Gérer les critères de recherche de Project

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40**** PORTAIL PARAMÉTRAGE * *

450101 PORTAIL PARAMÉTRAGE - PROJECT PROJECT PARAMÉTRAGE RECHERCHE

Les critères de recherche disponibles dans chaque module de Project sont paramétrés en amont depuis le menu Project du Portail Paramétrage.

Ce menu Project affiche la liste de tous les critères disponibles sur les écrans de planification de Project. Il est ainsi possible de cocher les critères de recherche à ajouter sur les écrans de planification de Project pour qu'ils soient disponibles en accès rapide et/ou en recherche avancée.

Le paramétrage des critères de recherche se fait par société ou directement sur la société *****.

Pour accéder au paramétrage des critères de recherche de Project, cliquez sur l'onglet Project à gauche du Portail Paramétrage. Le menu contient les sous-menus suivants correspondant au paramétrage des champs de recherche des différents écrans de planification de Project :

  • Planning par projet correspondant au menu Vue Projet ;
  • Planning par collaborateur correspondant au menu Vue Collaborateur ;
  • Planning horodaté (visible si la règle de gestion PLG_HORODATE est activée) correspondant au menu Agenda.

Les critères de recherche de Project peuvent être paramétrés par société ou directement sur la société *****.

Les critères paramétrés sur la société ***** sont répercutés par défaut sur toutes les autres sociétés disponibles dans Akuiteo, sauf si un paramétrage spécifique à une société est disponible. Un utilisateur qui se connecte à Project a d'abord accès aux critères de recherche paramétrés spécifiquement pour sa société ou, s'il n'existe aucun paramétrage spécifique, l'utilisateur a alors accès aux critères paramétrés pour la société *****.

Les paramétrages des différentes sociétés sont accessibles par onglet, en haut de l'écran des critères de recherche du module. Par défaut, seul l'onglet ***** est présent.

1 Depuis l'écran des critères de recherche d'un module de Project, cliquez sur l'onglet + tout en haut.
2 Dans la fenêtre, sélectionnez une Société depuis la liste déroulante. Cette liste affiche toutes les sociétés paramétrées dans Akuiteo et qui n'ont pas déjà un paramétrage spécifique.
3 Cliquez sur Valider puis sur Enregistrer en bas de l'écran.

Un nouvel onglet est ajouté pour le paramétrage spécifique de la société sélectionnée. Par défaut, tous les critères cochés en accès rapide ou en recherche avancée sont repris de la société ***** mais peuvent être modifiés.

1 Depuis l'écran des critères de recherche d'un module de Project, cliquez sur l'onglet de la société concernée.
2 Cliquez sur Supprimer le paramétrage de la société en haut à droite de l'écran puis confirmez la suppression.

Le paramétrage spécifique est supprimé. Le paramétrage utilisé pour cette société sera désormais celui de la société *****.

Le paramétrage des critères de recherche se fait de la même manière, peu importe la société concernée. Pour chaque critère, il est possible de choisir :

  • s'il est disponible en accès rapide,
  • s'il est disponible seulement dans la recherche avancée,
  • s'il est masqué de l'écran de planification concerné dans Project.

Le tableau affiche la liste de tous les critères disponibles pour la recherche dans le module concerné.

Le champ de recherche en haut du tableau vous permet de rechercher un critère sur son intitulé, son type et sa catégorie. Renseignez le ou les termes recherchés (à partir d'un caractère) et appuyez sur Entrée pour lancer la recherche.

Le tableau des critères de recherche comprend les colonnes suivantes :

Colonne Description
Intitulé Libellé du champ de recherche ou de la donnée personnalisée.
Type Type de données à renseigner dans le critère, par exemple une case à cocher ou une date.
Catégorie Emplacement du critère dans la fenêtre de recherche avancée sur Project (onglet > section).
Accès rapide

Cochez Accès rapide pour rendre le critère disponible dans les accès rapides d'un module de Project.

Le critère ne sera pas ajouté directement en raccourci pour la recherche dans l'écran de planification, mais il sera ajouté parmi les critères disponibles dans la fonction Accès rapides de Project. Chaque utilisateur pourra décider d'ajouter ce critère en raccourci sur son interface de recherche.

Lorsqu'un critère est coché en Accès rapide, la Recherche avancée est cochée automatiquement et ne peut pas être décochée. Ainsi, un critère rendu disponible en accès rapide sera forcément disponible en recherche avancée également.
Recherche avancée

Cochez Recherche avancée pour ajouter le critère dans la fenêtre de recherche avancée d'un module de Project.

Le critère sera ainsi disponible dans la fenêtre de recherche avancée, à l'emplacement (onglet > section) indiqué dans la colonne Catégorie.

Cliquez sur le bouton Enregistrer en bas de l'écran pour prendre en compte toute modification du paramétrage.

Note

Un critère qui n'est coché ni Accès rapide ni Recherche avancée ne sera pas visible depuis l'écran de planification concerné de Project.