Gérer les tâches à planifier

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Le portail Project permet d'accéder à la liste des tâches à planifier en fonction de la vue, de la période et des critères renseignés. La liste des tâches à planifier est accessible depuis les menus Vue Projet, Vue Collaborateur et Agenda.

Une tâche à planifier est une tâche qui a une durée à planifier (champ À planif. de la tâche) supérieure à 0. Si le reste à planifier d'une tâche est égal à 0, alors celle-ci n'est plus affichée dans la liste des tâches à planifier.

Les tâches à planifier sont utilisées pour créer rapidement des nouveaux éléments de planning en réutilisant les informations renseignées dans la tâche.

Référence

Pour plus d'informations sur la création de planning à partir des tâches à planifier, voir Créer un élément de planning.

Les tâches à planifier sont regroupées dans un volet sur la droite de l'écran pour les menus Vue Projet, Vue Collaborateur et Agenda. Pour afficher ce volet, activez l'option Tâches à planifier en haut de l'écran.

Les tâches disponibles dans ce volet dépendent de la vue, de la période et des critères renseignés :

  • Les tâches sont celles qui sont en cours pendant la période sélectionnée.
  • Depuis le menu Vue Projet, les tâches sont celles des affaires affichées en ressources dans le calendrier.
  • Depuis le menu Vue Collaborateur et depuis le menu Agenda, toutes les tâches en cours sont affichées, sans filtre sur les affaires.

Chaque tâche à planifier possède sa carte qui affiche le libellé de la tâche et la durée restant à planifier. Pour chaque tâche, une bordure de couleur reprend le code couleur permettant de différencier les affaires externes, internes et d'absence. Cliquez sur une tâche pour afficher son détail.

Dans le volet des tâches à planifier, il est possible de trier la liste des tâches affichées selon les besoins et de rechercher une ou plusieurs tâches spécifiques.

Recherchez la ou les tâches souhaitées en renseignant les 3 premiers caractères cherchés dans le champ de recherche . La liste des tâches correspondantes se met à jour automatiquement.

Depuis la liste déroulante du champ Trier par, sélectionnez le type de tri à appliquer. Les tâches seront ainsi regroupées en fonction de l'option de tri sélectionnée. Cliquez sur pour trier les tâches par ordre croissant ou alphabétique, ou cliquez sur pour trier par ordre décroissant ou alphabétique inversé. L'ordre du tri est appliqué sur les regroupements.

Exemple

Vous sélectionnez Client dans Trier par puis triez la liste par ordre alphabétique. Les tâches sont regroupées par client lié, et ce sont les noms des clients qui sont triés par ordre alphabétique.

Les tâches à planifier sont créées depuis l'Application Desktop mais peuvent être modifiées depuis le portail Project.

1 Vous pouvez modifier une tâche :
  • Depuis le volet des tâches à planifier, cliquez sur une tâche pour ouvrir son détail, puis cliquez sur .
  • Depuis le formulaire d'un élément de planning créé à partir de la tâche, cliquez sur en haut à droite de la section Tâche.
2 Dans la fenêtre, modifiez les informations souhaitées parmi les champs suivants :
Champ Description
Libellé Libellé de la tâche à planifier.
Commentaire

Ce champ est disponible uniquement si la règle de gestion PLG_ENTETE_FICHE est activée avec l'option Commentaire de tâche visible sur Oui (voir Personnalisation des informations affichées dans un bloc de planning).

Commentaire associé à la tâche.

Il est affiché en tooltip au survol de la tâche dans la liste des Tâches à planifier.
Durée globale

Durée globale de la tâche. Cette durée représente le nombre de jours à planifier afin de réaliser la tâche correspondante. Lorsque la durée globale est modifiée, la durée à planifier est mise à jour automatiquement.

La durée est détaillée dans un tableau en 3 statuts pour le suivi de la charge :

  • Réalisé - Somme des durées des éléments de planning réalisés (champ Réalisé coché) liés à cette tâche.
  • Planifié - Somme des durées de tous les éléments de planning liés à la tâche.
  • À planif. - Nombre de jours restant à planifier lorsque l'on déduit les jours planifiés et réalisés de la durée globale. Le dépassement est pris en compte si renseigné.

Si la durée globale est égale à 0, le tableau de suivi de la charge n'est pas affiché.

Note

Lorsque la règle de gestion PLG_HORODATE est activée, ces champs sont affichés en heures-centièmes.
Dépassement

Nombre de jours de dépassement pour la réalisation de la tâche.

Ce champ est affiché uniquement si un dépassement est renseigné et est pris en compte dans le poste À planif..
Reste à faire

Reste à faire de la tâche. Cette durée est renseignée manuellement et représente le nombre de jours restant pour réaliser la tâche correspondante.

Lorsque le reste à faire est renseigné, le tableau de suivi du reste à planifier est masqué. Au contraire, si aucun reste à faire n'est renseigné, le champ ne sera pas visible dans le détail de la tâche planifiée et c'est le tableau de suivi qui sera affiché.
Début Date de début de la tâche.
Échéance Date estimée de fin de réalisation de la tâche.
Collaborateur

Collaborateur associé à la tâche.

Renseignez au moins 3 caractères du code ou du nom d'un collaborateur pour afficher la liste des collaborateurs correspondants, puis sélectionnez le collaborateur souhaité.

Note

La liste des collaborateurs comprend les collaborateurs appartenant à la même société que celle de l'affaire liée à l'élément de planning, ainsi que les collaborateurs multi-sociétés. Cette liste tient également compte des restrictions possibles sur l'affaire ainsi que sur la tâche.

Note

Le client et l'affectation associés à la tâche sont affichés dans la section Projet mais ne peuvent pas être modifiés depuis la tâche. Cependant, vous pouvez modifier l'affectation depuis l'élément de planning créé à partir d'une tâche.

3 Cliquez sur Enregistrer pour prendre en compte les modifications.