Marquer une opportunité comme gagnée ou perdue depuis le portefeuille

Une opportunité peut être marquée comme gagnée ou perdue depuis le module CRM > Portefeuille.

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010216 PROSPECTION OPPORTUNITES MARQUER COMME TERMINEE ou 191422 PORTAIL OPPORTUNITES GAGNER
1 Depuis la vue Kanban ou Tableau, cliquez sur > Marquer comme gagnée depuis l'opportunité souhaitée.
2 Dans la fenêtre qui s'affiche, renseignez les champs suivants :
Champ Description
Stade Sélectionnez depuis la liste déroulante le nouveau stade de l'opportunité. Cette liste affiche uniquement les stades ayant un Statut de type Gagné.
Signée le Renseignez la date de signature. Par défaut, la date du jour est renseignée.
Commentaire Si besoin, renseignez un commentaire.
3 Cliquez sur Confirmer.

En fonction des champs obligatoires paramétrés pour les stades, une fenêtre s'ouvre pour renseigner les champs obligatoires pour passer tous les stades restants dans le portefeuille.

Référence

Pour définir les champs obligatoires pour chaque stade, voir Définir les champs obligatoires pour les stades des opportunités.

4 Renseignez les champs obligatoires des stades restants dans le portefeuille et cliquez sur Enregistrer.

L'opportunité passe au statut Gagné. L'opportunité n'est plus visible dans le menu Portefeuille. Cliquez sur dans le bandeau d'entête pour afficher les opportunités gagnées.

Note

Lorsqu'une opportunité est marquée comme gagnée, il n'est plus possible de modifier son statut.

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010216 PROSPECTION OPPORTUNITES MARQUER COMME TERMINEE ou 191423 PORTAIL OPPORTUNITES PERDRE
1 Depuis la vue Kanban ou Tableau, cliquez sur > Marquer comme perdue depuis l'opportunité souhaitée.
2 Dans la fenêtre qui s'affiche, renseignez les champs suivants :
Champ Description
Motif Sélectionnez depuis la liste déroulante le motif de la perte de l'opportunité. Les motifs sont paramétrables depuis Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Vente > Motif d'archivage.
Stade Sélectionnez depuis la liste déroulante le nouveau stade de l'opportunité. Cette liste affiche uniquement les stades ayant un Statut de type Perdu, Abandonné ou Hors cible.
Perdue le Renseignez la date de la perte de l'opportunité. Par défaut, la date du jour est renseignée.
Commentaire Si besoin, renseignez un commentaire.
3 Cliquez sur Confirmer.

L'opportunité passe au statut Perdu, Abandonné ou Hors cible. L'opportunité n'est plus visible dans le menu Portefeuille. Cliquez sur dans le bandeau d'entête pour afficher les opportunités perdues.

Note

Pour marquer une opportunité comme perdue, il n’est pas nécessaire de renseigner les champs obligatoires des stades restants dans le portefeuille.

Lorsqu'une opportunité est marquée comme perdue, il n'est plus possible de modifier son statut.