Valider ou refuser des notes de frais
Important
Si l'ajout d'un justificatif a été défini comme obligatoire dans le paramétrage d'une ou plusieurs des natures de dépense utilisées dans la note de frais, un contrôle est effectué lors de la validation. Si certains justificatifs obligatoires manquent, il sera impossible de valider la note de frais. Il est cependant toujours possible de la refuser.
Important
L'approbation d'une note de frais contenant plusieurs lignes doit être validée ou refusée dans sa globalité. Il n'est pas possible d'approuver seulement une ligne et d'en refuser une autre depuis ce menu. Pour refuser une ligne dans une note de frais, voir Refuser une demande d'approbation
En fonction des procédures mises en place par l'entreprise, une note de frais doit être terminée par le collaborateur pour être disponible à la validation.
Dépliez un collaborateur pour afficher ses notes de frais.
À tout moment, cliquez sur 
à la droite de la barre de recherche pour mettre à jour la liste affichée.
Valider une note de frais
| DMF |
190805 PORTAIL VALIDATION NOTES DE FRAIS VALIDER UNE NDF NON TERMINEE |
| 1 | Depuis l'entête de la note de frais souhaitée en vue Liste, cliquez sur Valider. |
| 2 | Cliquez sur Oui. |
La note de frais est validée.
Refuser une note de frais
| 1 | Depuis l'entête de la note de frais souhaitée en vue Liste, cliquez sur  dans la colonne Actions. |
Une fenêtre s'ouvre.
| 2 | Renseignez un Commentaire. |
| 3 | Cliquez sur Valider. |
La note de frais est refusée.
Annuler la validation ou le refus d'une note de frais
Prérequis : La note de frais doit être à l'état Validée ou Refusée.
| 1 | Depuis l'entête de la note de frais souhaitée en vue Liste, cliquez sur Annuler la validation. |
| 2 | Cliquez sur Oui. |
La validation ou le refus est annulé. la note de frais revient à l'état d'origine.
Note
L'annulation est uniquement possible pour les notes de frais validées ou refusées.
