Créer un devis

DMF	020201 VENTES DEVIS INSERER

Un devis peut être créé :

À partir de zéro ;
À partir d'un devis existant.

À partir de zéro

Depuis l'écran de recherche du menu Devis, cliquez sur + Nouveau à droite de l'écran.

Renseignez les informations :

Champ	Description
Client	Renseignez le client principal du devis. La liste d'aide s'affiche après avoir renseigné au moins 3 caractères. Elle affiche les clients et prospects dans la société du devis et ouverts à la date de la pièce. Note Des règles de blocage peuvent être définies depuis la fiche client afin de restreindre la création et la modification de pièces pour ce client. Pour plus d'informations, voir Mettre en place des règles de blocage.
Client à facturer	Si le client à facturer est différent du client principal, renseignez le client à facturer. La liste d'aide s'affiche après avoir renseigné au moins 3 caractères. Elle affiche les clients ayant un lien de gestion Tiers facture avec le Client renseigné. Si un lien de gestion donneur d'ordre / client à facturer par défaut est paramétré sur la fiche du Client principal, le client à facturer lié est renseigné par défaut. Pour modifier le client à facturer sur un devis déjà enregistré, voir Modifier le client à facturer.
Numéro interne	Renseignez le numéro interne du devis. Si vous laissez ce champ vide, le numéro sera déterminé automatiquement à partir du paramétrage de la numérotation automatique des pièces défini dans l'Application Desktop > Outils > Paramétrage > Paramétrage général > Société > Numérotation automatique des pièces.
Journal	Renseignez le journal de vente du devis. La liste d'aide affiche les journaux de vente qui respectent les conditions suivantes : Le journal doit être en cours de validité sur la société du devis. Le cloisonnement du collaborateur doit lui permettre d'accéder à la société et l'établissement du journal. Si un DMF est renseigné dans le champ DMF pour l'accès au journal du paramétrage du journal de vente, l'utilisateur doit posséder ce DMF. Le journal peut être renseigné par défaut selon les règles de priorité suivantes : Journal de vente renseigné dans la fiche de l'utilisateur connecté > onglet Utilisateur > section Informations générales. Journal par défaut de l'établissement du devis, uniquement si l'option Détermination du journal de vente ou d'achat en fonction de l'établissement est cochée dans la fiche de l'utilisateur et que l'Etablissement est renseigné dans le devis. Journal renseigné dans le paramétrage de l'enregistrement des factures de vente, uniquement si le journal est sur un établissement autorisé pour le collaborateur et que celui-ci possède le DMF renseigné dans le champ DMF pour l'accès au journal du paramétrage du journal de vente.
Date pièce	Renseignez la date du devis. Par défaut, la date du jour est renseignée.
Libellé pièce	Renseignez le libellé du devis.
Etablissement	Renseignez l'établissement du devis. La liste d'aide affiche les établissements de la société.
Mode de tarif	Renseignez le mode de tarif du devis. Le mode de tarif permet de pouvoir sélectionner les tarifs client et les tarifs de base paramétrés pour ce mode de tarif. La liste d'aide affiche les modes de tarif sur la société du devis et la société *****.
Devise	Renseignez la devise du devis. Par défaut, la devise renseignée est celle associée au Mode de tarif sélectionné, ou celle de la société si le mode de tarif n'est pas renseigné ou associé à une devise. La liste d'aide affiche les devises en cours de validité.
Affectation du devis	Sélectionnez le type d'affectation du devis et renseignez l'affectation du devis si besoin : Si vous sélectionnez Affectation unique, renseignez l'affaire/lot/sous-lot du devis. Cette même combinaison affaire/lot/sous-lot sera prise en compte pour toutes les lignes du devis. Si vous sélectionnez Mono-affaire et multi-lots, renseignez l'affaire du devis. Cette même affaire sera prise en compte pour toutes les lignes du devis. Le lot/sous-lot seront renseignés sur chaque ligne du devis. Si vous sélectionnez Multi-affaires, l'affaire/lot/sous-lot seront renseignés sur chaque ligne du devis. Lorsque l'Etablissement est renseigné dans l'entête du devis, la liste d'aide Affaire affiche uniquement les affaires liées à l'établissement renseigné. Note Il est uniquement possible de renseigner des affaires/lots/sous-lots pour lesquels les codes états autorisent le type de pièce Devis non signé.

Renseignez les informations de la section Mes accès rapides. Cette section correspond aux champs des informations générales et aux données personnalisées.

Pour plus d'informations sur les informations générales, voir Gérer les informations générales.

Par défaut, aucun champ n'est visible dans la section Mes accès rapides. Pour ajouter des champs à la section :

Cliquez sur .
À gauche, la liste présente les champs disponibles à ajouter en raccourci. À droite, la liste présente les champs en raccourci.
Faites un drag & drop d'un champ d'une liste à l'autre pour l'ajouter en raccourci ou la retirer des raccourcis. Pour ajouter ou retirer tous les champs en une fois, cliquez sur l'icône ou .
Cliquez sur Appliquer.

Les champs ajoutés seront visibles dans cette section lors de la création d'autres pièces.

Cliquez sur Valider.

Ajoutez une ou plusieurs lignes au devis (voir Ajouter des lignes).

Si besoin, renseignez des détails supplémentaires (voir Gérer la vue Entête d'un devis).

Enregistrez le devis.

Le devis est créé. En haut de l'écran, le devis est à l'état Brouillon.

À partir d'un devis existant

Il est possible de dupliquer un devis existant afin de rapidement créer un nouveau devis au statut Brouillon. La duplication est possible quel que soit le statut du devis.

Depuis le devis à dupliquer, cliquez sur

en haut de l'écran puis sur Dupliquer.

Note

Si des charges sont liées au devis, une fenêtre propose également de dupliquer ces charges.

Modifiez les champs suivants dans les lignes du devis :

Champ	Description
Livraison prév.	Renseignez une date de livraison prévisionnelle postérieure à la date de création du devis dupliqué. Référence Pour plus d'informations sur la livraison prévisionnelle, voir Livraison prév..
Facturation prév.	Renseignez une date de facturation prévisionnelle postérieure à la date de création du devis dupliqué. Référence Pour plus d'informations sur la facturation prévisionnelle, voir Facturation prév..

Si besoin, modifiez les informations nécessaires.

Cliquez sur Enregistrer.

Le devis est dupliqué. Le nouveau devis est au statut Brouillon.