Ajouter un tiers à un relevé

La colonne Code tiers d'un relevé est alimentée automatiquement lors de l'import d'un relevé bancaire lorsqu'une une correspondance est trouvée entre une ligne de relevé et un tiers dans Akuiteo :

1. Une correspondance est recherchée sur le code du tiers dans les colonnes Libellé, Libellé(suite), Commentaire, Référence de la remise et Compte donneur ordre des lignes non rapprochées. Si une correspondance est trouvée avec le code d'un tiers dans Akuiteo, ce tiers est renseigné automatiquement dans la colonne Code tiers.
2. Si aucune correspondance n'a été trouvée avec un code tiers, Akuiteo recherche ensuite une correspondance sur le numéro de facture renseigné dans les colonnes Libellé, Libellé(suite), Commentaire, Référence de la remise et Compte donneur ordre des lignes non rapprochées. Si une correspondance est trouvée avec une facture non soldée dans Akuiteo, le client ou fournisseur associé à la facture sera renseigné dans la colonne Code tiers.
3. Si aucune correspondance n'a été trouvée avec un numéro de facture, Akuiteo recherche ensuite une correspondance entre la Référence sur relevé bancaire renseignée sur les fiches tiers dans Akuiteo (Tiers > Client ou Fournisseur > onglet Finance) et les colonnes Libellé, Libellé(suite), Commentaire, Référence de la remise et Compte donneur ordre des lignes non rapprochées. Si une correspondance est trouvée, le client ou fournisseur sera renseigné dans la colonne Code tiers.

Lorsque Akuiteo n'a pas été capable de trouver une correspondance, il est possible de l'ajouter manuellement depuis le relevé bancaire.