Créer un prospect

DMF 010101 PROSPECTION FICHE PROSPECT INSERER

Un prospect peut être créé :

Important

La transformation d'un prospect en client peut uniquement être effectuée depuis l'Application Desktop.

1 Depuis l'écran de recherche du menu Clients, cliquez sur + Prospect à droite de l'écran.
2 Renseignez les informations :
Champ Description
Code

Renseignez le code unique du prospect.

Si vous laissez ce champ vide, le code sera déterminé automatiquement à partir du paramétrage de la numérotation automatique des prospects défini dans l'Application Desktop > Outils > Paramétrage > Paramétrage général > Société > Numérotation des tiers et collectifs > section Prospect.

Si la numérotation automatique des prospects est désactivée, le code du prospect doit être renseigné manuellement.
Nom d'appel Renseignez le nom d'appel du prospect.
Nom complet Renseignez le nom complet du prospect.
Suite de nom Renseignez la suite du nom du prospect.
SIRET

Renseignez le numéro SIRET du prospect.

Si l'API SIRENE est configurée, cliquez sur pour renseigner automatiquement les champs suivants :

  • Nom d'appel,
  • Nom complet,
  • SIREN.

Référence

Pour plus d'informations sur la configuration de l'API SIRENE, voir Configurer la connexion à l'API SIRENE.
SIREN

Renseignez le numéro SIREN du prospect.

Si l'API SIRENE est configurée, cliquez sur pour renseigner automatiquement les champs suivants :

  • Nom d'appel,
  • Nom complet.

Référence

Pour plus d'informations sur la configuration de l'API SIRENE, voir Configurer la connexion à l'API SIRENE.
Commercial

Renseignez le commercial en charge du prospect.

La liste d'aide affiche :

  • les collaborateurs non génériques de la société courante ;
  • les collaborateurs responsables multi-sociétés des autres sociétés.
Responsable compte

Renseignez le responsable compte en charge du prospect.

La liste d'aide affiche :

  • les collaborateurs non génériques de la société courante ;
  • les collaborateurs responsables multi-sociétés des autres sociétés.
3 Renseignez les informations de la section Mes accès rapides. Cette section correspond aux champs des informations générales et aux données personnalisées.

Pour plus d'informations sur les informations générales, voir Gérer les informations générales.

Par défaut, aucun champ n'est visible dans la section Mes accès rapides. Pour ajouter des champs à la section :

  1. Cliquez sur .
    À gauche, la liste présente les champs disponibles à ajouter en accès rapide. À droite, la liste présente les champs en accès rapide.
  2. Faites un glisser-déposer d'un champ d'une liste à l'autre pour l'ajouter en accès rapide ou la retirer des accès rapides. Pour ajouter ou retirer tous les champs en une fois, cliquez sur l'icône ou .
  3. Cliquez sur Appliquer.

Les champs ajoutés seront visibles dans cette section lors de la création d'autres prospects.

4 Cliquez sur Valider.

Le prospect est créé. En haut de l'écran, le prospect est à l'état Prospect brouillon.

Prérequis : La numérotation automatique des prospects doit être activée et paramétrée depuis l'Application Desktop > Outils > Paramétrage > Paramétrage général > Société > Numérotation des tiers et collectifs > section Prospect.

Depuis une opportunité en création ou en modification sur le module CRM > Portefeuille ou sur le module Ventes > Opportunités, renseignez le nom d'appel du prospect à créer dans le champ Prospect / Client et cliquez sur .

Le prospect est créé. Le code du prospect est déterminé grâce à la numérotation automatique des prospects. Cliquez sur à droite du champ pour ouvrir la fiche du prospect dans un nouvel onglet.

Référence

Pour plus d'informations sur la création d'une opportunité, voir Créer une opportunité.