Créer un élément de planning

Un élément de planning peut être créé :

À partir d'un élément de planning vide ;
À partir des tâches à planifier, pour reprendre les informations renseignées sur l'affaire et planifier la tâche ;
En dupliquant un élément de planning existant.

Notes

Lors de la création d'un élément de planning, les horaires sont récupérés depuis la semaine type du collaborateur. Si le planning est créé sur un jour non travaillé sur la semaine type, alors c'est l'horaire du prochain jour travaillé qui est utilisé.

Il est possible de créer et de valider un élément de planning pour lequel le collaborateur renseigné n'est pas une ressource liée à l'affaire lorsque le planificateur possède le DMF 250116 et que la règle de gestion PLG_LNK_CLB_AFF_TACH est activée (voir Autres règles de gestion liées à Project).

À partir d'un élément de planning vide

Depuis le menu Vue Projet ou Vue Collaborateur, faites un clic droit sur une journée dans le calendrier pour la ligne correspondant à l'affaire ou au collaborateur souhaité. Pour créer un planning sur une ressource à la date du jour, faites un clic droit directement sur la ressource souhaitée dans la première colonne du calendrier.

Depuis le menu Agenda, faites un clic droit sur l'horaire et la journée souhaités dans le calendrier.

Cliquez sur Créer.

Le formulaire de création de l'élément de planning s'ouvre sur la droite de l'écran.

Astuce

Cliquez sur la journée souhaitée puis faites CTRL + I pour ouvrir directement le formulaire de création.

Sélectionnez la tâche à associer à ce planning depuis la liste du formulaire. Cette liste affiche le(s) client(s), affaire(s), lot(s) et sous-lot(s) en fonction du contexte de création :

Si vous créez votre élément depuis le menu Vue Projet, cette liste affiche seulement l'affaire sélectionnée, avec ses lots et sous-lots.
Si vous créez votre élément depuis le menu Vue Collaborateur ou depuis le menu Agenda, cette liste affiche tous les clients, affaires, etc. disponibles. Dans ce cas, dans le champ de recherche , renseignez les 3 premières lettres du nom ou du code du client, de l'affaire, du lot ou du sous-lot recherchés afin de filtrer les résultats affichés.

Note

La liste des affaires, lots, sous-lots et tâches disponibles dépend du cloisonnement du planificateur. Si le planificateur est cloisonné sur un(e) ou plusieurs sociétés, divisions, établissements, affaires ou clients, les affectations disponibles seront filtrées en fonction.

Les informations liées à l'affectation sélectionnée sont renseignées dans les champs correspondant du formulaire de création.

Renseignez les champs obligatoires pour pouvoir créer l'élément de planning. En fonction du contexte de création, certains champs peuvent être pré-remplis (par exemple la date ou le collaborateur).

Référence

Pour plus d'informations sur les champs d'un élément de planning, voir Description du formulaire d'un élément de planning.

Cliquez sur Enregistrer.

L'élément de planning est créé et est affiché directement dans le calendrier.

À partir des tâches à planifier

En haut de l'écran des menus Vue Projet, Vue Collaborateur et Agenda, activez l'option Tâches à planifier pour afficher le volet des tâches à planifier en fonction de la vue, de la période et des filtres sélectionnés.

Cette liste de tâches affiche toutes les tâches en cours avec une durée à planifier supérieure à 0.

Référence

Pour plus d'informations sur les tâches à planifier, voir Tâches à planifier.

Une tâche à planifier peut être ajoutée directement dans le planning afin de créer un nouvel élément de planning reprenant les informations de la tâche.

Identifiez la tâche à planifier souhaitée dans le volet des tâches à planifier.

Maintenez le clic gauche sur

à gauche de la tâche à planifier depuis le volet, puis glissez-déposez la tâche vers l'endroit souhaité dans le calendrier.

Le formulaire de création de l'élément de planning s'ouvre sur la droite de l'écran, avec les informations relatives à la tâche à planifier renseignées automatiquement.

Renseignez les champs obligatoires pour pouvoir créer l'élément de planning.

Référence

Pour plus d'informations sur les champs d'un élément de planning, voir Description du formulaire d'un élément de planning.

Cliquez sur Enregistrer.

L'élément de planning est créé et est affiché directement dans le calendrier.

En dupliquant un élément de planning existant

Un nouvel élément de planning peut être créé rapidement en dupliquant un élément de planning existant.

Depuis les menus Vue Projet, Vue Collaborateur et Agenda, faites un clic droit sur un élément de planning dans le calendrier et cliquez sur Dupliquer. Pour dupliquer plusieurs éléments, sélectionnez-les, faites un clic droit sur cette sélection et cliquez sur Tout dupliquer.

Dans la fenêtre de duplication, renseignez les champs suivants :

Champ	Description
Dupliquer... À une date	Sélectionnez À une date pour dupliquer l'élément de planning à une Date précise. Si vous avez sélectionné plusieurs éléments, vous pouvez sélectionner : Tous les éléments au pour dupliquer tous les éléments sélectionnés sur le même jour, renseigné dans le champ Date. Premier élément à partir du pour dupliquer le premier élément (chronologique) de la sélection à la Date indiquée. Les autres éléments seront dupliqués à l'identique de la sélection. Exemple Vous sélectionnez 2 éléments de planning, l'un planifié un lundi et l'autre un mercredi. Vous dupliquez ces éléments en sélectionnant les options À une date et Premier élément à partir du. Dans le champ Date, vous renseignez le mardi 27. Le premier élément de planning sera dupliqué au mardi 27 et le deuxième au jeudi 29.
Dupliquer... Par période	Sélectionnez Par période si vous souhaitez répéter l'élément de planning dupliqué selon une période (année, trimestre, mois, semaine ou jour) et un nombre de fois défini par l'utilisateur. Pour cela, renseignez le Nombre de répétitions et sélectionnez le type de période depuis la liste déroulante du champ Choix de la période. Exemple Vous dupliquez un élément planifié le 5 octobre 2020. Vous sélectionnez l'option Par période et renseignez 2 et Année(s) dans les champs Nombre de répétitions et Choix de la période. L'élément de planning est donc dupliqué pour le 5 octobre 2021 et le 5 octobre 2022. Si vous avez sélectionné plusieurs éléments sur plusieurs jours différents, l'intervalle entre les éléments sera conservé lors de la duplication.
Dupliquer... Avec une occurrence	Sélectionnez Avec une occurrence si vous souhaitez répéter l'élément de planning dupliqué selon une occurrence jusqu’à une date donnée ou selon un certain nombre de répétitions. Pour cela, renseignez les champs suivants : Nombre d'occurrences - Renseignez le nombre d'occurrence. Choix de la période - Sélectionnez le type de période depuis la liste déroulante. Jusqu'au - Sélectionnez la date de fin après laquelle la duplication ne doit plus être faite. Ou ... fois - Au lieu de renseigner une date de fin, vous pouvez renseigner un nombre de répétitions. Exemple Vous dupliquez un élément planifié le 5 octobre 2020. Vous sélectionnez l'option Avec une occurrence. Vous renseignez une occurrence de 2 et choisissez la période Jour(s), jusqu'au lundi 26 octobre (3 semaines plus tard). L'élément de planning est donc dupliqué tous les deux jours, jusqu'au lundi 26 octobre. Si, au lieu de renseigner la date du lundi 26 octobre, vous renseignez la valeur 10 dans le champ Ou ... fois, l'élément de planning est alors dupliqué tous les deux jours, pendant 10 répétitions Si vous avez sélectionné plusieurs éléments sur plusieurs jours différents, l'intervalle entre les éléments sera conservé lors de la duplication.
Statut des éléments	Sélectionnez : Conserver le statut pour conserver les statuts validés ou non validés des éléments d'origine lors de la duplication. Validé pour appliquer le statut validé à tous les éléments dupliqués (case Validé cochée). Non validé pour appliquer le statut non validé à tous les éléments dupliqués (case Validé non cochée).
Jours autorisés	Définissez si les jours non travaillés du collaborateur doivent être pris en compte ou non en cochant les cases Autoriser les samedis, Autoriser les dimanches et Autoriser les jours fériés. Ces cases sont uniquement prises en compte au moment de la création de l'élément de planning. La règle de gestion `PLG_AUTORISER_LES` permet de cocher ces options par défaut lors de la création, la duplication, la dissociation ou le report d'un élément de planning.
Choix du ou des collaborateurs	Renseignez au moins 3 caractères du code ou du nom d'un collaborateur pour afficher la liste des collaborateurs correspondants, puis sélectionnez le collaborateur souhaité. Vous pouvez ajouter autant de collaborateurs que nécessaire. Les éléments dupliqués seront ainsi affectés aux collaborateurs renseignés.

Cliquez sur Dupliquer.

L'élément ou les éléments de planning sélectionnés sont dupliqués et sont affichés directement dans le calendrier. Les informations de ces éléments sont identiques aux originaux, hormis la date de début, le collaborateur et le statut validé.

Astuce

Pour une duplication rapide, utilisez le raccourci clavier CTRL + C pour copier un élément de planning et CTRL + V pour le dupliquer à l'endroit souhaité. Si vous avez sélectionné plusieurs éléments, l'intervalle entre ces éléments sera conservé (en tenant compte des jours ouvrés).