Gérer les approbations d'un devis

Si les approbations sont paramétrées pour les devis, le devis doit être approuvé par les approbateurs paramétrés avant de pouvoir être validé. Le devis doit ainsi suivre le processus d'approbation défini dans le paramétrage des approbations. Dans ce cas, le collaborateur doit demander aux approbateurs d'approuver le devis.

Référence

Pour plus d'informations sur le paramétrage des approbations, voir Approbations.

DMF

061807 AFFAIRE APPROBATION DEMANDER

Prérequis :

  • Les approbations doivent être paramétrées pour les devis.
  • Le devis doit être à l'état Brouillon.
  • Les modifications en cours sur le devis doivent être enregistrées.

En haut du devis, cliquez sur puis sur Demander les approbations.

DMF

061808 AFFAIRE APPROBATION APPROUVER

061809 AFFAIRE APPROBATION REFUSER

Lorsque vous êtes approbateur d'un devis, vous pouvez approuver ou refuser le devis.

Prérequis :

  • Vous devez être approbateur du devis.
  • Les modifications en cours sur le devis doivent être enregistrées.
1 En haut du devis, cliquez sur :
  • pour approuver le devis.
  • pour refuser le devis.
2 Renseignez un commentaire et validez.

Le devis est approuvé ou refusé.

Tant que le devis n'est pas validé, vous pouvez retirer votre approbation ou votre refus en cliquant sur . Cette action requiert le DMF 061813 AFFAIRE APPROBATION REMETTRE A ZÉRO LES APPROBATIONS.

Description de l'affichage des approbations

En haut du devis, un résumé des approbations est affiché.

Les initiales ou l'image de chaque approbateur sont affichées.

Une icône à côté des initiales ou de l'image indique si l'approbateur concerné a approuvé ou refusé le devis :

  • si l'approbateur a approuvé.
  • si l'approbateur a refusé.

Au survol de l'approbateur, la date, l'heure et le commentaire de l'approbation ou du refus sont affichés en tooltip.

DMF

061813 AFFAIRE APPROBATION REMETTRE A ZÉRO LES APPROBATIONS

Prérequis : Le devis doit être :

  • soit en cours d'approbation ;
  • soit approuvé et non validé ;
  • soit refusé.

Les approbations d'un devis peuvent être réinitialisées afin d'annuler les approbations et les refus effectués sur le devis. Cette action peut être utile lorsqu'une modification a été apportée au devis et remet en cause les approbations déjà reçues.

Depuis le devis, cliquez sur en haut de l'écran puis sur Réinitialiser les approbations.

Note

Lorsqu'un devis en cours d'approbation/refusé/approuvé non validé est modifié, une fenêtre propose de réinitialiser les approbations lors de l'enregistrement :

  • Cliquez sur Oui pour réinitialiser les approbations.
  • Cliquez sur Non pour conserver les approbations en l'état.