Opportunités

Depuis le champ de recherche Rechercher des comptes et des contacts , renseignez les premières lettres du nom du client, les premiers chiffres du numéro de SIREN du client ou de l'opportunité. Les opportunités correspondant à la recherche sont mises à jour en temps réel pour vous permettre de trouver rapidement l'opportunité recherchée.

Depuis le champ de recherche Rechercher par numéro de téléphone ou adresse email , renseignez les premiers chiffres du numéro de téléphone ou les premiers caractères de l'adresse email du client ou de l'opportunité. Les opportunités correspondant à la recherche sont mises à jour en temps réel pour vous permettre de trouver rapidement l'opportunité recherchée

Depuis le portefeuille des opportunités ou le calendrier des signatures, il est également possible de restreindre les opportunités affichées pour faciliter la recherche :

Champ	Description
Portefeuille	Sélectionnez le portefeuille depuis la liste déroulante pour afficher toutes les opportunités contenues dans ce portefeuille. Vous pouvez sélectionner un portefeuille de la société *****. Cependant, vous pourrez seulement voir les opportunités des sociétés sur lesquelles vous êtes cloisonné. Depuis le calendrier des signatures uniquement, sélectionnez Tous portefeuilles confondus pour afficher les opportunités de tous les portefeuilles accessibles au collaborateur connecté. Dans ce cas, le bouton de création d'une opportunité est masqué. Il est également possible de sélectionner un regroupement de portefeuilles, c'est-à-dire un groupe de portefeuilles créés à partir du même modèle de stades d'opportunités. Les portefeuilles d'un même regroupement vont ainsi posséder les mêmes stades de vente et la même structure, et il sera possible d'afficher les opportunités de tous ces portefeuilles confondus depuis le portefeuille des opportunités. Les opportunités peuvent être déplacées d'un stade à un autre depuis cette vue, comme les stades sont paramétrés de manière identique. Cependant, il n'est pas possible de créer ou modifier des opportunités car il ne serait pas possible de déterminer son portefeuille d'appartenance. Référence Pour plus d'informations sur les modèles de stades et les portefeuilles d'opportunités, voir Modèles de stades des opportunités et Portefeuilles d'opportunités.
Commercial	Sélectionnez un collaborateur, une équipe ou un service depuis la liste déroulante pour afficher seulement les opportunités liées à la sélection. Moi - vos opportunités Tous - toutes les opportunités confondues Mon équipe N - vos opportunités et les opportunités des collaborateurs ayant le même responsable hiérarchique que vous Mon équipe N-1 - les opportunités des collaborateurs dont vous êtes le responsable hiérarchique Mon équipe N-1 + moi - vos opportunités et les opportunités des collaborateurs dont vous êtes le responsable hiérarchique Mon équipe N-n - les opportunités des collaborateurs dont vous êtes le N+1, N+2 ou N+3 Mon équipe N-n + moi - vos opportunités et les opportunités des collaborateurs dont vous êtes le N+1, N+2 ou N+3 Mon service - vos opportunités et celles de votre service Sans commercial - les opportunités qui ne sont pas encore attribuées Autres collaborateurs - les opportunités du collaborateur sélectionné
Trier par	Sélectionnez l'ordre de tri depuis la liste déroulante pour trier les opportunités. Date de mise à jour - tri en fonction de la date de la dernière action créée, par ordre croissant ou décroissant Nom Client - tri en fonction du client, par ordre alphabétique ou inversé Montant - tri en fonction de l'estimation des montants, par ordre croissant ou décroissant Commercial - tri en fonction du commercial, par ordre alphabétique ou inversé

Pour supprimer les filtres appliqués, cliquez sur Filtrer puis sur Supprimer les filtres.

Le menu Opportunités permet de visualiser les cartes des opportunités dans une vue Kanban ou dans un calendrier. Depuis ce menu, vous pouvez par exemple faire avancer une opportunité d'un stade de vente à un autre, mais vous ne pouvez pas directement modifier le contenu de l'opportunité.

Pour cela, il faut ouvrir la fiche d'une opportunité :

• Cliquez sur le nom d'appel de cette opportunité depuis le portefeuille des opportunités ou le calendrier des signatures dans le menu Opportunités.
• Depuis la fiche du client ou du prospect associé, cliquez sur l'onglet Opportunités puis cliquez sur le nom d'appel de l'opportunité souhaitée.

Les informations relatives à l'opportunité sont affichées dans la colonne de gauche. Modifiez les valeurs nécessaires puis cliquez sur Sauvegarder dans le bandeau en bas de l'écran.

L'onglet Montants permet d'estimer les montants liés à une opportunité. Par exemple, s'il s'agit d'une opportunité liée à un prospect, le commercial peut estimer le montant du devis qui sera envoyé au prospect. Il peut également faire une estimation plus détaillée en renseignant les montants estimés pour la formation, pour la maintenance ou encore pour le support.

Il existe deux niveaux d'estimation : une estimation générale et une estimation détaillée. Ces deux niveaux ne peuvent pas être combinés, c'est-à-dire que l'opportunité possède soit une estimation générale soit une estimation détaillée.

Les estimations sont renseignées à titre informatif et ne peuvent pas être exploitées par d'autres modules.

Estimation générale

Cette estimation peut être modifiée à tout moment : modifiez les valeurs directement puis validez les modifications.

Estimation détaillée

Champ	Description
Type	Sélectionnez le type dans la liste déroulante. Il s'agit des types de vente des opportunités, paramétrés depuis l'Application Desktop. Le type de vente sélectionné conditionne les champs à remplir. En effet, il existe trois options différentes pour le paramétrage des types de vente : Nombre de jour et/ou Montant Quantité x PU Quantité x PU et récurrence possible
Intitulé	Renseignez le nom de la ligne.
Quantité	En fonction du type de vente, renseignez la quantité.
Prix unitaire	En fonction du type de vente, renseignez le prix unitaire associé à la quantité. La devise est indiquée entre parenthèses dans le nom du champ. Pour la modifier, cliquez sur la devise dans la ligne de TOTAL, sélectionnez une nouvelle devise dans la liste déroulante puis cliquez sur Valider.
Nb de jours	En fonction du type de vente, renseignez le nombre de jours.
Montant	En fonction du type de vente, renseignez le montant. La devise est indiquée entre parenthèses dans le nom du champ. Pour la modifier, cliquez sur la devise dans la ligne de TOTAL, sélectionnez une nouvelle devise dans la liste déroulante puis cliquez sur Valider.
Récurrence	En fonction du type de vente, renseignez la récurrence : Sélectionnez le type de récurrence (par an, par trimestre, etc.). Renseignez la durée de la récurrence (pendant X mois).
Données personnalisées	Les 4 premières données personnalisées paramétrées pour les lignes d'opportunités sont affichées pour chaque ligne d'estimation. Renseignez les données personnalisées en fonction des besoins.

Pour ajouter des lignes supplémentaires, cliquez sur le bouton + Ligne en bas du tableau.

Pour dupliquer une ligne, cliquez sur tout à gauche de la ligne souhaitée. Une nouvelle ligne est créée avec les informations de la ligne d'origine.

Pour supprimer une ligne, cliquez sur tout à gauche de la ligne souhaitée puis confirmez la suppression.

Ajouter une action

Une action peut être ajoutée à une opportunité :

• Depuis le menu Opportunités en cliquant sur l'icône en haut à droite d'une carte d'opportunité. Si une action est déjà planifiée, cliquez sur Nouvelle action. S'il n'y a aucune action planifiée, la fenêtre de création de l'action s'ouvre directement.
• Depuis l'onglet Activités d'une fiche opportunité, grâce au premier cadre dans la colonne de gauche qui permet d'ajouter des actions.
• Depuis une fiche opportunité en cliquant sur à la droite de l'écran.

Ajouter un document

Un document peut être ajouté à une opportunité depuis une fiche opportunité :

• En cliquant sur à la droite de l'écran.
• Depuis l'onglet Documents en cliquant sur le cadre Déposer un document.
• En glissant et déposant le document dans le cadre Déposer un document.

Les documents ajoutés à une opportunité sont visibles depuis l'onglet Documents de l'opportunité. Lorsqu'un document est associé à une opportunité, celui-ci est créé sur la société de l'opportunité.

Pour consulter un document, cliquez sur le document souhaité pour le télécharger.

Pour retirer un document, cliquez sur puis sur Supprimer.

Lier un contact

Pour ouvrir la fiche d'un contact, cliquez sur le nom du contact souhaité ou cliquez sur puis sur Voir la fiche.

Pour retirer un contact, cliquez sur puis sur Supprimer l'association.

Depuis le portefeuille des opportunités, sélectionnez et faites glisser la carte de l'opportunité souhaitée puis déposez-la dans le cadre Supprimer qui apparaît en bas à droite de l'écran. Confirmez la suppression.

Depuis la fiche de l'opportunité, cliquez sur Actions dans l'en-tête puis cliquez sur Supprimer et confirmez la suppression.

Un portefeuille d'opportunités contient différents stades de vente pour gérer l'évolution de chaque opportunité en fonction des processus propres à chaque équipe commerciale. Ainsi, lorsqu'une opportunité est créée, elle se trouve dans le stade renseigné lors de la création de l'opportunité, ou dans le premier stade s'il n'était pas renseigné. Au fil de son évolution, l'opportunité va passer de stade en stade.

Les critères à respecter pour considérer qu'une opportunité est gagnée peuvent être différents dans chaque entreprise. Par exemple, une entreprise peut considérer qu'une opportunité est gagnée lorsque le prospect ou le client a donné son accord verbal, alors qu'une autre entreprise doit récupérer physiquement le contrat signé. Cependant, la procédure pour marquer une opportunité comme gagnée reste la même pour toutes les entreprises.

Une opportunité est considérée comme perdue lorsqu'un prospect ou un client n'accepte pas le contrat proposé, refuse de signer un devis, etc. Comme lorsqu'une opportunité est considérée comme gagnée, les critères peuvent être différents d'une entreprise à l'autre en ce qui concerne la perte d'une opportunité. Cependant, la procédure reste la même.

Pour gagner du temps lors de la création d'une opportunité similaire à une opportunité gagnée ou perdue, il est possible de réutiliser une opportunité gagnée ou perdue.