Validation des coordonnées bancaires
| DMF |
1923** PORTAIL COORDONNEES BANCAIRES * 192301 PORTAIL COORDONNEES BANCAIRES RECHERCHER |
L'écran Coordonnées bancaires rassemble toutes les modifications de coordonnées bancaires des collaborateurs, des fournisseurs et des sites fournisseurs.
À chaque modification ou remplacement de ces coordonnées, celles-ci doivent être validées ou refusées par la personne définie dans l'écran de paramétrage des règles de validation. Le responsable visualise une fiche par demande qui contient le nom et prénom du collaborateur ou de la société, les coordonnées (adresse, numéro de téléphone) ainsi que les coordonnées bancaires (RIB, BIC, IBAN).
Référence
Pour plus d'informations sur les règles de validations, voir Gérer les règles de validation des coordonnées bancaires.
La validation des changements de coordonnées bancaires est gérée depuis le module Manager > menu Coordonnées bancaires.
Gérer les changements de coordonnées bancaires
| DMF |
192302 PORTAIL COORDONNEES BANCAIRES SUPER VALIDATION |
Seuls les collaborateurs désignés comme valideurs ou possédant le DMF 192302 PORTAIL COORDONNEES BANCAIRES SUPER VALIDATION peuvent visualiser et gérer les changements de coordonnées bancaires.
Valider un changement de coordonnées
| 1 | Cliquez sur Valider sur le bloc concerné. |
Une fenêtre s'ouvre.
| 2 | Renseignez un Commentaire. |
| 3 | Cliquez sur Valider. |
Le changement de coordonnées est validé.
Refuser un changement de coordonnées
| 1 | Cliquez sur Refuser sur le bloc concerné. |
Une fenêtre s'ouvre.
| 2 | Renseignez un Commentaire. |
| 3 | Cliquez sur Valider. |
Le changement de coordonnées est refusé.
Annuler une validation ou un refus
Prérequis : Le changement de coordonnées concerné doit être en Statut Validé ou Refusé.
| 1 | Cliquez sur  sur le bloc concerné. |
Une fenêtre s'ouvre.
| 2 | Cliquez sur Oui. |
La validation ou le refus du changement de coordonnées est annulé.
Envoyer un mail au demandeur
Depuis l'entête d'une demande de changement de coordonnées bancaires, il est possible d'envoyer un mail à l'utilisateur qui a effectué la modification ou le remplacement des coordonnées bancaires afin de commenter ou d'échanger au sujet de la demande.
| 1 | Cliquez sur  sur le bloc concerné puis sur Mail au demandeur. |
| 2 | Dans la fenêtre Envoyer par mail, renseignez les informations suivantes : |
| Champ | Description |
|---|---|
| À |
Permet de définir les destinataires du mail. Renseignez les premiers caractères du collaborateur ou du contact recherché. Les collaborateurs et contacts correspondant à la recherche s'affichent directement. Sélectionnez le destinataire souhaité. Il est possible d'ajouter autant de collaborateurs ou de contacts que nécessaire. Si le destinataire n'existe pas dans Akuiteo, renseignez l'adresse mail directement. Astuce Appuyez sur F2 depuis le champ pour ouvrir la liste de tous les collaborateurs et contacts existants. |
| Cc |
Permet de définir les destinataires en copie du mail. Ce champ est visible uniquement si l'option Afficher plus de détail est activée. Renseignez les premiers caractères du collaborateur ou du contact recherché. Les collaborateurs et contacts correspondant à la recherche s'affichent directement. Sélectionnez le destinataire souhaité. Il est possible d'ajouter autant de collaborateurs ou de contacts que nécessaire. Si le destinataire n'existe pas dans Akuiteo, renseignez l'adresse mail directement. Astuce Appuyez sur F2 depuis le champ pour ouvrir la liste de tous les collaborateurs et contacts existants. |
| Cci |
Permet de définir les destinataires en copie cachée du mail. Ce champ est visible uniquement si l'option Afficher plus de détail est activée. Renseignez les premiers caractères du collaborateur ou du contact recherché. Les collaborateurs et contacts correspondant à la recherche s'affichent directement. Sélectionnez le destinataire souhaité. Il est possible d'ajouter autant de collaborateurs ou de contacts que nécessaire. Si le destinataire n'existe pas dans Akuiteo, renseignez l'adresse mail directement. Astuce Appuyez sur F2 depuis le champ pour ouvrir la liste de tous les collaborateurs et contacts existants. |
| Répondre à |
Permet de définir les destinataires en cas de réponse au mail envoyé grâce à cette fonctionnalité. Ce champ est visible uniquement si l'option Afficher plus de détail est activée. Par défaut, si les destinataires répondent au message envoyé, c'est l'adresse mail de l'utilisateur connecté qui sera utilisée. Si vous souhaitez que la réponse soit envoyée à d'autres destinataires, ajoutez un ou plusieurs collaborateurs ou contacts, ou renseignez les adresses mail directement. |
| Modèle |
Sélectionnez le modèle d'édition à joindre depuis la liste déroulante. Cochez :
|
| Objet |
Renseignez l'objet du mail. Par défaut, le numéro et la date du devis est renseigné mais vous pouvez modifier l'objet si besoin. |
| Message |
Renseignez le corps du message. Une mention indiquant le nom de l'expéditeur est insérée automatiquement dans le corps du mail afin que le destinataire puisse connaître l'expéditeur du mail. |
| 3 | Cliquez sur Envoyer. |
Le mail est envoyé aux destinataires renseignés.
Éditer des coordonnées bancaires
Prérequis : Au moins un modèle d'édition de type Coordonnées Bancaires doit être paramétré.
| 1 | Cliquez sur sur le bloc de changement de coordonnées bancaires concernée puis sur Imprimer. |
Une fenêtre s'ouvre.
| 2 | Sélectionnez le Modèle d'édition depuis la liste déroulante puis le format d'édition. |
Les formats disponibles dépendent des modèles d'édition paramétrés depuis l'Application Desktop.
| 3 | Cliquez sur Valider. |
Les coordonnées bancaires sont éditées et téléchargées sur votre machine.
