Modifier des éléments de planning

Cliquez sur un élément de planning dans le calendrier des menus Vue Projet, Vue Collaborateur ou Agenda pour ouvrir son formulaire détaillé sur la droite de l'écran. Modifiez les informations souhaitées puis cliquez sur Enregistrer pour prendre en compte les modifications.

Note

Un élément de planning lié à une affaire d'absence ne peut pas être modifié.

Les champs de la section Tâche sont grisés car ils sont modifiables en cliquant sur .

Référence

Pour en savoir plus, voir Modifier les tâches à planifier.

Il est également possible de modifier certaines informations d'un élément de planning directement depuis son menu contextuel, accessible depuis un clic droit sur l'élément. Ce menu contextuel est également disponible si vous sélectionnez plusieurs éléments, vous permettant ainsi de modifier un grand nombre d'éléments en une fois.

Pour modifier rapidement la durée d'un élément de planning :

  • Depuis le menu Vue Projet ou Vue Collaborateur, cliquez sur les bords gauche ou droit de l'élément dans le calendrier, maintenez le curseur appuyé afin d'agrandir ou de diminuer le bloc, et relâchez le curseur lorsque l'élément a la durée souhaitée.
  • Depuis le menu Agenda, modifiez la durée en cliquant sur les bord haut ou bas de l'élément pour les plannings dans le calendrier horaire. Pour les éléments planifiés sur des journées entières, cliquez sur les bords gauche ou droit de l'élément dans l'en-tête du calendrier.

Les tags peuvent être modifiés sur un ou plusieurs éléments de planning à la fois, directement depuis le calendrier :

1 Depuis les menus Vue Projet, Vue Collaborateur et Agenda, faites un clic droit sur un élément de planning dans le calendrier et cliquez sur Modifier les tags. Pour modifier les tags de plusieurs éléments, sélectionnez-les, faites un clic droit sur cette sélection et cliquez sur Modifier les tags.

La fenêtre Modifier les tags s'ouvre.

2 Activez les switchs correspondant aux actions souhaitées puis renseignez les tags à ajouter, retirer ou appliquer :
Champ Description
Tags à ajouter

Permet d'ajouter des tags sur les éléments de planning concernés.

Ce champ ne peut pas être utilisé simultanément avec les Tags à appliquer.
Tags à retirer

Permet de retirer des tags des éléments de planning concernés.

Ce champ ne peut pas être utilisé simultanément avec les Tags à appliquer.
Tags à appliquer

Permet de remplacer tous les tags existants sur les éléments de planning concernés, par les tags renseignés dans ce champ.

Ce champ ne peut pas être utilisé simultanément avec les Tags à ajouter ou les Tags à retirer.

Astuce

Pour vider tous les tags des éléments de planning, activez le switch des Tags à appliquer, et laissez le champ vide.
3 Cliquez sur Valider.

La modification des tags est appliquée sur les éléments de planning concernés.

Le collaborateur affecté à un ou plusieurs éléments de planning peut être modifié depuis le menu contextuel. Il est également possible de réaffecter un élément de planning directement dans le calendrier.

1 Depuis les menus Vue Projet, Vue Collaborateur et Agenda, ouvrez le menu contextuel pour l'élément ou la sélection d'éléments souhaité(e).
2 Cliquez sur Réaffecter à... ou Tout réaffecter à... pour une sélection multiple.
3 Renseignez le collaborateur auquel vous souhaitez réaffecter l'élément ou la sélection, puis cliquez sur Valider.

Les éléments de planning sélectionnés sont réaffectés.

Depuis la Vue Collaborateur, un élément peut être déplacé vers un autre collaborateur. Pour cela, assurez-vous que les deux collaborateurs soient affichés dans le calendrier, cliquez sur l'élément et déplacez-le vers le collaborateur et sur le jour souhaité.

L'affectation d'un ou plusieurs éléments de planning peut être modifiée depuis le menu contextuel.

1 Depuis les menus Vue Projet, Vue Collaborateur et Agenda, ouvrez le menu contextuel pour l'élément ou la sélection d'éléments souhaité(e).
2 Cliquez sur Réassigner sur... ou Tout réassigner sur... pour une sélection multiple.
3 Dans le champ de recherche , renseignez les 3 premières lettres du nom ou du code du client, de l'affaire, du lot ou du sous-lot recherchés afin de filtrer les résultats affichés.
4 Sélectionnez l'affectation souhaitée.

Les éléments de planning sélectionnés sont réassignés.