Paramétrer la duplication des affaires en lot
L'écran de paramétrage de la duplication des affaires en lot permet de décider les types de planning, de temps et de pièces de gestion à dupliquer vers les nouvelles affaires lors de la duplication des affaires en lot.
| 1 | Allez dans Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Affaire > Duplication en masse. |
| 2 | Cochez ou décochez les options en fonction de ce que vous souhaitez dupliquer lors de la duplication des affaires en lot. |
Exemple
Lors de la duplication des affaires en lot, je souhaite que les éléments de planning validés et réalisés soient dupliqués vers les nouvelles affaires : Dans l'écran de paramétrage, je coche A partir du planning puis Validés et Réalisés.
Je souhaite également que les devis soient dupliqués : Je coche Devis sous la section Duplication des pièces de gestion.
| 3 | Sous la section Duplication des pièces de gestion, renseignez le Taux de majoration. |
Ce champ permet de multiplier le prix HT de l'ensemble des pièces par la valeur renseignée dans le champ (nouveau tarif = ancien tarif * taux de majoration).
Ce taux n'est pas un pourcentage.
Exemple
Pour appliquer un taux de majoration de 1,5 %, je dois renseigner 1,015. Les tarifs seront donc multipliés par 1,015 (sans diviser par 100), ce qui revient à une majoration de 1,5 %.
| 4 | Si besoin, ajoutez des codes action dans le tableau grâce au champ Code action. Si un ou plusieurs codes action sont renseignés, seuls les plannings et les temps qui disposent de ce code action seront dupliqués. |
| 5 | Enregistrez. |
La duplication d'affaires en lot est paramétrée.
À savoir sur la duplication
Lorsque la duplication est activée pour le type de pièce respectif :
- Parmi les devis, seuls ceux validés ou signés sont dupliqués.
- Tout devis de prestation est dupliqué.
- Parmi les commandes, seules les commandes client validées ou livrées sont dupliquées.
- Parmi les tableaux de facturation, seuls ceux validés sont dupliqués.
Lorsque la duplication est activée pour les temps et/ou les plannings :
- Les temps au format Heures.minutes deviendront des plannings arrondis au quart de journée le plus proche.
- Les temps au format Jours deviendront des plannings avec les valeurs égales.
Les pièces de gestion multi-affaires ne peuvent pas être dupliquées.
Après la duplication, les nouvelles pièces sur les nouvelles affaires sont non validées.
