Suivre ses ventes

Cette analyse est disponible, soit pour une société, soit pour un établissement de la société courante.

Allez dans Tableaux de bord > Ventes > Facturation prévisionnelle.

Cette analyse présente par défaut la synthèse de la facturation prévisionnelle du mois courant pour la société ou pour l’établissement sélectionné. Tous les montants affichés sont des montants TTC.

Les objets de gestion pris en comptes sont par défaut :

  • tous les devis validés,
  • les commandes en-cours,
  • les livraisons non facturées,
  • les tableaux de facturation non facturées.

Cette analyse est disponible, soit pour une société, soit pour un établissement de la société courante.

Elle vous permet d'analyser le chiffre d’affaire et les quantités vendues.

Allez dans Tableaux de bord > Ventes > TDB des Ventes.

Cette analyse présente par défaut la synthèse de la facturation réelle de l’exercice et la période choisis pour la société ou pour l’établissement sélectionné.

Tous les montants affichés sont des montants HT.

DMF

DMF 150101 TABLEAU DE BORD DES SIGNATURES

Le tableau de bord des signatures permet une analyse en montant ou en jours de prestations et se base uniquement sur les opportunités et les devis.

Seuls sont pris en compte dans l’analyse :

  • Les devis validés dont la date de signature prévisionnelle est incluse dans la période saisie en critères de recherche.
  • Les devis signés dont la date de signature réelle est incluse dans la période saisie en critères de recherche. Les filtres sur le niveau du devis (D1, D2 …) ne sont pas appliqués.
  • Les opportunités dont le type de stade est en cours et dont la date de signature prévisionnelle est incluse dans la période de signature saisie en critères de recherche et qui ne sont pas associées à un devis.
  • Les opportunités dont le type de stade est gagné et dont la date de signature réelle est incluse dans la période saisie en critères de recherche et qui ne sont pas associées à un devis.
  • Les montants et les quantités des lignes de devis (ou les nombres de jours des opportunités) seront ventilés sur la date de signature prévisionnelle pour les devis et opportunités à signer et sur les dates de signature réelle pour les opportunités gagnées et les devis signés.
  • Pour les lignes récurrentes des devis et opportunités, c’est le montant global de la période initiale qui est calculé. Ce montant sera ventilé.
1 Allez dans Tableau de Bord > Ventes > Tableau de bord des signatures.
2 Dans la section Mesure, sélectionnez au choix :
  • Analyse : définit si on doit aller chercher les montants ou les nombres de jours
  • Devise
  • Période du au : sélecteur de mois. Seul le premier est obligatoire.
  • Colonne : définit l'unité des colonnes
3 Dans la section Objets de gestion pris en compte, sélectionnez au choix :
  • Pièces en cours à ventiler en date de signature prévisionnelle :
    • Opportunités en cours : non associées à un devis
    • Devis en cours : devis validés ou brouillon
    • Niveau de probabilité : filtre les opportunités et les devis. Si le niveau 9 est coché, la case Utiliser le niveau comme objectif est visible et décochée. Si elle est cochée, les devis de niveau 9 ne sont pas ventilés mais affichés dans la colonne Objectif.
    • Pondération : Avec les valeurs de la pièce : pondérer selon le coefficient de chaque opportunité/devis et Forcée : pourcentages forcés.
  • Pièces archivées/perdues à ventiler en date d'archivage/perte :
    • Opportunités perdues : opportunités non liées à des devis dans des stades autres que de type "gagné" ou "en cours"
    • Devis archivés
  • Pièces signées / gagnées à ventiler en date de signature réelle :
    • Opportunités gagnées : opportunités dans un stade "gagné"
    • Devis signés
4 Dans la section Filtres, sélectionnez au choix :
  • Clients : Tous, Groupe, Hors groupe (boutons radio)
  • Clients : Tous, Prospects, client (boutons radio)

Pour tous ces champs, le filtre est fait sur le client principal du devis ou de l’opportunité.

5 Dans la section Regroupement, sélectionnez au choix une méthode de regroupement des données.