Gérer les règles de gestion

Permet de définir l'affichage des données personnalisées dans l'onglet Informations générales d'une affaire (Gestion > Affaires).

Lorsque la règle de gestion est activée, l'affichage des données personnalisées est déterminé par le paramétrage de la règle de gestion au lieu d'afficher les 5 premières données personnalisées.

La règle de gestion contient les paramètres suivants :

• Nombre de DP à afficher (0 = tout masquer) : Renseignez le nombre de données personnalisées à afficher. Si le champ est vide, 5 données personnalisées sont affichées. Si 0 est renseigné, aucune donnée personnalisée n'est affichée.

• Nombre de colonnes à utiliser : Renseignez le nombre de colonnes pour l'affichage des données personnalisées. Ce champ est obligatoire pour la prise en compte de la règle de gestion. Si 0 est renseigné, aucune donnée personnalisée n'est affichée.

• Indice de la première donnée personnalisée (vide = affichage à partir du plus petit numéro d'indice paramétré) : Renseignez la position de la première donnée personnalisée à afficher. Si le champ est vide, l'affichage commence à partir de la première donnée personnalisée.

Permet de définir la ressource à prendre en compte lors de la génération du planning depuis un devis ou une commande client :

• Lorsque la règle de gestion est activée, la ressource renseignée sur la ligne de devis est prise en compte pour l'élément de planning généré.
• Lorsque la règle de gestion est désactivée, la ressource renseignée sur la fiche du produit vendu est prise en compte pour l'élément de planning généré, même si la ligne de devis contient une ressource renseignée.

La règle de gestion contient le paramètre Si oui dans libre 1 alors on se cale depuis la date de livraison et non depuis la date de livraison -1 :

• Si Oui est sélectionné, la date de fin de l'élément de planning correspondra à la date de livraison.
• Si Non est sélectionné, la date de fin de l'élément de planning correspondra à la veille de la date de livraison.

Permet de rendre automatique l'historisation des commandes fournisseur (Gestion > Achats > Commandes fournisseurs) lors de leur réception dans Edition > Réceptionner la commande sur Quantité / Réceptionner la commande sur montant, ou par clic droit sur des lignes > Réceptionner les lignes sélectionnées. L'historisation d'une commande permet de conserver l'image de la commande initiale après la réception. Sur une commande non historisée, chaque ligne de commande sera supprimée après sa réception.

Lorsque la règle de gestion est activée, la fenêtre proposant d'historiser la commande n'est plus affichée lors de la réception partielle ou totale de la commande et l'historisation est systématiquement effectuée.

Permet d'activer la gestion des indicateurs couleur sur les fiches client.

Lorsque la règle de gestion est activée, chaque client peut être associé à des indicateurs couleurs (3 maximum par client). Ces couleurs permettent d'apporter des informations supplémentaires sur les clients et leur signification est propre à chaque entreprise.

Ensuite, les indicateurs couleurs d'un client sont visibles :

• depuis l'Application Desktop, sur chaque pièce de vente et sur chaque demande du client.
• depuis le Portail Ventes, sur chaque pièce de vente du client.
• depuis le Portail Support, sur chaque demande du client.

Pour définir des indicateurs couleurs sur des fiches client, les indicateurs client doivent préalablement être paramétrés depuis l'Application Desktop > Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Vente > Gestion des indicateurs couleur client.

Une fois les indicateurs couleurs paramétrés, ceux-ci peuvent être appliqués sur chaque fiche client.

Permet de rendre automatique la signature des cotations (Gestion > Achats > Cotations) lors de leur transformation en commande dans Edition > Transformer en commande.

Lorsque la règle de gestion est activée, la fenêtre proposant de signer la cotation n'est plus affichée lors de la transformation en commande et la signature est systématiquement effectuée.

Permet d'activer la fonction de contrôle budgétaire.

Permet de rendre automatique ou empêcher la création d'un élément de planning lors de la création d'une demande d'absence.

Lorsque la règle de gestion est activée, la fenêtre proposant de créer un élément de planning lors de la création d'une demande d'absence n'est plus affichée. À la place, l'élément de planning est créé ou non en fonction de la règle de gestion DEM_PLG_AUTO.

La règle de gestion contient les paramètres suivants :

• Si ‘OUI’ alors le planning est automatiquement créé lors de la création d’une demande d’absence :
  • Si Oui est sélectionné, un élément de planning est créé automatiquement après la création d'une demande d'absence.
  • Si Non est sélectionné, aucun élément de planning n'est créé après la création d'une demande d'absence.

Permet de rendre automatique ou d'empêcher la signature d'un devis lors de sa transformation en commande.

Lorsque la règle de gestion est activée, la fenêtre proposant de signer le devis n'est plus affichée lors de la transformation du devis en commande.

La règle de gestion contient les paramètres suivants :

• NON = interdit la création d'un devis signé / OUI = crée automatiquement le devis signé / Vide = OUI par défaut :
  • Si Oui est sélectionné, le devis est automatiquement signé lors de la transformation du devis en commande.
  • Si Non est sélectionné, le devis n'est pas signé automatiquement lors de la transformation du devis en commande.

Permet d'activer la connexion au connecteur Bsoft.

Lorsque cette règle de gestion est activée, les organisations, les stages et les sessions peuvent être synchronisés avec Bsoft afin de permettre aux participants aux formations d'accéder à l'émargement électronique.

Permet d'associer un formateur à plusieurs sessions de formation dans la même journée.

Lorsque cette règle de gestion est activée, la durée totale des sessions de la journée sur lesquelles le formateur est associé n'est pas contrôlée.

Permet de masquer un ou plusieurs des champs suivants sur le formulaire des éléments de planning : Journée entière, Termine à midi, Commence l'après-midi, Réunion visio et Couleur.

Pour définir les champs à masquer, renseignez les codes correspondants dans le champ Informations à masquer pour l'élément de planning de la règle de gestion :

• JOURNEE_ENTIERE pour le champ Journée entière ;
• TERMINE_A_MIDI pour le champ Termine à midi ;
• COMMENCE_AM pour le champ Commence l'après-midi ;
• REUNION_VISIO pour le champ Réunion visio ;
• COULEUR pour le champ Couleur.

Les codes doivent être séparés par des virgules.

Permet de cocher par défaut la case Affichage des contacts des sites dans le tableau de bord commercial des fiches client (Tiers > Clients / Prospects puis onglet Tableau de bord commercial > section Contacts).

La règle de gestion contient le paramètre OUI : permet de masquer cette case à cocher :

• Si Oui est sélectionné, la case Affichage des contacts des sites est masquée du tableau de bord commercial et ne peut donc pas être décochée.
• Si Non est sélectionné, la case Affichage des contacts des sites reste visible sur le tableau de bord commercial et peut donc être décochée.