Créer une demande interne
| DMF | 191101 PORTAIL DEMANDE INTERNE NOUVEAU |
Les demandes internes peuvent être créées :
- À partir d'une demande interne vide ;
- À partir des temps, pour reprendre automatiquement tous les champs renseignés dans un bloc de temps et modifier uniquement les valeurs souhaitées ;
- En dupliquant une demande interne existante.
À partir d'une demande interne vide
| 1 | Cliquez sur + Nouveau. |
Un formulaire de saisie de la demande interne s'ouvre. Cet écran affiche les champs communs à toutes les demandes internes ainsi que les données personnalisées propres à la demande interne.
| 2 | Dans le formulaire de saisie, ajoutez un ou plusieurs justificatifs ou documents liés à la demande interne. Par exemple, une convention de formation pour une demande interne de formation. Pour cela, vous pouvez : |
- Glisser et déposer les justificatifs souhaités dans le cadre
; - Cliquer sur le cadre pour ouvrir l'explorateur de documents et sélectionnez les justificatifs souhaités.
| 3 | Renseignez les champs communs à toutes les demandes internes : |
| Champ | Description |
|---|---|
| Nom d'appel | Renseignez le nom de la demande interne. |
| Date |
Cliquez sur Exemple Je souhaite effectuer une journée de formation le 3 mars. Lorsque je saisis ma demande interne de formation, je renseigne la date du 3 mars. |
| Devise |
Sélectionnez la devise depuis la liste d'aide. Cette devise sera utilisée si la demande interne implique des dépenses. |
| Client et affectation |
Renseignez le Client et les champs de l'affectation à associer à la demande interne :
Pour renseigner rapidement l'affectation, cliquez sur |
| Description |
Renseignez un commentaire pour apporter plus de précisions sur la demande. |
pour sélectionner la date et l'heure de la demande interne.
à côté du champ Client afin d'ouvrir le champ de recherche permettant de sélectionner une tâche. Si le client est déjà renseigné, les tâches disponibles dans la recherche sont filtrées en fonction de ce client.| 4 | Renseignez les données personnalisées propres à la catégorie de demande interne. |
| 5 | Cliquez sur Enregistrer. |
La demande interne est créée mais n'est pas encore transférée pour approbation. La demande interne est en état À demander.
À partir des temps
La création d'une demande interne à partir des temps permet de renseigner automatiquement dans la demande interne le client, l'affectation et la description du temps.
| 1 | Pour créer une demande interne directement liée à des temps : |
- Depuis le menu Agenda, positionnez-vous sur le bloc de temps concerné, allez dans
> Ajouter une demande interne puis sélectionnez le type de demande interne souhaité ; - Depuis le menu Mon activité, cliquez sur dans la colonne Actions de la ligne de temps concernée, allez dans Ajouter une demande interne puis sélectionnez le type de demande interne souhaité.
Une fenêtre de saisie de la demande interne s'ouvre. Le client, l'affectation et la description renseignés dans les temps sont repris automatiquement.
| 2 | Renseignez les champs souhaités. |
Référence
Pour plus d'informations sur les champs communs aux demandes internes, voir À partir d'une demande interne vide.
| 3 | Cliquez sur Enregistrer. |
La demande interne est créée mais n'est pas encore transférée pour approbation. Elle est en état À demander.
En dupliquant une demande interne existante
| DMF | 191102 PORTAIL DEMANDE INTERNE DUPLIQUER |
Une demande interne existante peut être dupliquée pour créer rapidement une nouvelle demande avec les champs repris de la demande d'origine.
| 1 | Cliquez sur  à droite de la demande concernée, puis sur Dupliquer. |
L'écran de saisie de la demande dupliquée s'ouvre.
| 2 | Effectuez les modifications souhaitées. |
| 3 | Cliquez sur Enregistrer. |
La demande est dupliquée mais n'est pas encore transférée pour approbation. Elle est en état À demander.
