Portefeuilles d'opportunités

DMF	090161 ADMINISTRATEUR PARAMETRAGE PIPES

Le paramétrage d'un portefeuille d'opportunités permet de définir différents stades et d'attribuer un ordre spécifique à ces stades.

Un portefeuille d'opportunités regroupe des opportunités qui appartiennent à la même activité commerciale. Chaque portefeuille comprend des stades de vente différents paramétrés en fonction des besoins spécifiques de chaque entreprise et des processus commerciaux.

Ces stades de vente permettent de faire avancer l'opportunité : lorsqu'une opportunité est créée, celle-ci se retrouve dans le stade renseigné lors de la création de l'opportunité, ou sinon dans le premier stade paramétré. Une fois la première étape du processus de vente effectuée, le commercial peut faire avancer son opportunité au stade suivant, et ainsi de suite jusqu'à ce que tous les stades soient passés et que l'opportunité soit gagnée. À tout moment, si une opportunité ne répond pas aux critères, le commercial peut déclarer cette opportunité comme perdue.

Exemple

Un éditeur de logiciels lance une nouvelle gamme de logiciels. L'entreprise va donc créer un portefeuille nommé NEWPRODUCT en définissant les stades suivants :

Qualification
Démonstration
Devis
Négociations
En attente de signature

Note

Un portefeuille peut être créé sur la société ***** afin qu'il puisse être consulté par les utilisateurs de toutes les sociétés. Cependant, sur le Portail Collaborateur, les utilisateurs pourront seulement voir les opportunités des sociétés sur lesquelles ils sont cloisonnés.

Les portefeuilles sont paramétrés depuis l'écran Paramétrage, dans Paramétrage Général > Vente > Portefeuilles. L'écran Résultat portefeuilles affiche la liste des portefeuilles déjà créés.

Pour créer un portefeuille :

Dans l'écran de résultat, cliquez sur

dans la barre d'action.

L'écran Portefeuilles s'ouvre.

Renseignez les champs suivants :

Champ	Description
Code	Attribuez un code au portefeuille pour l'identifier. Ce code doit être unique.
Libellé	Renseignez le nom d'appel du portefeuille.
Date de fin	Si besoin, renseignez une date de fin de validité. Lorsque la date est atteinte, le portefeuille ne peut plus être utilisé.
DMF	Condition d'accès au portefeuille par DMF. Si vous renseignez un DMF pour un portefeuille, seuls les utilisateurs disposant de ce DMF pourront accéder à ce portefeuille et le modifier.
Par défaut	Si l'option est cochée, le portefeuille sera utilisé par défaut. Le portefeuille par défaut sera renseigné automatiquement lors de la création d'une opportunité ou d'un devis et sera également affiché par défaut dans le module CRM du Portail Collaborateur. Note Il ne peut y avoir qu'un seul portefeuille par défaut.
Modèle de stades	Si vous souhaitez définir les stades d'opportunités à partir d'un modèle de stades, sélectionnez le modèle souhaité depuis la liste d'aide. Les stades paramétrés dans le modèle sont alors automatiquement appliqués dans le portefeuille. Les stades ne peuvent pas être modifiés manuellement depuis le portefeuille mais doivent l'être depuis la fiche du modèle de stade. Note Dès lors qu'un portefeuille contient des opportunités, le modèle de stades ne peut être ni modifié ni supprimé. Référence Pour plus d'informations sur les modèles de stade, voir Modèles de stades des opportunités.
Choix du stade par défaut	Sélectionnez le stade par défaut du portefeuille. La liste d'aide affiche tous les stades ajoutés dans le tableau Stade. Si le stade par défaut est renseigné, ce stade sera renseigné automatiquement dans le champ respectif lors de la création d'une nouvelle opportunité : Dans le Portail Collaborateur > CRM > Opportunités ; Dans l'Application Desktop > Gestion > Ventes > Opportunités, après avoir renseigné le portefeuille.
Stade	Sélectionnez un stade depuis la liste d'aide. Répétez l'opération pour ajouter tous les stades souhaités. Les stades sont ajoutés les uns à la suite des autres dans le tableau. Pour modifier l'ordre des stades, sélectionnez un stade dans le tableau et utilisez les flèches et . Pour supprimer un stade du tableau, sélectionnez-le et cliquez sur .

Enregistrez le portefeuille.

Le portefeuille est créé et peut être utilisé pour créer des opportunités. Mettez à jour l'écran de résultat pour voir le nouveau portefeuille dans la liste.

Pour modifier un portefeuille, ouvrez la fiche du portefeuille souhaité et cliquez sur dans la barre d'action.

Pour supprimer un portefeuille, ouvrez la fiche du portefeuille souhaité, cliquez sur dans la barre d'action puis confirmez la suppression.