Modifier une demande interne
| DMF |
191103 PORTAIL DEMANDE INTERNE MODIFIER 191107 PORTAIL DEMANDE INTERNE MODIFIER DEMANDE TERMINÉE 191111 PORTAIL DEMANDE INTERNE MODIFIER DEMANDE ARCHIVEE |
| 1 | Cliquez sur  depuis la ligne souhaitée. |
| 2 | Modifiez les informations souhaitées. |
| 3 | Cliquez sur Enregistrer. |
La demande interne est modifiée.
Annuler une demande interne
| DMF |
191108 PORTAIL DEMANDE INTERNE ANNULER UNE DEMANDE "APPROUVÉE" 191109 PORTAIL DEMANDE INTERNE ANNULER UNE DEMANDE "NON APPROUVÉE" 191110 PORTAIL DEMANDE INTERNE ANNULER UNE DEMANDE "REFUSÉE" |
Prérequis : La demande doit être à l'état À approuver ou Approuvé.
| 1 | Cliquez sur  à droite de la ligne concernée, puis sur Annuler. |
Une fenêtre s'affiche.
| 2 | Confirmez l'action. |
La demande interne est annulée.
Gérer les dépenses prévues
Un collaborateur peut ajouter une ou plusieurs dépenses prévues dans une demande interne. S'il s'agit d'un ordre de mission par exemple, le collaborateur peut renseigner les dépenses prévues pour son déplacement (hôtel, transport, repas, etc.).
Ajouter une ligne de dépense
| DMF | 191112 PORTAIL DEMANDE INTERNE CRÉER NOTE DE FRAIS |
| 1 | Cliquez sur + Ligne > Ajouter une ligne à droite de la demande interne concernée. |
Une fenêtre de saisie s'ouvre. Les informations relatives au client et à l'affectation sont déjà renseignées avec celles de la demande interne.
| 2 | Dans la fenêtre de saisie, renseignez les champs suivants : |
| Champ | Description |
|---|---|
| Nature prévue | Sélectionnez la nature de dépense prévue depuis la liste d'aide. |
| Quantité et PU |
Renseignez la quantité et le prix unitaire pour la nature sélectionnée. La devise est renseignée automatiquement en fonction de la devise sélectionnée pour la demande interne. |
| Notes de frais | Cochez cette case pour reporter automatiquement la dépense prévue en note de frais à la date de la demande interne. |
| Commentaire | Renseignez une description pour apporter plus de précisions sur la dépense. |
| 3 | Cliquez sur Enregistrer. |
Une icône 
apparaît sur la ligne de la demande avec le montant associé. Une ligne est également ajoutée sous la demande interne reprenant les informations renseignées lors de la saisie de la dépense.
Ajouter des dépenses depuis un modèle
Des modèles de dépenses prévues peuvent être paramétrés dans l'Application Desktop (Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Demandes internes > Modèles de lignes de NDF) afin de simplifier la saisie des dépenses pour les collaborateurs. Un modèle contient une ou plusieurs lignes de dépense prédéfinies. Ainsi, le collaborateur n'a pas besoin d'ajouter chaque ligne de dépense manuellement et peut si besoin modifier les informations.
| 1 | Cliquez sur + Ligne à droite de la ligne concernée, puis survolez Ajouter depuis un modèle. |
Une liste déroulante affiche la liste des modèles paramétrés.
| 2 | Cliquez sur le modèle souhaité. |
| 3 | Remplissez les informations nécessaires dans la fenêtre dédiée puis cliquez sur Ajouter. |
Une icône apparaît sur la ligne de la demande avec le montant associé. Une ligne est également ajoutée sous la demande interne.
Modifier une dépense
| 1 | Cliquez sur à droite de la ligne concernée. |
| 2 | Effectuez les modifications souhaitées. |
| 3 | Cliquez sur Enregistrer. |
La dépense est modifiée.
Générer les dépenses
Prérequis : La demande doit être à l'état Approuvée.
Lorsqu'une demande interne contenant des lignes de dépenses est approuvée, il est possible de générer les dépenses afin de les voir dans le menu Notes de frais.
| 1 | Cliquez sur à droite de la ligne concernée. |
| 2 | Cliquez sur Générer les dépenses. |
La ligne de dépense est visible dans la note de frais en cours, dans le menu Notes de frais. Si aucune note de frais n'était en cours, une nouvelle note de frais est créée avec la ligne de dépense.
Supprimer une dépense
Prérequis : La demande doit être à l'état À demander.
| 1 | Cliquez sur  à droite de la ligne concernée. |
| 2 | Confirmez la suppression. |
La dépense est supprimée.
Demander l'approbation
Prérequis : La demande doit être à l'état À demander.
Lorsqu'une demande interne est créée, celle-ci n'est pas automatiquement transférée au responsable pour approbation, ce qui permet au collaborateur de conserver sa demande en brouillon et de compléter sa demande. Cependant, il faut nécessairement demander l'approbation du responsable pour lui transmettre la demande interne.
| 1 | Cliquez sur  à droite de la ligne concernée. |
| 2 | Confirmez l'envoi en approbation. |
La demande est terminée. Elle est en état À approuver et est à approuver par votre responsable.
Supprimer une demande interne
| DMF | 191104 PORTAIL DEMANDE INTERNE SUPPRIMER |
Important
La suppression d'une demande interne est définitive et supprime également les pièces jointes.
Prérequis : La demande doit être à l'état À demander.
| 1 | Cliquez sur à droite de la ligne concernée, puis sur Supprimer. |
Une fenêtre s'affiche.
| 2 | Confirmez la suppression. |
La demande interne est supprimée.
