Gérer la vue Activités d'un client ou prospect

DMF

010107 PROSPECTION FICHE PROSPECT EVENEMENTS

010204 PROSPECTION OPPORTUNITES RECHERCHER

020107 VENTES FICHE CLIENT EVENEMENTS

Cliquez sur Activités depuis les Vues pour afficher les actions et/ou afficher l'historique du client ou prospect.

Depuis la vue Activités, les icônes suivantes permettent de gérer l'affichage des activités :

  • pour afficher ou masquer les actions ;
  • pour afficher ou masquer l'historique ;
  • pour afficher ou masquer les opportunités.

Note

Si aucune action n'a été ajoutée sur le client ou prospect, les icônes et ne sont pas affichées.

Si aucune opportunité n'a été ajoutée sur le client ou prospect ou que le collaborateur ne dispose pas du DMF 010204, l'icône n'est pas affichée.

Le champ Catégories d'actions permet de filtrer les actions du client à afficher en fonction des catégories des actions.

DMF

010204 PROSPECTION OPPORTUNITES RECHERCHER

Une opportunité affichée dans la vue Activités peut être ouverte en cliquant sur à droite de l'opportunité. Le détail de l'opportunité s'ouvre sur la partie droite de l'écran.

DMF

010202 PROSPECTION OPPORTUNITES MODIFIER
1 Depuis la vue Activités, cliquez sur .
2 Effectuez les modifications souhaitées.
3 Cliquez sur Enregistrer.

L'oppportunité est modifiée.

DMF

010203 PROSPECTION OPPORTUNITES SUPPRIMER

Important

La suppression d'une opportunité est définitive.

1 Depuis la vue Activités, cliquez sur .
2 Cliquez sur Supprimer en bas du formulaire.
3 Confirmez l'action.

L'opportunité est supprimée.

1 Ouvrez le formulaire de création d'une action :
  • Depuis la vue Activités de la fiche client ou prospect, cliquez sur Ajouter une action puis sélectionnez la catégorie d'action à créer depuis la liste déroulante. Cette catégorie d'action sera automatiquement renseignée dans le formulaire de création.
  • Ou depuis n'importe quelle vue de la fiche client ou prospect, allez dans en haut de l'écran > Créer une nouvelle action.

Le formulaire de création d'une action s'ouvre.

2 Renseignez les informations de l'action.

Référence

Pour plus d'informations sur les champs d'une action, voir Créer une action.

3 Cliquez sur Enregistrer.

L'action est créée. Elle est visible dans l'onglet Activités de la fiche client ou prospect.

Note

Si des données personnalisées sont paramétrées pour la catégorie d'action créée, ces données sont à renseigner en modification de l'action (voir Modifier une action).

Depuis la vue Activités, cliquez sur pour ouvrir le formulaire de l'action. Le détail de l'action s'ouvre sur la partie droite de l'écran.

DMF 160102 SERVICES EVENEMENT MODIFIER
1 Depuis la vue Activités, cliquez sur .
2 Effectuez les modifications souhaitées.
3 Cliquez sur Enregistrer.

La ligne est modifiée.

DMF 160108 SERVICES EVENEMENT TERMINER

Une action peut être marquée comme terminée pour indiquer que celle-ci a été effectuée.

Depuis la vue Activités, déroulez l'action souhaitée et cochez la case Terminée.

DMF 160103 SERVICES EVENEMENT SUPPRIMER

Important

La suppression d'une action est définitive.

Depuis la vue Activités, ouvrez le formulaire d'une action puis cliquez sur Supprimer en bas du formulaire et confirmez l'action.