Devis

Important

Cette fonctionnalité est soumise au feature flag Domaine Portail ventes > Libellé Devis.

Un devis est une pièce de gestion de vente qui détaille des prestations ou des produits, ainsi que leur prix. Il sert en premier lieu à informer le client puis devient contractuel une fois signé par client.

La gestion des devis est accessible depuis le Portail Ventes dans le menu Ventes > Devis.

Référence

Pour rechercher et ouvrir un devis, voir Rechercher des devis.

Bandeau d'en-tête

Lorsqu'un devis est ouvert, le bandeau d'en-tête du devis est affiché en haut de l'écran.

Il contient les informations principales du devis et donne accès à plusieurs vues :

Élément	Description
Ligne de titre	Affiche le numéro du devis, le nom et le code du client.
Sous-titre	Affiche la société du devis, le journal et l'exercice.
Indicateurs couleurs	Affiche les 3 indicateurs couleurs paramétrés sur la fiche du client.
État du devis	Affiche l'état actuel du devis : brouillon, validé, signé, commandé non signé, révisé ou archivé.
Résumé des approbations	Lorsque les approbations ont été demandées pour le devis, un résumé des approbations est affiché : état d'approbation, approbateurs, etc. Référence Pour plus d'informations sur les approbations du devis, voir Gérer les approbations d'un devis.
Vues	L'écran d'un devis peut être affiché sous plusieurs vues différentes, selon les besoins. Cliquez sur la vue souhaitée pour afficher le devis dans cette vue. Référence Pour plus d'informations sur les vues du devis, voir Gérer les vues.
Montants	Affiche les montants suivants du devis : Total HT, Charges et Marge.

Gérer les vues

L'écran d'un devis peut être affiché sous plusieurs vues différentes, selon les besoins.

Les Vues sont disponibles à gauche du bandeau supérieur du devis :

Vue	Description
Arborescence	Permet d'afficher le volet Arborescence afin de gérer l'arborescence du devis. Référence Pour plus d'informations sur la gestion de l'arborescence du devis, voir Gérer la vue Arborescence d'un devis.
Tableau	Permet d'afficher les lignes du devis sous forme de tableau, sans distinction des titres. Dans cette vue, le volet Arborescence n'est pas affiché. Astuce Les colonnes Niveaux à plat et Niveaux arborescent affichent tous deux le chemin de la ligne dans l'arborescence. Cependant, le comportement de la catégorisation sur ces colonnes est différent : Niveaux à plat permet d'afficher une catégorie pour chaque chemin complet des lignes. Niveaux arborescent permet d'afficher une catégorie pour chaque niveau de titre. Les lignes situées à la racine du devis ne sont pas affichées sous une catégorie. Les catégories vides ne sont pas affichées. Il n'est pas possible d'utiliser > Tout déplier et Tout replier sous cette catégorisation.
Entête	Permet d'afficher les informations d'entête et le panneau à gauche qui contient les informations suivantes : Les informations générales ; Les informations Chorus ; Les documents liés ; Les données personnalisées. Référence Pour plus d'informations sur la gestion de la vue Entête du devis, voir Gérer la vue Entête d'un devis.

Vue

Description

Arborescence

Permet d'afficher le volet Arborescence afin de gérer l'arborescence du devis.

Référence

Pour plus d'informations sur la gestion de l'arborescence du devis, voir Gérer la vue Arborescence d'un devis.

Tableau

Permet d'afficher les lignes du devis sous forme de tableau, sans distinction des titres.

Dans cette vue, le volet Arborescence n'est pas affiché.

Astuce

Les colonnes Niveaux à plat et Niveaux arborescent affichent tous deux le chemin de la ligne dans l'arborescence. Cependant, le comportement de la catégorisation sur ces colonnes est différent :

Niveaux à plat permet d'afficher une catégorie pour chaque chemin complet des lignes.
Niveaux arborescent permet d'afficher une catégorie pour chaque niveau de titre. Les lignes situées à la racine du devis ne sont pas affichées sous une catégorie. Les catégories vides ne sont pas affichées. Il n'est pas possible d'utiliser > Tout déplier et Tout replier sous cette catégorisation.

Entête

Permet d'afficher les informations d'entête et le panneau à gauche qui contient les informations suivantes :

Les informations générales ;
Les informations Chorus ;
Les documents liés ;
Les données personnalisées.

Référence

Pour plus d'informations sur la gestion de la vue Entête du devis, voir Gérer la vue Entête d'un devis.