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0202** VENTES DEVIS *

Pour se connecter au Portail Ventes, votre nom d'utilisateur et votre mot de passe doivent être renseignés dans la page de connexion du portail.

Référence

Pour plus d'informations sur la connexion à un portail, voir Se connecter à un portail.

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020204 VENTES DEVIS RECHERCHER

Le Portail Ventes permet de rechercher des pièces de vente en fonction de certains critères de recherche.

Important

La recherche et l'ouverture des pièces font l'objet d'un contrôle du cloisonnement par client et par société. Si vous êtes cloisonné par société et/ou par client :

  • Les résultats de recherche contiendront seulement les pièces des sociétés ou clients sur lesquels vous êtes cloisonné.
  • À partir d'un lien hypertexte, vous pourrez consulter la pièce uniquement si vous êtes cloisonné sur sa société et/ou son client.

Pour plus d'informations sur le cloisonnement, voir Restreindre l'accès de l'utilisateur.

Depuis le menu du type de pièce souhaité, différentes méthodes de recherche sont disponibles en fonction des besoins :

Référence

Pour plus d'informations sur la recherche, voir Faire une recherche.

Les résultats de recherche sont ensuite affichés sous forme de tableau. Ces résultats peuvent être exploités pour permettre aux utilisateurs d'afficher seulement les informations pertinentes, par exemple en triant les demandes, en personnalisant la couleur des demandes en fonction de leur statut ou encore en exportant ces résultats sous Excel.

Référence

Pour plus d'informations sur le paramétrage des résultats de recherche en vue tableau, voir Paramétrer les résultats en vue tableau.

Les recherches enregistrées permettent d'enregistrer une certaine combinaison de filtres afin de la réutiliser ultérieurement.

Référence

Pour plus d'informations sur les recherches enregistrées, voir Utiliser et gérer les recherches enregistrées.

Depuis l'écran de recherche, cliquez sur l'icône dans la colonne Actions pour ouvrir un résultat de recherche.

Astuce

Effectuez un Ctrl + clic sur l'icône pour ouvrir la pièce dans un nouvel onglet du navigateur.

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160903 SERVICES TRANSVERSE RAPPORT WEB

Le module Rapports permet d'afficher ou de télécharger des rapports personnalisés.

Référence

Pour plus d'informations sur l'utilisation du module Rapports, voir Consulter et gérer les rapports.