Clients et prospects

DMF	0101** PROSPECTION FICHE PROSPECT * 0201** VENTES FICHE CLIENT *

Important

Cette fonctionnalité est soumise au feature flag Domaine Portail ventes > Libellé Portefeuille.

Pour mener à bien ses missions, un commercial a besoin d'un carnet d'adresses rassemblant ses prospects et clients, ainsi que les différents contacts associés. Le commercial peut ainsi créer des nouveaux prospects lorsqu'il en a besoin, rechercher dans son carnet d'adresses pour retrouver un client, prospect ou contact et consulter les différentes fiches pour retrouver toutes les informations utiles.

Les clients et prospects sont accessibles depuis le module CRM > menu Clients.

Référence

Pour rechercher et ouvrir un client ou un prospect, voir Rechercher des clients et prospects.

Bandeau d'entête

Lorsqu'une fiche client ou prospect est ouverte, le bandeau d'entête est affiché en haut de l'écran.

Il contient les informations principales du tiers et donne accès à plusieurs vues :

Élément	Description
Ligne de titre	Affiche le nom et le code du client ou prospect.
Sous-titre	Affiche le statut défini depuis les informations générales de la fiche client ou prospect (voir Statut).
Indicateurs couleurs	Affiche les 3 indicateurs couleurs définis depuis les informations générales de la fiche client ou prospect (voir Indicateur 1 à Indicateur 3).
État du client	Affiche si la fiche correspond à un client, un prospect brouillon ou un prospect validé.
Vues	La fiche d'un client ou prospect peut être affichée sous plusieurs vues différentes, selon les besoins. Cliquez sur la vue souhaitée pour afficher cette vue. Référence Pour plus d'informations sur les vues de la fiche client ou prospect, voir Gérer les vues.

Gérer les vues

L'écran d'une fiche client ou prospect peut être affiché sous plusieurs vues différentes, selon les besoins.

Les Vues sont disponibles à gauche du bandeau supérieur de la fiche client ou prospect :

Vue	Description
Entête	Permet d'afficher les informations d'entête et le panneau à gauche qui contient les informations suivantes : Les informations générales ; Les documents liés ; Les données personnalisées. Référence Pour plus d'informations sur la vue Entête du client ou prospect, voir Gérer la vue Entête d'un client ou prospect.
Activités	Permet de gérer les actions et d'afficher l'historique et les opportunités du client ou prospect. Référence Pour plus d'informations sur la vue Activités, voir Gérer la vue Activités d'un client ou prospect.
Contacts	Permet de gérer les contacts du client ou prospect. Référence Pour plus d'informations sur la vue Contacts, voir Gérer la vue Contacts d'un client ou prospect.
Liens de gestion	Permet de gérer les liens de gestion du client ou prospect. Référence Pour plus d'informations sur la vue Liens de gestion, voir Gérer la vue Liens de gestion d'un client ou prospect.
Liens de filiation	Permet de gérer les liens de filiation du client ou prospect. Référence Pour plus d'informations sur la vue Liens de filiation, voir Gérer la vue Liens de filiation d'un client ou prospect.