Le module CRM doit être paramétré depuis l'Application Desktop pour être utilisé correctement. Les paramétrages à effectuer sont spécifiques à chaque module du portail.
Paramétrages généraux
Le DMF suivant est requis pour utiliser le portail :
- 19**** PORTAIL PORTAIL
Paramétrages pour le module CRM
Depuis l'Application Desktop :
- Paramétrez les portefeuilles et les stades d'opportunité.
- Paramétrez les motifs d'archivage à afficher dans le portail pour marquer une opportunité comme perdue.
- Paramétrez les catégories d'événements à afficher dans le portail.
Les DMF suivants sont requis pour utiliser les fonctionnalités du module CRM :
Opportunités
| Code | Domaine | Module | Fonction |
|---|---|---|---|
| 1914** | PORTAIL | OPPORTUNITES | OPPORTUNITES |
| 191401 | PORTAIL | OPPORTUNITES | VOIR MES OPPORTUNITES |
| 191402 | PORTAIL | OPPORTUNITES | VOIR LES OPPORTUNITES DE MON EQUIPE (MÊME N+1) |
| 191403 | PORTAIL | OPPORTUNITES | VOIR LES OPPORTUNITES DE MON SERVICE |
| 191404 | PORTAIL | OPPORTUNITES | VOIR TOUTES LES OPPORTUNITES |
| 191405 | PORTAIL | OPPORTUNITES | VOIR LES OPPORTUNITES DE MON EQUIPE (DONT JE SUIS N+1) |
| 191410 | PORTAIL | OPPORTUNITES | CREER |
| 191411 | PORTAIL | OPPORTUNITES | MODIFIER |
| 191412 | PORTAIL | OPPORTUNITES | GAGNER / PERDRE |
| 191413 | PORTAIL | OPPORTUNITES | CREER / MODIFIER EVENEMENTS SUR OPPORTUNITES |
| 191414 | PORTAIL | OPPORTUNITES | PARAMETRAGE DES CHAMPS A RENSEIGNER LORS DU CHANGEMENT DE STADE |
| 191415 | PORTAIL | OPPORTUNITES | FORCER LA MARGE SUR LES LIGNES |
| 191416 | PORTAIL | OPPORTUNITES | FORCER LE TYPE DE RÉCURRENCE DES LIGNES D’OPPORTUNITÉ |
| 191417 | PORTAIL | OPPORTUNITES | FORCER LA DATE DE DÉBUT DE PRODUCTION PRÉVISIONNELLE DE L’OPPORTUNITÉ |
| 191418 | PORTAIL | OPPORTUNITES | AJOUTER DES LIGNES D’OPPORTUNITÉS |
| 191419 | PORTAIL | OPPORTUNITES | SUPPRIMER |
| 191420 | PORTAIL | OPPORTUNITES | CRÉATION RAPIDE DE COMPTE SUR UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ |
Contacts, prospects et contacts
| Code | Domaine | Module | Fonction |
|---|---|---|---|
| 1915** | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | SOCIETES & CONTACTS |
| 191501 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES PROSPECTS |
| 191502 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | MODIFIER LES PROSPECTS |
| 191503 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES CLIENTS |
| 191504 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | MODIFIER LES CLIENTS |
| 191505 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES CONTACTS |
| 191506 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | MODIFIER LES CONTACTS |
| 191507 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | CREER DOCUMENT |
| 191508 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | SUPPRIMER DOCUMENT |
| 191509 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES DOCUMENTS |
| 191510 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES OPPORTUNITÉS SANS RESTRICTION |
| 191511 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | MODIFIER LES OPPORTUNITÉS |
| 191512 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | ÉDITION FICHE CLIENT |
| 191513 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | ÉDITION FICHE PROSPECT |
| 191514 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VOIR LES OPPORTUNITÉS AVEC RESTRICTION |
| 191515 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | VALIDER UN PROSPECT |
| 191516 | PORTAIL | SOCIETES & CONTACTS | AFFICHER LES COMPTES ET CONTACTS FERMES |
Actions
| Code | Domaine | Module | Fonction |
|---|---|---|---|
| 1918** | PORTAIL | MES ACTIONS | MES ACTIONS |
| 191801 | PORTAIL | MES ACTIONS | MODIFIER / SUPPRIMER LES ACTIONS D'AUTRUI |
Personnalisation de l'interface
| Code | Domaine | Module | Fonction |
|---|---|---|---|
| 1916** | PORTAIL | PERSONNALISATION | PERSONNALISATION |
| 191602 | PORTAIL | PERSONNALISATION | GLOBALE |
Paramétrages pour le module Rapports
Depuis l'Application Desktop, paramétrez les modèles d'édition pour pouvoir afficher les documents dans le menu Rapports.
Pour afficher et utiliser le module Rapports, le DMF 1910** PORTAIL RAPPORTS RAPPORTS est requis.
