Envoyer un devis pour signature électronique

DMF	020241 VENTES DEVIS SIGNATURE ELECTRONIQUE

Akuiteo s'interface avec l'API Universign pour permettre d'envoyer par mail des devis aux contacts d'un client et aux collaborateurs de la société afin que ceux-ci signent électroniquement les devis.

Prérequis :

• Les modifications en cours sur le devis doivent être enregistrées.
• Au moins un modèle d'édition de type Devis ou Liste de devis doit être créé.
• Le devis doit être à l'état Validé.

Champ	Description
Signataires	Renseignez les destinataires qui doivent signer le devis. Par défaut, les destinataires renseignés sont les contacts actifs définis comme destinataires de devis chez le client principal. La liste d'aide affiche : Les collaborateurs présents dans la société du devis à la date du jour. Si l'utilisateur connecté a le DMF 160820 SERVICES COLLABORATEUR VOIR DONNEES PERSONNELLES, les adresses mail des collaborateurs sont affichés entre parenthèses dans la liste d'aide. Les contacts du client principal et du client à facturer, actifs à la date du jour.
Copie à	Renseignez les personnes en copie du mail. La liste d'aide affiche les mêmes contacts que pour le champ Signataires.
Modèle	Sélectionnez le modèle d'édition à joindre depuis la liste déroulante. Les modèles d'édition disponibles sont les éditions communes de type Devis et Liste de devis. Le modèle utilisé par défaut est celui de type Devis coché Par défaut avec le numéro d'ordre le plus bas.

Pour consulter l'historique des transactions Universign pour le devis, allez dans en haut du devis puis dans Suivi des signatures électroniques. Cette fonction permet notamment de consulter les anciennes transactions Universign échouées, annulées, expirées, etc.