Personnaliser l'interface

DMF 2104** PORTAIL CLIENT PERSONNALISATION *

L'ancien module CRM peut être personnalisé de plusieurs manières pour correspondre aux besoins spécifiques de chaque entreprise, mais également aux besoins de chaque collaborateur.

Dans les fiches opportunité, contact, prospect et client, il est possible de personnaliser tous les champs visibles ainsi que les champs obligatoires pour la création de nouveaux éléments. De même, lorsqu'une opportunité passe d'un stade de vente à l'autre, les champs à renseigner obligatoirement pour ce changement de stade sont personnalisables.

Note

Lorsqu'un champ est paramétré pour être obligatoire dans l'Application Desktop, ce champ doit être paramétré manuellement dans l'ancien module CRM pour être obligatoire également.

Par défaut, les champs affichés dans les fiches opportunité, contact, prospect et client sont les champs principaux pour la saisie. Cependant, tous les champs sont personnalisables : vous pouvez décider d'afficher ou de masquer les champs en fonction de vos besoins, mais aussi de rendre certains champs obligatoires ou non modifiables.

La personnalisation est globale pour tous les utilisateurs de la même société. La société utilisée pour la personnalisation est indiquée en haut du cadre qui rassemble tous les champs.

Lorsqu'une opportunité change de stade de vente, cela permet de faire vivre et évoluer l'opportunité dans le processus commercial. Une opportunité qui vient d'être créée se retrouve dans le stade renseigné lors de la création de l'opportunité, ou sinon dans le premier stade de vente. Pour faire évoluer cette opportunité, il faut la faire avancer de stade en stade. En fonction des processus mis en place, le commercial en charge de l'opportunité doit remplir un certain nombre d'informations à chaque étape. Il est ainsi possible de paramétrer les champs qui doivent être renseignés pour pouvoir passer une opportunité d'un stade à l'autre.

Exemple

Une opportunité se trouve dans un stade de vente "Démonstration produit". Le stade de vente suivant est celui de la "Négociation". Pour faire passer mon opportunité au stade de la négociation, je dois renseigner les champs propres à la proposition commerciale : l'offre effectuée, les numéros de SIREN et de SIRET, etc.

Depuis le portefeuille des opportunités, recherchez la colonne correspondant au stade à paramétrer. Ainsi, lorsqu'un utilisateur voudra passer une opportunité dans ce stade de vente, les champs paramétrés devront être renseignés.

1 Pour accéder à l'interface de personnalisation :
  • Depuis une fiche opportunité, contact, prospect ou client, cliquez sur en haut à droite du formulaire des champs.
  • Depuis le portefeuille des opportunités, cliquez sur en haut de la colonne à paramétrer.

L'interface de personnalisation s'ouvre et comprend deux cadres : le cadre de gauche affiche la liste des champs visibles dans la fiche et le cadre de droite affiche tous les champs disponibles classés en différentes catégories.

2 Dans la Bibliothèque de champs, cherchez le champ à ajouter puis faites glisser ce champ et déposez-le dans le cadre Glissez vos champs ici. Ce cadre est présent en haut de la liste des champs ajoutés, mais également tout en bas.

Le champ est ajouté à la liste des champs visibles dans la fiche.

Note

Lorsque vous ajoutez un champ, il n'y a pas de vérification pour voir si ce champ est déjà présent dans la liste. Il peut donc y avoir des champs en doublon.

3 Pour paramétrer la mise en page du formulaire, ouvrez la catégorie Mise en page dans la Bibliothèque de champs. Ajoutez un Titre, Sous-titre ou Séparateur pour mettre en page la liste des champs. Pensez à modifier les noms des titres et des sous-titres.

Note

La mise en page ne peut pas être paramétrée pour les changements de stade.

4 Cliquez sur pour le champ ajouté :
  • Cochez Obligatoire pour imposer la saisie.
  • Cochez Lecture seule pour empêcher la modification du champ.
  • Dans le champ Code mot clé, renseignez le code d'un mot clé de type Liste de valeurs uniquement. Ce champ est affiché uniquement pour les champs disponibles en standard (pas pour les données personnalisées) et en saisie libre. Pour renseigner une valeur, vous pourrez ainsi choisir parmi la liste de valeurs paramétrés dans le mot-clé depuis l'Application Desktop.

Note

Les mots-clés sont définis depuis le paramétrage de l’Application Desktop, dans le menu Paramétrage Général > Paramètres spécifiques > Mot clé > Mot clé.

5 Pour modifier la position du champ ajouté, cliquez sur à gauche du champ puis déplacez-le à la position souhaitée.
6 Cliquez sur Enregistrer.

La personnalisation est mise à jour.

Depuis l'interface de personnalisation, cliquez sur pour supprimer le champ de la liste ou sur Tout supprimer en haut de la liste pour supprimer toutes les personnalisations en cours.