Gérer les critères de recherche du module Manager du Portail Collaborateur

DMF

40**** PORTAIL PARAMÉTRAGE * *

440501 PORTAIL PARAMÉTRAGE - COLLABORATEUR MANAGER - NOTE DE FRAIS PARAMÉTRAGE RECHERCHE

440601 PORTAIL PARAMÉTRAGE - COLLABORATEUR MANAGER - DEMANDES D'ABSENCE PARAMÉTRAGE RECHERCHE

440701 PORTAIL PARAMÉTRAGE - COLLABORATEUR APPROBATIONS PARAMÉTRAGE RECHERCHE

440801 PORTAIL PARAMÉTRAGE - COLLABORATEUR MANAGER - COORDONNEES BANCAIRES REGLES DE VALIDATION

441001 PORTAIL PARAMÉTRAGE - COLLABORATEUR MANAGER - PRESTATIONS PARAMÉTRAGE RECHERCHE

Les critères de recherche disponibles dans le module Manager du Portail Collaborateur sont paramétrés en amont depuis le menu Manager du Portail Paramétrage.

Ce menu Manager affiche la liste de tous les critères disponibles sur les écrans du module Manager. Il est ainsi possible de cocher les critères de recherche à ajouter sur les écrans du module Manager pour qu'ils soient disponibles en accès rapide et/ou en recherche avancée.

Le paramétrage des critères de recherche se fait par société ou directement sur la société *****.

Pour accéder au paramétrage des critères de recherche du nouveau Portail Collaborateur, cliquez sur l'onglet Manager à gauche du Portail Paramétrage puis sur l'entrée souhaitée.

Gérer le paramétrage par société

Les critères de recherche du nouveau Portail Collaborateur peuvent être paramétrés par société ou directement sur la société *****.

Les critères paramétrés sur la société ***** sont répercutés par défaut sur toutes les autres sociétés disponibles dans Akuiteo, sauf si un paramétrage spécifique à une société est disponible. Un utilisateur qui se connecte au nouveau Portail Collaborateur a d'abord accès aux critères de recherche paramétrés spécifiquement pour sa société ou, s'il n'existe aucun paramétrage spécifique, l'utilisateur a alors accès aux critères paramétrés pour la société *****.

Les paramétrages des différentes sociétés sont accessibles par onglet, en haut de l'écran des critères de recherche du module. Par défaut, seul l'onglet ***** est présent.

Ajouter un paramétrage spécifique à une société

Depuis l'écran des critères de recherche d'un module du nouveau Portail Collaborateur, cliquez sur l'onglet + tout en haut.

Dans la fenêtre, sélectionnez une Société depuis la liste déroulante. Cette liste affiche toutes les sociétés paramétrées dans Akuiteo et qui n'ont pas déjà un paramétrage spécifique.

Cliquez sur Valider puis sur Enregistrer en bas de l'écran.

Un nouvel onglet est ajouté pour le paramétrage spécifique de la société sélectionnée. Par défaut, tous les critères cochés en accès rapide ou en recherche avancée sont repris de la société ***** mais peuvent être modifiés.

Supprimer un paramétrage spécifique à une société

Depuis l'écran des critères de recherche d'un module du nouveau Portail Collaborateur, cliquez sur l'onglet de la société concernée.

Cliquez sur Supprimer le paramétrage de la société en haut à droite de l'écran puis confirmez la suppression.

Le paramétrage spécifique est supprimé. Le paramétrage utilisé pour cette société sera désormais celui de la société *****.

Paramétrer les critères de recherche

Le paramétrage des critères de recherche se fait de la même manière, peu importe la société concernée. Pour chaque critère, il est possible de choisir :

s'il est disponible en accès rapide,
s'il est disponible seulement dans la recherche avancée,
s'il est masqué de l'écran de recherche du module dans le nouveau Portail Collaborateur.

Le tableau affiche la liste de tous les critères disponibles pour la recherche dans l'écran de recherche.

Le champ de recherche en haut du tableau vous permet de rechercher un critère sur son intitulé, son type et sa catégorie. Renseignez le ou les termes recherchés (à partir d'un caractère) et appuyez sur Entrée pour lancer la recherche.

Le tableau des critères de recherche comprend les colonnes suivantes :

Colonne	Description
Intitulé	Libellé du champ de recherche ou de la donnée personnalisée.
Type	Type de données à renseigner dans le critère, par exemple une case à cocher ou une date.
Catégorie	Emplacement du critère dans la fenêtre de recherche avancée sur le nouveau Portail Collaborateur.
Accès rapide	Cochez Accès rapide pour rendre le critère disponible dans les accès rapides de l'écran de recherche du Portail Collaborateur. Le critère ne sera pas ajouté directement en raccourci pour la recherche, mais il sera ajouté parmi les critères disponibles dans la fonction Accès rapides de l'écran du Portail Collaborateur. Chaque utilisateur pourra décider d'ajouter ce critère en raccourci sur son interface de recherche. Lorsqu'un critère est coché en Accès rapide, la Recherche avancée est cochée automatiquement et ne peut pas être décochée. Ainsi, un critère rendu disponible en accès rapide sera forcément disponible en recherche avancée également.
Recherche avancée	Cochez Recherche avancée pour ajouter le critère dans la fenêtre de recherche avancée de l'écran de recherche du Portail Collaborateur. Le critère sera ainsi disponible dans la fenêtre de recherche avancée, à l'emplacement (onglet > section) indiqué dans la colonne Catégorie.

Cliquez sur le bouton Enregistrer en bas de l'écran pour prendre en compte toute modification du paramétrage.

Note

Un critère qui n'est coché ni Accès rapide ni Recherche avancée ne sera pas visible depuis l'écran de recherche du nouveau Portail Collaborateur.