-dessous du montant Total réc. HT en devise de la pièce et affiche le montant converti en devise de la société. Si les charges du devis sont toutes dans la devise de la pièce, les montants des Charges et de la Marge convertis en devise de la société sont également affichés sur la ligne.

• Au survol des montants dans les entêtes en Vue Arborescence, un tooltip a été ajouté et affiche le montant converti dans la devise de la société.

DMF	0202** VENTES DEVIS *

Auparavant, sur un devis (Portail Ventes > Ventes > Devis), le champ Total HT affiché en haut de l'écran du devis et en haut du détail d'une ligne ne prenait pas en compte les montants récurrents.

Désormais, ce champ a été renommé Total réc. HT et les montants récurrents sont pris en compte.

De plus, les montants récurrents sont également pris en compte dans l'affichage du montant HT et TTC dans les en-têtes en Vue Arborescence.

Les colonnes suivantes concernant la récurrence ont été ajoutées dans les résultats de recherche et dans le tableau des lignes depuis un devis :

• Total récurrent HT (Devise pièce). Cette colonne remplace la colonne Total Dev HT Réc. dans le tableau des lignes d'un devis.
• Total récurrent HT (Devise société).
• Total récurrent TTC (Devise pièce).
• Total récurrent TTC (Devise société).
• Montant récurrent TVA (Devise pièce).
• Montant récurrent TVA (Devise société).

DMF	0202** VENTES DEVIS *

Sur les devis (Portail Ventes > Ventes > Devis), la section Données du support a été ajoutée au formulaire des lignes. Cette nouvelle section est visible uniquement lorsque la règle de gestion V9GMAO_MP est activée et que l'option OUI est sélectionnée dans le paramètre NON : pour masquer les informations support sur les lignes des pièces de gestion des ventes de la règle de gestion.

Cette nouvelle section permet de renseigner les informations support suivantes associées à la ligne de devis :

• Contrat client.
• Chéquier.
• Demande qui permet de renseigner une intervention support. Lorsque le champ est renseigné, le bouton est affiché à droite du champ et permet d'ouvrir l'intervention dans le Portail Support. Cette fonction est soumise au DMF 1413** SUPPORT DEMANDES * ou 1426** SUPPORT DEMANDE SIMPLIFIEE *.
• Zone géographique.

Les colonnes correspondantes ont également été ajoutées au tableau des lignes du devis.

Par ailleurs, dans l'écran de recherche de devis, le critère de recherche Numéro de contrat a été renommé en Contrat client.

DMF	0202** VENTES DEVIS *

Depuis le formulaire d'une ligne de devis (Portail Ventes > Ventes > Devis), la fenêtre des tarifs de base et client peut être ouverte en cliquant sur à côté du champ Prix unitaire.

Sur cette fenêtre, la colonne Libellé a été ajoutée.

Elle correspond au Libellé renseigné sur le formulaire d'un tarif de base ou client (Application Desktop > Gestion > Ventes > Tarifs de vente > Tarifs de Base et Tarifs Client).

DMF	0202** VENTES DEVIS *

Depuis un devis (Portail Ventes > Ventes > Devis), une fonction de génération de planning est accessible depuis le tableau des charges dans > Générer le planning des lignes sélectionnées.

Désormais, une fonction a été ajoutée et permet de générer le planning depuis les lignes de devis sans avoir créé de charges au préalable.

Pour utiliser cette nouvelle fonction :

• Le devis ne doit pas contenir de charges ;
• Le devis doit être à l'état Brouillon ou Validé ;
• L'utilisateur doit posséder le DMF 020211 VENTES DEVIS PLANNING SUR DEVIS.

Cette nouvelle fonction peut être utilisée pour :

• une sélection de lignes : sélectionnez les lignes souhaitées puis cliquez sur en haut à droite des lignes > Générer le planning.

• toutes les lignes du devis : cliquez sur en haut de l'écran du devis puis sur Générer le planning.

La case Planifiée a également été ajoutée dans le formulaire des lignes en vue complète. Cette case est cochée automatiquement lorsque le planning de la ligne concernée a été généré grâce à la fonction dédiée. La case peut être cochée ou décochée manuellement si l'utilisateur possède le DMF 020320 VENTES COMMANDES PLANNING SUR COMMANDE.

Dans le tableau des lignes d'un devis, la colonne correspondante Planifiée a été ajoutée.

DMF	0202** VENTES DEVIS *

Sur les devis (Portail Ventes > Ventes > Devis), des améliorations ont été apportées concernant le planning :

• La colonne Planning (j) a été ajoutée au tableau des lignes. Pour chaque ligne, la colonne affiche la durée en jours des éléments de planning générés depuis le tableau des charges dans > Générer le planning des lignes sélectionnées.

• Sur le formulaire d'une ligne, la durée en jours des éléments de plannings liés à la ligne est désormais affichée en haut du formulaire.

• Une fonction a également été ajoutée et permet de consulter dans le portail Project le planning lié au devis. Cette fonction est accessible en allant dans en haut du devis puis en cliquant sur Voir dans Project. Le DMF 2501** PLANNING WEB PLANNING * est requis pour utiliser cette fonction.

DMF	0202** VENTES DEVIS *

Auparavant, sur un devis (Portail Ventes > Ventes > Devis), le Taux de conversion de la pièce était calculé en fonction de la Devise renseignée et de la date du jour. De plus, ce taux était actualisé uniquement lors du renseignement de la Devise.

Désormais :

• Le Taux de conversion est calculé en fonction de la Date pièce et non plus en fonction de la date du jour.
• Le Taux de conversion est recalculé à chaque modification de la Date pièce.
• Si une devise n'a pas de taux de conversion paramétré à la Date pièce, cette devise n'est plus proposée dans la liste d'aide Devise. De la même manière, si le Mode de tarif renseigné est associé à une devise qui n'a pas de taux de conversion paramétré à la Date pièce, cette devise n'est pas renseignée automatiquement dans le champ Devise.

DMF	0202** VENTES DEVIS *

Pour plus de clarté, les modifications suivantes ont été apportées aux critères et aux colonnes de résultats de l'écran de recherche de devis (Portail Ventes > Ventes > Devis) :

• Le critère Code état associé aux devis a été renommé Code état pièce. La colonne correspondante Code état a également été renommée Code état pièce.
• Le critère Code état associé aux affaires des devis a été renommé Code état affaire.
• Le critère Etablissement a été renommé Etablissement affaire.
• Le critère Etablissement pièce a été ajouté. La colonne correspondante Etabl. pièce a également été ajoutée.
• Le critère Responsable a été renommé Responsable commercial pièce. La colonne correspondante Responsable a également été renommée Responsable commercial pièce.
• Le critère Responsable commercial a été renommé Responsable commercial affaire.

DMF	0202** VENTES DEVIS *

Dans les résultats de recherche de devis (Portail Ventes > Ventes > Devis), les colonnes suivantes ont été ajoutées :

• Client facturé ;
• Code client facturé ;
• Coef. Pondération ;
• Conditions de règlement ;
• Date contractuelle liv. ;
• Début de ligne ;
• Durée ;
• Facturation Prév. ;
• Livraison Prév. ;
• Marge théorique ;
• Opportunité ;
• Origine ;
• Périodicité ;
• Planifié ;
• Portefeuille ;
• Resp. Commercial ;
• Signature prév. ;
• Site commande ;
• Site facturation ;
• Site livraison ;
• Tâche ;
• Taux de conversion ;
• Terme ;
• TR ;
• Validé le.

DMF	0202** VENTES DEVIS *

Sur un devis (Portail Ventes > Ventes > Devis), l'écran des charges est accessible :

• Soit depuis le haut de l'écran du devis en cliquant sur Charges ;
• Soit depuis le détail d'une ligne > onglet Charges ;
• Soit depuis la racine du devis dans le volet Arborescence > icône > Voir les charges.

Lorsque la génération des plannings a été effectuée depuis l'icône > Générer le planning des lignes sélectionnées, les lignes concernées sont cochées dans la colonne Génération plg lancée.

Lorsque cet indicateur est coché pour une charge, la fonction Générer le planning des lignes sélectionnées ne peut plus être utilisée pour cette charge.

Désormais, cet indicateur peut être décoché sur les lignes souhaitées afin de pouvoir régénérer le planning pour ces lignes. Cette nouvelle fonction est accessible en sélectionnant les lignes souhaitées puis en allant dans > Décocher "Génération plg lancée" des lignes sélectionnées.

DMF	0202** VENTES DEVIS *

Désormais, depuis un devis (Portail Ventes > Ventes > Devis) en Vue Arborescence, il est possible de déplacer et d'ordonner les titres et les packs. Ainsi, lorsqu'un titre ou un pack est sélectionné depuis le volet Arborescence :

• Dans le menu , la fonction Déplacer le titre / Déplacer le pack a été ajoutée et permet de déplacer le pack ou le titre vers le niveau d'arborescence souhaité.

• Les flèches ou sont disponibles et permettent de monter ou de descendre d'un cran le titre ou le pack dans le niveau d'arborescence.

DMF	0202** VENTES DEVIS *

L'API Universign permet d'envoyer par mail des devis et des bons de livraison générés depuis Akuiteo aux contacts d'un client et aux collaborateurs de la société afin que ceux-ci signent électroniquement les documents.

Désormais, le Portail Ventes prend également en charge l'API Universign pour les devis (Ventes > Devis). Ainsi, lorsque l'API est paramétrée depuis la Console d'administration et que la signature électronique est activée pour les devis, un devis validé peut maintenant être envoyé pour signature électronique en allant dans en haut du devis puis en cliquant sur Envoyer pour signature électronique.

Une fenêtre est ensuite affichée afin de sélectionner les signataires du devis, les personnes en copie du mail et le modèle d'édition. Cliquez sur Envoyer pour créer la transaction de signature électronique.

Lorsqu'une transaction de signature électronique est en cours, le statut En cours de signature est affiché en haut du devis.

L'historique des transactions Universign qui ont eu lieu sur le devis peut être consulté en allant dans en haut du devis puis en cliquant sur Suivi des signatures électroniques. Cette option n'est pas visible si le devis est à l'état Brouillon.

De plus, sur l'écran de recherche de devis, le critère Statut de signature a été ajouté. Il est visible uniquement lorsque la signature électronique est paramétrée pour les devis.

DMF	0202** VENTES DEVIS *

Auparavant, lors de l'ajout d'une charge de type MOE sur un devis (Portail Ventes > Ventes > Devis), le Coût unitaire et la Quantité de la charge devaient être renseignés manuellement.

Désormais, lors de l'ajout d'une charge de type MOE :

• Le Coût unitaire n'est plus modifiable et est calculé en prenant en compte la méthode de valorisation définie dans les options d'affaires (Application Desktop > Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Affaire > Options Affaires > section Méthode de valorisation des temps et plannings (Coûts)).

• Le mode de saisie des charges sur devis est pris en compte (Application Desktop > Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Affaire > Options Affaires > section Choix du mode de saisie des charges sur devis) :
  • Si le mode de saisie des charges sur devis est en Jours, la Quantité renseignée par défaut sur la charge correspond à la Quantité de la ligne de devis et peut contenir jusqu'à 3 décimales.
  • Si le mode de saisie des charges sur devis est en Heures centièmes, la Quantité renseignée par défaut sur la charge correspond à la Quantité de la ligne de devis convertie en heures centièmes et peut contenir jusqu'à 2 décimales.

DMF	0202** VENTES DEVIS *

Sur l'écran de création d'un devis (Portail Ventes > Ventes > Devis puis + Nouveau), les sections Données personnalisées et Informations générales ont été supprimées et remplacées par une nouvelle section Mes accès rapides. Ainsi, les champs des informations générales et les données personnalisées sont désormais tous gérés dans la même section Mes accès rapides.