Afficher les plannings dans Project

Indépendamment de la vue sélectionnée, la période affichée pour le calendrier peut être :

• Une vue hebdomadaire pour afficher le détail des heures pour chaque jour de la semaine sélectionnée. Cliquez sur SEMAINE en haut à droite du calendrier pour accéder à la vue hebdomadaire. Par défaut, le calendrier est affiché sur 1 semaine mais vous pouvez cliquer sur une autre durée (jusqu'à 6 semaines) depuis la liste déroulante dans l'en-tête du calendrier pour afficher plusieurs semaines d'affilée.

• Une vue mensuelle pour afficher tous les jours (regroupés en semaine) du mois sélectionné. Cliquez sur MOIS en haut à droite du calendrier pour accéder à la vue mensuelle. Par défaut, le calendrier est affiché sur 1 mois mais vous pouvez cliquer sur une autre durée (sur 2 mois, sur 3 mois, etc.) depuis la liste déroulante dans l'en-tête du calendrier pour afficher plusieurs mois d'affilée.
• Une vue annuelle pour afficher tous les mois de l'année sélectionnée. Cliquez sur ANNÉE en haut à droite du calendrier pour accéder à la vue annuelle. Par défaut, le calendrier est affiché sur 12 mois mais vous pouvez cliquer sur une autre durée (sur 13 mois, sur 14 mois, etc.) depuis la liste déroulante dans l'en-tête du calendrier pour afficher plusieurs années d'affilée.

Cliquez sur les flèches et dans l'en-tête du calendrier pour naviguer d'une période à l'autre. Vous pouvez également cliquer sur la période affichée dans l'en-tête du calendrier (en rouge) pour afficher un calendrier et sélectionner la période souhaitée. Si la durée d'affichage est de plusieurs mois ou de plusieurs années, la période sélectionnée en rouge définit le mois ou l'année de départ.

Les ressources affichées dans la première colonne du calendrier peuvent être triées. Si les ressources sont catégorisées, le tri porte également sur ces catégorisations.

Les options de tri sont disponibles dans le champ Trier par depuis l'en-tête de la colonne des ressources :

• Ordre alphabétique - Permet de trier les affaires (Vue Projet) ou collaborateurs (Vue Collaborateur) par ordre alphabétique ou inverse .
• TACE - Permet de trier les collaborateurs en fonction de leur pourcentage de TACE, par ordre croissant ou décroissant . Cette option de tri est uniquement disponible depuis le menu Vue Collaborateur lorsque l'option d'affichage TACE est activée.

Project permet de visualiser les informations détaillées d'une affaire, d'un collaborateur ou d'un client sans avoir à passer par la fiche de la pièce de gestion depuis l'Application Desktop. Aucune donnée ne peut être modifiée depuis ces fenêtres de détail.

Depuis le menu Vue Projet, faites un clic droit sur l'affaire souhaitée et sélectionnez :

• Voir l'affaire pour ouvrir une fenêtre affichant les informations détaillées de cette affaire,
• Voir le client pour ouvrir une fenêtre affichant les informations détaillées de ce client .

Depuis la Vue Collaborateur, faites un clic droit sur le collaborateur souhaité et sélectionnez Voir le collaborateur pour ouvrir une fenêtre affichant les informations détaillées de ce collaborateur.

Depuis le menu Vue Projet, cliquez sur une affaire dans la première colonne du calendrier pour accéder à la vue détaillée mensuelle de cette affaire.

Cette vue détaillée permet d'afficher tous les collaborateurs présents sur la période sélectionnée, avec au moins un élément de planning lié à cette affaire. Tous les éléments de planning des collaborateurs sont affichés.

Depuis la vue détaillée d'une affaire, les tâches à planifier affichent seulement les tâches liées à l'affaire sélectionnée.

Depuis le menu Vue Collaborateur, cliquez sur un collaborateur dans la première colonne du calendrier pour accéder à la vue détaillée mensuelle de ce collaborateur.

Cette vue détaillée permet d'afficher toutes les affaires pour lesquelles des éléments de planning sont affectés au collaborateur sélectionné et dont la période sélectionnée est comprise dans la période en cours de l'affaire. Tous les éléments de planning des affaires sont affichés.

Depuis la vue détaillée d'un collaborateur, les tâches à planifier affichent seulement les tâches en cours pour les affaires affichées.

Cliquez sur les flèches et dans l'en-tête du calendrier pour naviguer d'une semaine à l'autre. Vous pouvez également cliquer sur la semaine affichée dans l'en-tête du calendrier (en rouge) pour afficher un calendrier des semaines par mois et sélectionner une semaine précise.

Le menu Agenda permet d'afficher l'agenda hebdomadaire des collaborateurs sélectionnés depuis la Liste des collaborateurs. Les collaborateurs disponibles dans cette liste dépendent des filtres appliqués, de la même manière que pour la liste des collaborateurs dans le menu Vue Collaborateur.

Pour afficher la liste des collaborateurs, activez le volet Liste des collaborateurs en haut à droite du menu Agenda. Depuis cette liste :

• cochez un collaborateur pour afficher les éléments de planning qui lui sont affectés,
• décochez un collaborateur pour masquer ses éléments de planning.

Par défaut, les 10 premiers collaborateurs correspondant aux filtres appliqués sont cochés. Vous pouvez cocher et décocher jusqu'à 30 collaborateurs maximum, en prenant en compte la lisibilité du planning.

Chaque collaborateur est associé à une couleur unique pour permettre d'identifier ses éléments de planning. Cette couleur peut être personnalisée unitairement, en fonction du collaborateur ou attribuée aléatoirement.

Depuis la Liste des collaborateurs :

• Recherchez le ou les collaborateurs souhaités en renseignant les 3 premiers caractères cherchés dans le champ de recherche . La liste des collaborateurs correspondants se met à jour automatiquement.
• Cochez ou décochez tous les collaborateurs affichés dans la liste (jusqu'à 30 collaborateurs maximum).
• Cliquez sur ou pour trier la liste dans l'ordre alphabétique ou inversé. Le tri est effectué sur le nom de famille du collaborateur.

Les plages horaires affichées dans l'Agenda dépendent :

• Des préférences horaires définies par chaque utilisateur. L'heure de début et l'heure de fin pour l'affichage sont déterminées par des préférences utilisateurs. Les horaires précédant l'heure de début ou suivant l'heure de fin sont masquées dans l'agenda. Si les préférences ne sont pas renseignées, l'heure de début pour l'affichage correspond à l'heure de début la plus tôt des semaines type des collaborateurs affichés.

• De la semaine type des collaborateurs. Les horaires précédant l'heure de début et suivant l'heure de fin définies dans la semaine type sont grisés. Si les collaborateurs affichés possèdent des semaines type différentes, c'est l'heure de début la plus tôt et l'heure de fin la plus tard qui sont prises en compte. Les horaires sont grisés à but informatif uniquement et il est possible d'ajouter des plannings sur un horaire grisé.

Les blocs de planning définis comme s'appliquant à la journée entière ou sur plusieurs jours sont affichés dans l'en-tête de l'Agenda, pour la ou les journées correspondantes.

Les blocs de planning de plusieurs heures (qui ne s'appliquent pas à la journée entière) sont affichés dans l'Agenda aux horaires correspondants.

Les options d'affichage permettent de mettre en évidence certains types d'éléments de planning ou de modifier l'affichage dans le calendrier. Ces options se situent au-dessus du calendrier.

Cliquez sur une option pour l'activer ou la désactiver. Les options qui ne sont pas activées sont grisées.

Options d'affichage des menus Vue Projet et Vue Collaborateur

Option d'affichage	Description
Éléments validés	Lorsque l'option est activée, les éléments de planning validés sont grisés et en transparence afin de mettre en valeur les éléments de planning qui ne sont pas validés.
Éléments réalisés	Lorsque l'option est activée, les éléments de planning réalisés sont identifiés par une icône , ajoutés en haut à gauche du bloc de planning.
Planning sur devis	Lorsque l'option est activée, les éléments de planning générés depuis les devis client sont affichés dans le calendrier. Les plannings sur devis sont affichés sur fond blanc et ne reprennent pas le code couleur paramétré pour le planning. Lorsqu'un devis est transformé en commande, les plannings associés sont alors considérés comme des éléments de planning classiques. Note Tant qu'ils ne sont pas validés, les plannings sur devis ne sont pas pris en compte dans les calculs de suivi des charges, d'occupation et de TACE.
TACE (uniquement dans le menu Vue Collaborateur)	Important La règle de gestion PLG_TACE doit être activée et paramétrée, sinon l'option d'affichage TACE n'est pas affichée. Référence Pour plus d'informations sur la règle de gestion PLG_TACE, voir Règles de gestion. Lorsque l'option est activée, le taux d'activité congés exclus (TACE) est affiché sous forme de pourcentage en dessous du nom de chaque collaborateur dans la première colonne du calendrier. Les règles de calcul du TACE sont paramétrées dans la règle de gestion. Pour la période, le calcul se base sur le 1er jour du mois jusqu'au dernier jour du mois. Le code couleur suivant est utilisé : si le TACE du collaborateur est en dessous de 100 %, c'est-à-dire s'il reste des créneaux libres au collaborateur. si le collaborateur est planifié à 100 % pour la période affichée. si le TACE du collaborateur dépasse les 100 %, c'est-à-dire si le collaborateur a plus d'éléments planifiés que de temps de travail effectif. Survolez l'indicateur du TACE pour afficher dans un tooltip les nombre de jours planifiés, de congés validés et de jours travaillés utilisés pour le calcul du TACE. TACE cibles Important La gestion des TACE cibles doit être activée depuis le Portail Paramétrage (voir Paramétrer les TACE cibles). Sur la fiche de chaque collaborateur, un TACE cible peut être renseigné. Il s'agit du TACE que le collaborateur doit idéalement atteindre chaque mois. Référence Pour en savoir plus sur la saisie du TACE cible sur un collaborateur, voir Saisir les coordonnées et informations générales. Lorsque l'option d'affichage TACE sur Project est activée, un indicateur est visible sur la ligne de chaque collaborateur qui dispose d'un TACE cible. La couleur de cet indicateur change en fonction du TACE du collaborateur par rapport à son TACE cible : Il est rouge lorsque le TACE du collaborateur est inférieur à son TACE cible. Des plannings peuvent ainsi être saisis en priorité sur ce collaborateur. Il est vert lorsque le TACE du collaborateur est égal ou supérieur à son TACE cible. Au survol de l'indicateur, le TACE cible du collaborateur est affiché en tooltip.
Journées sous/sur-occupées	Lorsque l'option est activée, une indication est ajoutée en bas à droite de la case de la journée : -XX pour les journées sous-occupées (ex : -1 pour 1 jour de sous-occupation). +XX pour les journées sur-occupées (ex : +0.5 pour 0,5 jour de sur-occupation). Cette indication est présente sur les journées avec au moins un élément de planning, dont la durée des éléments planifiés (validés ou non, réalisés ou non) n'atteint pas la journée complète.
Télétravail (uniquement dans le menu Vue Collaborateur et en affichage MOIS)	Lorsque l'option est activée, les journées ou demi-journées déclarées en télétravail par les collaborateurs sont indiquées avec une couleur de fond : Une case complète si la matinée et l'après-midi sont déclarés en télétravail. La moitié supérieure gauche si la matinée seulement est télé-travaillée. La moitié inférieure droite si l'après-midi seulement est télé-travaillé.
Dépliés	Lorsque l'option est activée, tous les blocs de planning planifiés sont visibles pour chaque journée. Ainsi, la hauteur des lignes dépend du nombre d'éléments planifiés pour chaque journée. Lorsque l'option n'est pas activée, si plusieurs éléments sont planifiés sur la même journée, seul un bloc de planning est affiché : soit l'élément principal (c'est-à-dire l'élément avec la plus longue durée), soit le dernier élément créé si tous les éléments planifiés sont de même durée. Les éléments supplémentaires sont affichés au format +X. Cliquez sur +X pour ouvrir une pop-up qui affiche tous les éléments de planning de la journée.
Weekends	Lorsque l'option est activée, les jours du weekend sont affichés dans la calendrier. Lorsque l'option n'est pas activée, les jours affichés pour chaque semaine vont du lundi au vendredi.

Options d'affichage du menu Agenda

Depuis le menu Vue Projet, il est possible d'ajouter une affaire à la liste des affaires affichées dans le calendrier.

Il est ainsi possible d'ajouter des éléments de planning à une affaire spécifique ou d'affecter des éléments de planning sur une affaire qui n'est pas déjà liée aux collaborateurs affichés.

Depuis le menu Vue Collaborateur et depuis le menu Agenda, il est possible d'ajouter un collaborateur à la liste des collaborateurs affichés dans le calendrier.

Il est ainsi possible d'affecter des éléments de planning à un collaborateur spécifique ou d'affecter des éléments de planning à un collaborateur qui n'est pas déjà lié aux affaires affichées.