Modèles de stades des opportunités
| DMF | 090174 ADMINISTRATEUR PARAMETRAGE MODÈLES DE STADES |
Un modèle de stades des opportunités est composé de différents stades et permet d'attribuer un ordre spécifique à ces stades. Ce modèle est ensuite utilisé pour créer des portefeuilles d'opportunités (paramétrés depuis Paramétrage Général > Vente > Portefeuilles). Ainsi, tous les portefeuilles d'opportunités associés au même modèle de stade contiennent les mêmes stades et sont donc structurés à l'identique : ils forment un regroupement de portefeuilles et peuvent être exploités comme tel depuis le module CRM du Portail Collaborateur.
Lorsqu'une opportunité est créée dans un portefeuille, celle-ci est ajoutée au stade renseigné lors de la création de l'opportunité, ou sinon au premier stade paramétré :
- dans son portefeuille,
- dans le modèle de stades associé à son portefeuille.
Une fois la première étape du processus de vente effectuée, le commercial peut faire avancer son opportunité au stade suivant, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les stades soient passés et que l'opportunité soit gagnée. À tout moment, si une opportunité ne répond pas aux critères, le commercial peut déclarer cette opportunité comme perdue.
Exemple
Un éditeur de logiciels lance une nouvelle gamme de logiciels destinée à différents secteurs industriels. L'entreprise va donc créer un modèle de stades des opportunités nommé NEWPRODUCT en définissant les stades suivants :
- Qualification
- Démonstration
- Devis
- Négociations
- En attente de signature
L'entreprise crée ensuite plusieurs portefeuilles : SECTEUR1, SECTEUR2, etc. Elle attribue le modèle de stade à chaque portefeuille pour les structurer à l'identique. Les portefeuilles créées font ainsi partie du regroupement de portefeuilles NEWPRODUCT.
Les modèles de stades sont paramétrés depuis l'écran Paramétrage, dans Paramétrage Général > Vente > Modèles de stades des opportunités. L'écran Résultat modèles de stade des opportunités affiche la liste des modèles déjà créés.
Pour créer un modèle de stade :
| 1 | Dans l'écran de résultat, cliquez sur  dans la barre d'action. |
L'écran Modèle de stades des opportunités s'ouvre.
| 2 | Renseignez les champs suivants : |
| Champ | Description |
|---|---|
| Code |
Attribuez un code au modèle pour l'identifier. Ce code doit être unique. |
| Date de fin de validité |
Si besoin, renseignez une date de fin de validité. Lorsque la date est atteinte, le modèle ne peut plus être utilisé. |
| Libellé | Renseignez le nom d'appel du modèle. Le libellé du modèle correspond au nom du regroupement de portefeuilles visible depuis le module CRM du Portail Collaborateur. |
| Stade |
Sélectionnez un stade depuis la liste d'aide. Répétez l'opération pour ajouter tous les stades souhaités. Les stades sont ajoutés les uns à la suite des autres dans le tableau. Pour modifier l'ordre des stades, sélectionnez un stade dans le tableau et utilisez les flèches |
et 
. Pour supprimer un stade du tableau, sélectionnez-le et cliquez sur 
.| 3 | Enregistrez le modèle. |
Le modèle est créé et peut être associé à des portefeuilles d'opportunité. Mettez à jour l'écran de résultat pour voir le nouveau modèle dans la liste.
Pour modifier un modèle, ouvrez la fiche du modèle souhaité et cliquez sur 
dans la barre d'action.
Important
Toute modification d'un modèle de stades sera reportée sur tous les portefeuilles associés à ce modèle.
Un stade ne peut être pas être supprimé d'un modèle s'il existe au moins une opportunité présente dans ce stade.
Pour supprimer un modèle, ouvrez la fiche du modèle souhaité, cliquez sur 
dans la barre d'action puis confirmez la suppression.
Astuce
Pour identifier rapidement les portefeuilles associés à un modèle de stades, ouvrez la fiche du modèle concerné puis cliquez sur Edition > Portefeuilles sur ce modèle de stade des opportunités. Une recherche est lancée et une fenêtre de résultats affiche la liste des portefeuilles associés.
