Révision 5.0.24

Prenez absolument connaissance des nouveautés identifiées par cette icône car elles concernent une modification importante du comportement actuel d'Akuiteo ou elles apportent une valeur ajoutée substantielle à l'outil.
DMF 0901** ADMINISTRATEUR PARAMETRAGE *

Auparavant, dans le paramétrage des comptes généraux, accessible dans Paramétrage > Paramétrage Général > Comptabilité générale > Comptes généraux, les options Bilan et Résultat pouvaient être cochées simultanément. Désormais, si l'une de ces options est cochée, l'autre est automatiquement grisée et ne peut pas être cochée.

DMF 1010** BUREAUTIQUE EDITIONS DE SYNTHESE *

Dans Comptabilité > Editions > Editions de synthèse, le modèle d'édition standard pour les arriérés client (CGSTD_ARRIE_CLIENT) a été ajouté. Le code de ce nouveau modèle d'édition est CGSTD_ARRIE_CLIENT.

DMF 18**** FORMATION CONTINUE * *

Dans Gestion > Imports, les modèles d'import suivants ont été mis à jour pour être fonctionnels en version 5.0 :

  • Intervenants (Formation > Intervenants) ;
  • Opportunités de formation (Formation > Opportunités) ;
  • Stages (Formation > Stages).

Le modèle d'import de sessions (Formation > Sessions) a également été ajouté. Le nouveau DMF 180327 FORMATION CONTINUE SESSION IMPORT SESSIONS est requis pour pouvoir utiliser cet import.

DMF 10**** BUREAUTIQUE * *

La colonne Identifiant a été ajoutée aux résultats de recherche des documents (Outils > Documents). Elle permet d'afficher le numéro d'identifiant des documents.

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DMF 25**** PLANNING WEB * *

Depuis l'Application Desktop, un collaborateur associé peut être renseigné dans le champ Collab. associé d'une tâche, accessible depuis une affaire (Gestion > Affaires) dans l'onglet Lots et tâches.

Jusqu'ici, ce collaborateur n'était pas visible depuis Project.

Le champ Collaborateur a donc été ajouté aux tâches sur le portail. Il est visible :

  • En cliquant sur un élément de planning depuis l'agenda puis dans le volet à droite > section Tâche.

  • En consultation d'une tâche depuis les Tâches à planifier à droite de l'écran.

Le collaborateur peut être modifié depuis la fenêtre de modification d'une tâche, accessible en cliquant sur depuis l'un des emplacements évoqués précédemment.

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DMF 2601** PORTAIL SUPPORT DEMANDE *

Important

Cette évolution est soumise au feature flag Domaine Portail Support > Libellé Amelioration Suspension. Pour l'activer, rendez-vous sur la Console d'administration > Configuration > Features, activez le feature flag Amelioration Suspension puis reconnectez-vous.

Une demande peut être suspendue en cliquant sur Suspendre depuis l'entête de la demande.

Dans le cadre d'une demande clôturée en interne ou en externe, l'action de suspendre et de reprendre une demande peut être utile afin d'ajuster le calcul des compteurs GTI et GTR après le traitement de la demande.

Cet ajustement peut être utile afin de fournir des reportings aux clients par exemple.

Auparavant, lorsqu'une demande clôturée était suspendue, la reprise devait être effectuée manuellement en cliquant sur Reprendre dans l'entête de la demande.

Désormais, sur la fenêtre de suspension d'une demande clôturée, la date de fin de suspension doit également être renseignée. Lorsque la demande est suspendue, la demande est aussitôt reprise avec la date de fin de suspension renseignée. Les compteurs GTI et GTR sont ainsi ajustés en fonction de la date de début et de fin de suspension renseignées.

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DMF

1502** TABLEAUX DE BORD ANALYSE DES ACHATS *

Dans le tableau de bord des achats (Tableaux de bord > Achats > TDB des achats), les critères de la section Objets de gestion pris en compte ont été réorganisés pour plus de clarté. Des critères de recherche ont également été ajoutés.

Auparavant, lorsqu'un type de pièce était coché, les pièces non validées pour ce type de pièce étaient toujours incluses dans l'analyse et il n'était pas possible de les exclure. Par exemple, si Commandes était coché, les commandes non validées étaient toujours incluses dans l'analyse.

Les critères suivants ont donc été ajoutés afin de définir si les pièces non validées sont incluses ou non dans l'analyse :

  • Inclure les cotations brouillon
  • Inclure les commandes non validées
  • Inclure les réceptions non validées
  • Inclure les factures brouillon
  • Inclure les tabfacs non validés

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DMF 1602** SERVICES GESTION ABSENCE *

Dans le tableau de bord des demandes d'absence (Tableaux de bord > Main d'oeuvre > TDB des demandes d'absences), les colonnes suivantes ont été ajoutées dans l'analyse afin d'afficher le responsable du collaborateur pour chaque ligne :

  • Responsable (code)
  • Responsable (nom)
  • Responsable (prénom)

Important

Ces colonnes affichent toujours le responsable actuel du collaborateur, même si le responsable était différent à la date de la demande d'absence.

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DMF

1501** TABLEAUX DE BORD ANALYSE DES VENTES *

Dans le tableau de bord des ventes (Tableaux de bord > Ventes > TDB des ventes), les critères de la section Objets de gestion pris en compte ont été réorganisés pour plus de clarté. Des critères de recherche ont également été ajoutés et des améliorations ont été apportées aux critères déjà existants.

Critères ajoutés

Auparavant, lorsqu'un type de pièce était coché, les pièces non validées pour ce type de pièce étaient toujours incluses dans l'analyse et il n'était pas possible de les exclure. Par exemple, si Commandes était coché, les commandes non validées étaient toujours incluses dans l'analyse.

Les critères suivants ont donc été ajoutés afin de définir si les pièces non validées sont incluses ou non dans l'analyse :

  • Inclure les devis brouillon
  • Inclure les commandes non validées
  • Inclure les livraisons non validées
  • Inclure les factures brouillon
  • Inclure les tabfacs non validés

Amélioration des critères existants

La case Pondérer en fonction du devis a été remplacée par les cases Appliquer le taux de pondération du devis et Forcer le taux de pondération sous la section Devis. Elles permettent de définir les taux de pondération pris en compte :

  • Cochez Appliquer le taux de pondération du devis si vous souhaitez utiliser les taux de pondération renseignés sur les devis.
  • Cochez Forcer le taux de pondération si vous souhaitez à la place utiliser les taux de pondération renseignés sur l'écran de recherche du tableau de bord.

La case Filtrer sur date de facturation prévisionnelle a été remplacée par la section Filtrer sur qui contient les cases La date de livraison prévisionnelle et La date de facturation prévisionnelle. Elles permettent de définir les dates sur lesquelles l'analyse se base :

  • Cochez La date de livraison prévisionnelle si vous souhaitez que l'analyse se base sur la date de livraison prévisionnelle.
  • Cochez La date de facturation prévisionnelle si vous souhaitez que l'analyse se base sur la date de facturation prévisionnelle.

La case Ventiler sur date de facturation prévisionnelle a été remplacée par la section Ventiler sur qui contient les cases La date de livraison prévisionnelle et La date de facturation prévisionnelle. Ces cases sont utilisables uniquement lorsque le critère Lissage sur la période est activé et permettent de définir les dates de commandes sur lesquelles la ventilation des montants se base dans l'analyse, lorsque la période n'est pas renseignée sur les commandes :

  • Cochez La date de livraison prévisionnelle si vous souhaitez que la ventilation se base sur la date de livraison prévisionnelle.
  • Cochez La date de facturation prévisionnelle si vous souhaitez que la ventilation se base sur la date de facturation prévisionnelle.

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DMF

02**** VENTES * *

05**** STOCK * *

18**** FORMATION CONTINUE * *

La modification des données personnalisées en lot permet de modifier les données personnalisées de plusieurs pièces ou tiers à la fois.

Elle a été ajoutée aux pièces de gestion et tiers suivants :

  • Opportunités et lignes d'opportunités (Gestion > Ventes > Opportunités)
  • Devis (Gestion > Ventes > Devis)
  • Commandes client (Gestion > Ventes > Commandes)
  • Livraisons (Gestion > Ventes > Livraisons)
  • Factures et avoirs client (Gestion > Ventes > Factures)
  • Tableaux de facturation client (Gestion > Ventes > Tableaux de facturation)
  • Produits vendus (Gestion > Ventes > Produits vendus)
  • Stages (Formation > Stages)
  • Sessions (Formation > Sessions)
  • Intervenants (Formation > Intervenant)

La fonction est accessible par clic droit sur les résultats de recherche des pièces et tiers concerné(e)s puis en cliquant sur l'option de type Modification des données personnalisées.

Pour accompagner ces ajouts, les DMF suivants ont également été ajoutés pour donner accès aux collaborateurs à la modification en lot des données personnalisées :

  • 010219 PROSPECTION OPPORTUNITES MODIFIER EN LOT
  • 020247 VENTES DEVIS MODIFIER EN LOT
  • 020439 VENTES LIVRAISON MODIFIER EN LOT
  • 020572 VENTES FACTURE MODIFIER EN LOT
  • 020625 VENTES AVOIR MODIFIER EN LOT
  • 020723 VENTES TABFAC MODIFIER EN LOT
  • 050217 STOCK PRODUITS VENDUS MODIFIER EN LOT
  • 180210 FORMATION CONTINUE STAGE MODIFIER EN LOT
  • 180328 FORMATION CONTINUE SESSION MODIFIER EN LOT
  • 180511 FORMATION CONTINUE INTERVENANT MODIFIER EN LOT

Note

En fonction de l'état des pièces de gestion, d'autres DMF peuvent être requis. Par exemple, pour modifier en lot les données personnalisées de devis validés, le DMF 020213 VENTES DEVIS MODIF PIECE VALIDE est requis en plus du DMF 020247 VENTES DEVIS MODIFIER EN LOT.

Pour plus d'informations, référez-vous aux chapitres de type Modifier en lot les données personnalisées pour chaque pièce de gestion.

DMF 02**** VENTES * *

La colonne Pack a été ajoutée dans l'onglet Lignes des pièces suivantes :

  • Devis (Gestion > Ventes > Devis) ;
  • Commandes (Gestion > Ventes > Commandes) ;
  • Livraisons (Gestion > Ventes > Livraisons) ;
  • Factures (Gestion > Ventes > Factures).

Cette nouvelle colonne permet de visualiser les lignes qui correspondent à des packs de produits vendus. Elle affiche Oui sur :

  • les lignes qui sont des packs ;
  • les lignes qui font partie d'un pack ;
  • les nœuds qui contiennent uniquement des lignes qui font partie d'un pack.

Si aucun de ces cas ne s'applique, la colonne affiche Non.

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DMF 0217** VENTES PACKS *

Sur les devis (Gestion > Ventes > Devis) et les commandes (Gestion > Ventes > Commandes), un pack de produits vendus peut être ajouté et des informations de récurrence peuvent être renseignées sur le pack :

  • Périodicité
  • Début contrat
  • Durée (M)
  • TR (tacite reconduction)
  • Terme
  • Début ligne

Auparavant, lorsque ces informations étaient renseignées sur le pack, elles étaient toujours reportées sur toutes les lignes composant le pack. Ce fonctionnement n'était pas toujours désirable car les informations de récurrence pouvaient être reportées vers des lignes correspondant à des produits non récurrents.

Dans les packs de produits vendus (Gestion > Ventes > Packs), la case Appliquer la récurrence à toutes les lignes du pack a donc été ajoutée afin de décider si la récurrence du pack doit être appliquée sur toutes les lignes ou non :

  • Si la case est cochée, les informations de récurrence du pack sont reportées sur toutes les lignes du pack.
  • Si la case est décochée, les informations de récurrence du pack sont reportées uniquement sur les lignes du pack correspondant à des produits récurrents. Les produits récurrents sont ceux pour lesquels la périodicité n'est pas définie sur Unique dans leur fiche (Gestion > Ventes > Produits vendus).

Note

Pour conserver le fonctionnement précédent (informations de récurrence reportées sur toutes les lignes), pensez à cocher l'option Appliquer la récurrence à toutes les lignes du pack dans le paramétrage de vos packs.

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Domaine / Sous-domaine Libellé Commentaire
Portail collaborateur Nouveau portail collaborateur Donne accès au module Collaborateur du nouveau Portail Collaborateur qui sera amené à remplacer le Portail Collaborateur actuel. La documentation de ce nouveau portail n'est pas disponible pour le moment.
Portail collaborateur > Employee Employee Activity Donne accès au menu Collaborateur > Mon activité du nouveau Portail Collaborateur. Ce menu Mon activité reprend les mêmes fonctionnalités que celles disponibles dans le menu Mon activité du Portail Collaborateur actuel avec une nouvelle interface.
Portail collaborateur > Employee Employee Agenda Donne accès au menu Collaborateur > Agenda du nouveau Portail Collaborateur. Ce menu Agenda reprend les mêmes fonctionnalités que celles disponibles dans le menu Agenda du Portail Collaborateur actuel avec une nouvelle interface.
Portail collaborateur > Manager Employee Approvals Donne accès au menu Manager > Mes approbations du nouveau Portail Collaborateur. Ce menu Mes approbations reprend les mêmes fonctionnalités que celles disponibles dans le menu Mes Approbations du Portail Collaborateur actuel avec une nouvelle interface.
Portail collaborateur > Employee Employee Custom Requests Donne accès aux demandes internes du menu Collaborateur du nouveau Portail Collaborateur. Ces menus de demandes internes reprennent les mêmes fonctionnalités que celles disponibles dans le Portail Collaborateur actuel avec une nouvelle interface.
Portail collaborateur > Employee Employee Expenses Donne accès au menu Collaborateur > Notes de frais du nouveau Portail Collaborateur. Ce menu Notes de frais reprend les mêmes fonctionnalités que celles disponibles dans le menu Notes de frais du Portail Collaborateur actuel avec une nouvelle interface.
Portail collaborateur > Employee Employee Leave Requests Donne accès au menu Collaborateur > Demandes d'absence du nouveau Portail Collaborateur. Ce menu Demandes d'absence reprend les mêmes fonctionnalités que celles disponibles dans le menu Demandes d'absence du Portail Collaborateur actuel avec une nouvelle interface.
Portail collaborateur > Manager Employee Manager Donne accès au module Manager du nouveau Portail Collaborateur qui sera amené à remplacer le Portail Collaborateur actuel. La documentation de ce nouveau portail n'est pas disponible pour le moment.
Portail collaborateur > Manager Employee Manager Times Donne accès au menu Manager > Temps passés du nouveau Portail Collaborateur. Ce menu Temps passés reprend les mêmes fonctionnalités que celles disponibles dans les menus de contrôle et de validation des temps passés du Portail Collaborateur actuel avec une nouvelle interface.
Portail collaborateur > Manager Employee Manager Expenses Donne accès au menu Manager > Notes de frais du nouveau Portail Collaborateur. Ce menu Notes de frais reprend les mêmes fonctionnalités que celles disponibles dans le menu Validations > Notes de frais du Portail Collaborateur actuel avec une nouvelle interface.
Portail collaborateur > Manager Employee Manager Leaves Donne accès au menu Manager > Demandes d'absence du nouveau Portail Collaborateur. Ce menu Demandes d'absence reprend les mêmes fonctionnalités que celles disponibles dans le menu Validations > Demandes d'absence du Portail Collaborateur actuel avec une nouvelle interface.
Portail collaborateur > Employee Employee Reports Donne accès au menu Rapports du nouveau Portail Collaborateur. Ce menu Rapports reprend les mêmes fonctionnalités disponibles dans le menu Rapports du Portail Collaborateur actuel avec une nouvelle interface.
Portail support Amelioration Suspension Voir nouveauté Demandes : Possibilité de suspendre et reprendre une demande clôturée.
Portail support Création à partir d'une demande Voir nouveauté Demandes : Ajout de la création de demande à partir d'une demande existante.
Portail support Ergonomie des messages sur demandes simplifiées Voir nouveauté Demandes simplifiées : Possibilité d'envoyer un message direct depuis l'onglet Demande.
Portail support Modifier En Lot Demandes Voir nouveauté Demandes : Ajout de la modification en lot pour les demandes et leurs données personnalisées.
Portail support Modifier En Lot Donnees Personnalisees Voir nouveauté Demandes : Ajout de la modification en lot pour les demandes et leurs données personnalisées.
Portail support Catchmail : messages sur demande Voir nouveauté CatchMail : Possibilité d'envoyer des messages directs grâce au CatchMail.
Portail support Suppression De Demande Voir nouveauté Demandes : Possibilité de supprimer une demande.
Transverse Catégorisation des résultats Donne accès à la fonctionnalité de catégorisation des résultats sur le Portail Général et le Portail Support (voir Catégoriser les résultats).
Transverse Conditional Formatting Result Voir nouveauté Portail Support et Portail Général : Ajout de la mise en forme conditionnelle.
Transverse Rapports Dans Les Portails Voir nouveauté Rapports : Ajout des rapports sur le Portail Support et Project.
Portail support Recherche Par Defaut Voir nouveauté Recherche : Possibilité de définir une recherche comme écran d'accueil.
Code Domaine Module Fonction
010219 PROSPECTION OPPORTUNITES MODIFIER EN LOT
020247 VENTES DEVIS MODIFIER EN LOT
020439 VENTES LIVRAISON MODIFIER EN LOT
020572 VENTES FACTURE MODIFIER EN LOT
020625 VENTES AVOIR MODIFIER EN LOT
020723 VENTES TABFAC MODIFIER EN LOT
050217 STOCK PRODUITS VENDUS MODIFIER EN LOT
180210 FORMATION CONTINUE STAGE MODIFIER EN LOT
180327 FORMATION CONTINUE SESSION IMPORT SESSIONS
180328 FORMATION CONTINUE SESSION MODIFIER EN LOT
180511 FORMATION CONTINUE INTERVENANT MODIFIER EN LOT