Consulter et gérer les rapports

DMF

160903 SERVICE TRANSVERSE RAPPORT WEB

Les rapports sont des éditions paramétrables depuis l'Application Desktop qui peuvent être visibles sur les portails. Un rapport est entièrement personnalisable sur le contenu et sur la forme pour répondre à des besoins spécifiques et permet d'afficher et de combiner les informations souhaitées. Par exemple, une entreprise peut décider de créer un rapport pour afficher les absences des collaborateurs pour le mois en cours ou encore afficher le suivi du chiffre d'affaires.

Les rapports disponibles sont les rapports pour lesquels l'utilisateur a les DMF correspondants et ne sont pas restreints en fonction des portails. Par exemple, dans le Portail Support, les rapports qui ne concernent pas le support sont également accessibles à partir du moment où l'utilisateur possède les DMF des éditions correspondantes.

En fonction du paramétrage, certains rapports peuvent nécessiter de définir des paramètres au lancement de l'édition (par exemple saisir le code d'un collaborateur ou indiquer une date). De même, certains rapports sont disponibles uniquement dans un format et d'autres rapports peuvent être téléchargés sous plusieurs formats.

Les rapports sont gérés depuis le menu Rapports des portails.

Note

Les rapports sont disponibles sur Project, le Portail Achats, le Portail Collaborateur, le Portail Support et le Portail Ventes.

Le module Rapports est divisé en plusieurs menus :

  • Le menu Accueil ouvre automatiquement un rapport. Ce rapport peut être changé à tout moment et c'est à l'utilisateur connecté de choisir le rapport à afficher dans l'onglet d'accueil. Pour plus d'informations sur l'ajout d'un rapport au menu Accueil, voir Accueil.
  • Le menu Mes rapports permet d'afficher les rapports ajoutés en favoris.
  • Les autres menus affichent la liste de tous les rapports existants, classés par catégorie.

Pour ouvrir un rapport depuis le menu Mes rapports ou depuis les autres menus catégorisés, cliquez sur le nom du rapport souhaité.

En fonction des paramètres du rapport, un formulaire s'affiche pour vous permettre de sélectionner ou saisir les paramètres de l'édition. Dans ce cas, renseignez les paramètres souhaités et cliquez sur Valider pour afficher le rapport.

Note

Vous pouvez cliquer sur pour afficher les paramètres et les modifier.

Le rapport est affiché directement dans le portail avec les informations paramétrées.

Des icônes sont présentes en haut de l'écran. Vous pouvez cliquer sur :

  • pour revenir à la liste des rapports dans l'onglet correspondant.
  • pour définir le rapport affiché dans le menu Accueil.
  • pour ajouter un rapport au menu Mes rapports.
  • pour télécharger le rapport au format souhaité.
1 Depuis le menu Mes rapports ou les autres menus catégorisés, ouvrez le rapport souhaité.
2 Renseignez les paramètres si nécessaire.
3 Cliquez sur en haut à droite de l'écran puis cliquez sur le format de téléchargement souhaité.

Le rapport est téléchargé sur votre machine.

Le menu Accueil permet d'ouvrir un rapport automatiquement. C'est à chaque utilisateur de définir le rapport à afficher.

Pour ajouter un rapport au menu Accueil, ouvrez le rapport souhaité depuis le menu Mes rapports ou les autres menus catégorisés puis cliquez sur en haut de l'écran.

Comme il ne peut y avoir qu'un seul rapport dans le menu Accueil, le rapport est remplacé à chaque fois que l'utilisateur ajoute un rapport à l'accueil.

Depuis le rapport, cliquez sur de nouveau pour retirer le rapport de ce menu.

Le menu Mes rapports permet à l'utilisateur de mettre en favoris les rapports souhaités pour pouvoir rapidement les retrouver.

Pour ajouter un rapport au menu Mes rapports, ouvrez le rapport souhaité depuis le menu Accueil ou les autres menus catégorisés puis cliquez sur en haut de l'écran.

Depuis le rapport, cliquez sur de nouveau pour retirer le rapport de ce menu.