Les lignes peuvent être ajoutées :
Unitairement
| 1 | Depuis le devis, cliquez sur + Ligne en haut à droite du tableau des lignes. |
Le volet Détail de la ligne s'ouvre.
| 2 | Renseignez les informations : |
| Champ | Description |
|---|---|
| Arborescence |
Renseignez le niveau (la racine du devis ou un titre) dans lequel la ligne sera ajoutée. La liste d'aide affiche la racine et les titres du devis. Par défaut, le chemin correspondant au niveau sélectionné depuis le volet Arborescence est renseigné. Pour plus d'informations sur l'arborescence du devis, voir Gérer la vue Arborescence d'un devis. |
| Non éditable | Cochez cette case si vous souhaitez que la ligne ne soit pas affichée dans les éditions du devis. |
| Planifiée |
Note En vue réduite, cette case est disponible depuis la section Mes accès rapides. Cochez la case si un élément de planning a été créé dans le cadre de la ligne de devis. L'action de cocher ou décocher manuellement la case est soumise au DMF 020320 VENTES COMMANDES PLANNING SUR COMMANDE. La case est cochée automatiquement lorsqu'un élément de planning a été généré pour cette ligne grâce à la fonction dédiée (voir Générer le planning des lignes de devis). |
| N° d'ordre |
Renseignez le numéro d'ordre pris en compte pour la position de la ligne dans son niveau d'arborescence. Par défaut, si le numéro d'ordre n'est pas renseigné, la ligne sera automatiquement placée à la fin du niveau d'arborescence. Le même numéro d'ordre ne peut pas être utilisé plusieurs fois dans un même niveau d'arborescence. Ainsi, les numéros d'ordre des lignes sont automatiquement incrémentés ou décrémentés lorsqu'il y a des modifications dans le niveau d'arborescence : ajout, suppression, déplacement des lignes, etc. Note Les titres et les packs possèdent également des numéros d'ordre mais ces numéros ne peuvent pas être consultés ou modifiés depuis un champ dédié. Les lignes ne peuvent pas être placées avant les titres et les packs dans le niveau d'arborescence. Par exemple, si le niveau d'arborescence contient 2 titres, les numéros d'ordre des lignes de ce niveau doivent commencer à partir de 3. |
| 3 | Renseignez les informations de la section Produit : |
| Champ | Description |
|---|---|
| Regroupement |
Renseignez le Regroupement du produit vendu si vous souhaitez filtrer les résultats affichés dans la liste d'aide Référence en fonction de ce regroupement. Lorsque la Référence est renseignée, le Regroupement correspondant est renseigné automatiquement. |
| Référence |
Renseignez la référence du produit vendu. Renseignez au moins 3 caractères dans le champ Référence pour afficher la liste d'aide. La recherche du regroupement se fait par défaut en "commence par". Utilisez le caractère d'échappement '*' pour lancer une recherche qui commence par / termine par / contient la valeur renseignée. La liste d'aide affiche les produits vendus qui respectent toutes les conditions suivantes :
Lorsque le produit vendu est sélectionné, les informations renseignées dans la fiche du produit vendu sont automatiquement renseignées dans les champs concernés. Si le produit vendu est modifié, il est possible de conserver les informations déjà renseignées ou de les remplacer par les informations du nouveau produit vendu. |
| Libellé et Suite de libellé |
Renseignez le libellé de la ligne, et si besoin la suite du libellé. Ces champs sont modifiables directement depuis la fiche du devis (voir Modifier rapidement un champ). |
| 4 | Renseignez les informations de la section Prix : |
| Champ | Description | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quantité |
Renseignez la quantité du produit vendu. Par défaut, la quantité par défaut définie sur la fiche du produit vendu est renseignée. Important Si vous modifiez la quantité, le Prix unitaire de la ligne est automatiquement remplacé par le prix unitaire par défaut. Pour utiliser des formules mathématiques, renseignez le caractère = suivi de la formule souhaitée, par exemple =123*456+78/9. Appuyez ensuite sur Tabulation pour calculer et renseigner le résultat. Si vous modifiez la quantité et que la Durée estimée (minutes) est renseignée, vous pouvez soit conserver la durée déjà renseignée soit la recalculer automatiquement en tenant compte de la nouvelle quantité. Ce champ est modifiable directement depuis la fiche du devis (voir Modifier rapidement un champ). |
||||||||||
| Conditionnement |
Affiche l'unité de conditionnement du produit vendu. Ce champ n'est pas modifiable. La nature du conditionnement est affichée en tooltip au survol du champ. |
||||||||||
| Prix unitaire |
Renseignez le prix unitaire du produit vendu. Ce champ n'est pas modifiable si l'option Prix unitaire non modifiable est cochée sur la fiche du produit vendu. Ce champ est modifiable directement depuis la fiche du devis (voir Modifier rapidement un champ). Pour utiliser des formules mathématiques, renseignez le caractère = suivi de la formule souhaitée, par exemple =123*456+78/9. Appuyez ensuite sur Tabulation pour calculer et renseigner le résultat. Le prix unitaire renseigné par défaut est déterminé selon l'ordre de priorité suivant :
Note Lorsque plusieurs tarifs de même seuil peuvent être appliqués, le tarif renseigné automatiquement est celui qui dispose du plus petit numéro d'ordre. Exemple J'ai un produit vendu pour lequel :
Sur la ligne de devis, je renseigne le produit vendu. Le tarif renseigné automatiquement varie en fonction de la quantité :
Sélection du tarifSi vous souhaitez sélectionner un autre tarif de base ou tarif client, cliquez sur l'icône La fenêtre affiche un tableau qui contient les tarifs paramétrés pour le produit vendu de la ligne et le Mode de tarif du devis. Si un ou plusieurs tarifs client sont paramétrés pour le client du devis, les tarifs de base ne sont pas affichés et seuls les tarifs client sont disponibles. Pour appliquer un tarif, cliquez sur l'icône Conversion du tarifLorsque le tarif appliqué provient de la fiche du produit vendu, ce tarif est converti vers la devise de la pièce si cette devise est différente de celle de la société. Si le tarif appliqué est un tarif de base ou un tarif client, les règles de conversion dépendent de la devise du mode de tarif sur le tarif de base ou le tarif client, de la devise de la société et de la devise de la pièce. Référence Pour plus d'informations sur les règles de conversion du tarif, voir la ressource Règles de conversion du tarif en fonction des devises sur les pièces de vente. |
||||||||||
| Remise |
Renseignez la remise de prix du produit vendu. Cochez % si la remise est en pourcentage du prix unitaire ou cochez Mt si la remise est un montant fixe. Ce champ est modifiable directement depuis la fiche du devis (voir Modifier rapidement un champ). Pour utiliser des formules mathématiques, renseignez le caractère = suivi de la formule souhaitée, par exemple =123*456+78/9. Appuyez ensuite sur Tabulation pour calculer et renseigner le résultat. La remise renseignée par défaut est déterminée selon l'ordre de priorité suivant :
|
||||||||||
| Total HT |
Affiche le total HT calculé de la ligne en fonction de la Quantité, du Prix unitaire et de la Remise renseignés. La récurrence n'est pas prise en compte. Ce champ n'est pas modifiable. |
||||||||||
| TVA |
Renseignez le code TVA à appliquer sur la ligne. La liste d'aide affiche les codes TVA en cours de validité sur la société du devis et la société *****. Le taux renseigné par défaut à la création de la ligne peut varier en fonction des informations du devis et de la ligne. Référence Pour plus d'informations sur le code TVA renseigné par défaut, voir la ressource Règles pour déterminer la TVA des lignes des pièces de vente. Lors de la modification du devis, le DMF 020238 VENTES DEVIS MENU MODIFICATION TVA est requis pour modifier le code TVA. |
pour ouvrir la fenêtre de sélection de tarif.
de la ligne du tarif souhaité. Le Prix unitaire et/ou la Remise correspondants sont ainsi renseignés.| 5 | Renseignez les informations de la section Facturation : |
| Champ | Description |
|---|---|
| Livraison prév. |
Renseignez la date de livraison prévisionnelle de la ligne. Si la Périodicité est différente de Unique, le champ ne peut pas être renseigné manuellement et correspond au premier jour du mois du Début de contrat. Cette date est uniquement à titre indicatif. |
| Facturation prév. |
Renseignez la date de facturation prévisionnelle de la ligne. Cette date est uniquement à titre indicatif. Si le Mode de facturation est différent de Prestation et que la Périodicité est différente de Unique, la date de Facturation prév. est renseignée automatiquement :
Exemple Sur la ligne de devis, la Périodicité est Mensuelle et le Début de contrat est 09/2024 :
La date de Facturation prév. peut toutefois être renseignée manuellement. |
| Date contractuelle liv. |
Renseignez la date contractuelle de livraison de la ligne. Cette date est uniquement à titre indicatif. |
|
Période du et Période au |
Renseignez la période de réalisation du produit vendu. Si la Périodicité est différente de Unique, les champs ne peuvent pas être renseignés manuellement. Dans ce cas, la période est calculée et renseignée automatiquement :
La période ne peut pas être renseignée si le Mode de facturation est Prestation et que la Périodicité est différente de Unique. |
| Mode de facturation |
Renseignez le mode de facturation de la ligne :
Références Pour en savoir plus sur les prestations et le paramétrage associé, voir Prestations. Pour plus d'informations sur la déclaration des prestations, voir Saisir une prestation unitaire. Si un mode de facturation est renseigné sur la fiche du produit vendu, ce mode est renseigné par défaut. |
| Périodicité |
Important Cette périodicité concerne la récurrence et ne doit pas être confondue avec la périodicité qui concerne la révision des prix. Sélectionnez la périodicité depuis la liste déroulante :
Exemple J'ai créé un devis qui contient les lignes suivantes :
La ligne 1 sera facturée une fois en une occurrence de 100 € HT. La ligne 2 sera facturée en 4 occurrences trimestrielles de 100 €, pour un total de 400 € HT. Si la Périodicité est différente de Unique, cette périodicité sera renseignée par défaut dans le contrat client généré après la livraison de la commande. Si une périodicité est définie sur la fiche du produit vendu, cette périodicité est renseignée par défaut. |
| Début de contrat |
Le champ n'est pas affiché si le Mode de facturation est Prestation ou si la Périodicité est Unique. Renseignez la date de début du contrat en rapport avec la Périodicité et la Durée (M) renseignées. Par défaut, la date correspondant au mot-clé renseigné dans le champ Début du produit vendu (Application Desktop > Gestion > Ventes > Produits vendus puis onglet Général > section Récurrence) est renseignée. Si ce mot-clé ne correspond pas à une date, le Début de contrat est vide par défaut. Cette date sera renseignée par défaut dans le contrat client généré après la livraison de la commande. |
| Durée (M) |
Le champ n'est pas affiché si le Mode de facturation est Prestation ou si la Périodicité est Unique. Renseignez la durée en mois du contrat. Cette durée sera renseignée par défaut dans le contrat client généré après la livraison de la commande. |
| Terme |
Le champ n'est pas affiché si le Mode de facturation est Prestation ou si la Périodicité est Unique. Sélectionnez le terme depuis la liste déroulante :
Si le terme est renseigné sur la fiche du produit vendu, ce terme est renseigné par défaut. Ce terme sera renseigné par défaut dans le contrat client généré après la livraison de la commande. |
| Début de ligne |
Le champ n'est pas affiché si le Mode de facturation est Prestation ou si la Périodicité est Unique. Renseignez la date de début de la ligne du contrat. Elle doit être égale ou postérieure au Début de contrat. Cette date sera renseignée par défaut dans la ligne de contrat client générée après la livraison de la commande. |
| Tacite reconduction |
Le champ n'est pas affiché si le Mode de facturation est Prestation ou si la Périodicité est Unique. Cochez cette case si vous souhaitez que le contrat se renouvelle automatiquement à la fin de la Durée (M) du contrat. Ce choix sera renseigné par défaut dans la ligne de contrat client générée après la livraison de la commande. |
| Jour de production |
Le champ est affiché uniquement si le Mode de facturation est Prestation. Renseignez une valeur entre 1 et 31 qui correspond au jour du mois de la Date qui sera renseignée par défaut dans la saisie des temps dans le formulaire de déclaration d'une prestation. Si un jour de production est renseigné sur la fiche du produit vendu, ce jour est renseigné par défaut. |
| Jour de facturation |
Le champ est affiché uniquement si le Mode de facturation est Prestation. Renseignez une valeur entre 1 et 31 qui correspond au jour du mois de la Date de facturation qui sera renseignée par défaut dans le formulaire de déclaration d'une prestation. Si un jour de facturation est renseigné sur la fiche du produit vendu, ce jour est renseigné par défaut. |
| Durée estimée (minutes) |
Le champ est affiché uniquement si le Mode de facturation est Prestation. Renseignez la durée estimée de la prestation en minutes. Cette durée sera renseignée automatiquement dans le champ Durée dans la saisie des temps dans le formulaire de déclaration d'une prestation. Si une durée estimée est renseignée sur la fiche du produit vendu, cette durée est renseignée par défaut. |
| Liée à un acompte |
L'option est affichée uniquement si le Mode de facturation est Prestation. Cochez cette case si le produit vendu de la prestation fait l'objet d'un acompte. Une ligne de reprise d'acompte sera ainsi générée sur la facture lors de la facturation de la prestation si un acompte a déjà été facturé. La reprise d'acompte est une déduction correspondant aux acomptes déjà versés par le client dans le cadre de la prestation. Si la case Liées à des acomptes est cochée sur la fiche du produit vendu, cette case est cochée par défaut. Référence Pour plus d'informations sur les prestations, voir Gérer les acomptes. |
| Commercial |
Sélectionnez le commercial associé à la ligne de devis. La liste d'aide affiche les collaborateurs non génériques sur la société du devis et présents à la date du devis. Cette information est uniquement à titre indicatif. |
| 6 | Renseignez les informations de la section Mes accès rapides. |
Important
Cette section est uniquement affichée en vue réduite.
Cette section correspond aux champs disponibles en vue complète : champs des sections Affectation et Données du support, ainsi que la case Planifiée.
Par défaut, aucun champ n'est visible dans la section Mes accès rapides. Pour ajouter des champs à la section :
- Cliquez sur
.
À gauche, la liste présente les champs disponibles à ajouter en accès rapide. À droite, la liste présente les champs en accès rapide.
Des séparateurs peuvent être ajoutés afin de séparer les accès rapides en différentes sections. Pour ajouter un séparateur, faites un glisser-déposer du champ Titre / Séparateur depuis la liste à gauche vers l'emplacement souhaité dans la liste à droite. Un libellé peut être renseigné afin de définir un titre pour le séparateur. Si le libellé n'est pas renseigné, le séparateur sera affiché sans titre. - Faites un glisser-déposer d'un champ d'une liste à l'autre pour l'ajouter en accès rapide ou la retirer des accès rapides. Pour ajouter ou retirer tous les champs en une fois, cliquez sur l'icône
ou 
. - Cliquez sur Appliquer.
Les champs ajoutés seront visibles dans cette section lors de la création d'autres lignes.
| 7 | Renseignez les informations de la section Affectation : |
Note
En vue réduite, les champs de la section sont disponibles depuis la section Mes accès rapides.
| Champ | Description |
|---|---|
| Affaire, Lot, Sous-lot et Tâche |
Renseignez l'affectation de la ligne en fonction du type d'affectation du devis :
Si besoin, l'affectation peut être modifiée sur plusieurs lignes à la fois (voir Modifier l'affectation de plusieurs lignes). Lorsque l'Etablissement est renseigné dans l'entête du devis, la liste d'aide Affaire affiche uniquement les affaires liées à l'établissement renseigné. Note Si le devis est à l'état Brouillon ou Validé, il est uniquement possible de renseigner des affaires/lots/sous-lots pour lesquels le code état autorise le type de pièce Devis non signé. Si le devis est à l'état Signé ou Commandé non signé, il est uniquement possible de renseigner des affaires/lots/sous-lots pour lesquels le code état autorise le type de pièce Devis signé et Devis DNSPC. |
| Ressource |
Renseignez le collaborateur associé à la ligne du devis. La liste d'aide affiche les collaborateurs et les ressources génériques qui respectent les conditions suivantes :
Ce champ est modifiable directement depuis la fiche du devis (voir Modifier rapidement un champ). |
| Compte |
Renseignez le compte comptable lié à la ligne du devis. La liste d'aide affiche les comptes généraux de la société utilisables en chaîne vente. Par défaut, le compte du produit vendu est renseigné et prend en compte la situation du devis :
Référence Pour plus d'informations sur les comptes généraux, voir Comptes généraux. Pour plus d'informations sur les produits vendus, voir Créer un produit vendu. |
| Equipe |
Renseignez depuis la liste d'aide l'équipe en charge de la réalisation de la prestation. Une équipe doit être préalablement créée (voir Gérer les équipes). Lorsqu'une équipe est renseignée sur la fiche du produit vendu (voir Créer des produits vendus de prestation), celle-ci est reprise sur la ligne du devis. |
| 8 | Renseignez les informations de la section Données du support : |
Notes
Cette section est visible uniquement lorsque :
- la règle de gestion
V9GMAO_MPest activée et que l'option OUI est sélectionnée dans le paramètre NON : pour masquer les informations support sur les lignes des pièces de gestion des ventes de la règle de gestion. - la ligne de devis a un Mode de facturation différent de Prestation.
En vue réduite, les champs de la section sont disponibles depuis la section Mes accès rapides.
| Champ | Description |
|---|---|
| Contrat client |
Renseignez le numéro du contrat client lié à la ligne de devis. La liste d'aide affiche les contrats en cours du client du devis. |
| Chéquier |
Renseignez le chéquier lié à la ligne de devis. La liste d'aide affiche les chéquiers du client. |
| Demande |
Renseignez l'intervention liée à la ligne du devis. Renseignez au moins 3 caractères dans le champ pour afficher la liste d'aide. Cette liste affiche les interventions des demandes du client du devis. Lorsqu'une intervention est renseignée, le bouton |
| Zone géographique |
Renseignez la zone géographique concernée par la ligne de devis. Cette information est uniquement à titre indicatif. |
est affiché à droite du champ et permet d'ouvrir l'intervention dans le | 9 | Cliquez sur Valider et enregistrez le devis. |
La ligne est ajoutée au devis.
Pour ouvrir la ligne, cliquez sur 
depuis la colonne Actions de la ligne.
En lot
| 1 | Depuis le devis, cliquez sur  en haut à droite du tableau des lignes. |
| 2 | Recherchez et ajoutez les produits vendus au panier : |
- La partie gauche de l'écran permet d'ajouter des produits vendus au panier à partir d'une recherche de produits vendus. Pour ajouter des produits au panier, utilisez les critères de recherche pour filtrer la liste de résultats et cliquez sur
depuis les lignes souhaitées. - La partie droite de l'écran affiche la liste des produits ajoutés dans le panier. Pour retirer une ligne, cliquez sur
depuis la ligne concernée.
Astuce
Un même produit vendu peut être ajouté plusieurs fois dans le panier afin de créer plusieurs lignes de devis pour ce produit.
| 3 | Cliquez sur Suivant. |
| 4 | Renseignez les informations de la section Détail des lignes : |
| Champ | Description |
|---|---|
| Remise (%) |
Renseignez la remise en pourcentage qui sera appliquée sur chaque ligne du panier. |
| Date livraison prév. |
Renseignez la date de livraison prévisionnelle qui sera appliquée sur chaque ligne du panier. Pour plus d'informations, voir Livraison prév.. |
| Date facturation prév. |
Renseignez la date de facturation prévisionnelle qui sera appliquée sur chaque ligne du panier. Pour plus d'informations, voir Facturation prév.. |
| Lignes non éditables | Cochez cette case si vous souhaitez que les lignes du panier ne soient pas affichées dans les éditions du devis. |
| 5 | Renseignez les informations de la section Affectation : |
| Champ | Description |
|---|---|
| Affaire, Lot, Sous-lot et Tâche |
Renseignez l'Affectation qui sera appliquée aux lignes du panier. Pour plus d'informations, voir Affaire, Lot, Sous-lot et Tâche. |
| Ressource |
Renseignez le collaborateur associé aux lignes du panier. Pour plus d'informations, voir Ressource. |
| 6 | Renseignez les informations de la section Facturation : |
| Champ | Description |
|---|---|
|
Périodicité, Début de contrat, Durée (M), Terme, Début de ligne, Tacite reconduction |
Important Cette périodicité concerne la récurrence et ne doit pas être confondue avec la périodicité qui concerne la révision des prix. Renseignez la périodicité et les informations relatives qui seront appliquées sur chaque ligne du panier. Pour plus d'informations, voir Périodicité. |
| Appliquer la récurrence à toutes les lignes du panier |
Le champ n'est pas affiché si la Périodicité est Unique. Cochez la case Appliquer la récurrence à toutes les lignes du panier pour que les informations de récurrence du panier soient reportées sur toutes les lignes du panier. Note Pour les lignes dont le mode de facturation est Prestation, seule la Périodicité sera reportée. Laissez décochée la case Appliquer la récurrence à toutes les lignes du panier pour que les informations de récurrence du panier soient reportées uniquement sur les lignes du panier correspondant à des produits récurrents. Les produits récurrents sont ceux pour lesquels la périodicité n'est pas définie sur Unique dans leur fiche (Application Desktop > Gestion > Ventes > Produits vendus). |
| 7 | Depuis le tableau, modifiez si besoin les lignes du panier : |
- Pour modifier la Quantité et le PU HT d'une ligne, double-cliquez sur le champ concerné puis renseignez la nouvelle valeur et cliquez sur
. Le PU HT n'est pas modifiable si l'option Prix unitaire non modifiable est cochée sur la fiche du produit vendu. - Pour retirer une ligne, cliquez sur
depuis la ligne concernée.
| 8 | Cliquez sur Valider et enregistrez le devis. |
Les lignes sont ajoutées au devis.
En dupliquant des lignes existantes
Les lignes peuvent être dupliquées unitairement ou en lot.
Unitairement
| 1 | Depuis le devis, cliquez sur l'icône  de la ligne à dupliquer. |
Le formulaire de la ligne s'ouvre.
| 2 | Modifiez si besoin les informations de la nouvelle ligne. |
| 3 | Validez la ligne et enregistrez le devis. |
La ligne est dupliquée.
En lot
| 1 | Depuis le devis, cochez une ou plusieurs lignes à dupliquer. |
| 2 | Cliquez sur  en haut à droite des lignes puis sur Dupliquer les lignes sélectionnées. |
| 3 | Renseignez le Nombre de duplications à effectuer. |
| 4 | Sélectionnez le type de duplication : |
- Sélectionnez A l'identique si vous souhaitez dupliquer les lignes en conservant à l'identique les dates de livraison prévisionnelle, les dates de facturation prévisionnelle, les dates contractuelles de livraison et les périodes.
- Sélectionnez Par période si vous souhaitez dupliquer les lignes en appliquant une périodicité sur les dates de livraison prévisionnelle, les dates de facturation prévisionnelle, les dates contractuelles de livraison et les périodes. Renseignez ensuite le Nombre de duplications et la Période souhaités. Cette fonction est utile afin d'imiter des lignes récurrentes en l'absence de contrat client.
Exemple
Je souhaite vendre 6 journées d’accompagnement à hauteur d’une journée par mois pendant 6 mois. Il n'y a pas de contrat client lié donc je ne souhaite pas utiliser une périodicité récurrente sur la ligne de devis correspondante.
À la place, je crée la ligne suivante :
- Quantité : 1 ;
- Périodicité : Unique.
Ensuite, je duplique cette ligne en renseignant les informations suivantes dans la fenêtre de duplication :
- Nombre de duplications : 5 (je ne renseigne pas 6 car la ligne déjà existante sera conservée) ;
- Période : Mois.
| 5 | Cliquez sur Valider et enregistrez le devis. |
Les lignes cochées sont dupliquées.
