Saisir une prestation

Le collaborateur associé à l'utilisateur connecté est renseigné.

Ce champ n'est pas modifiable.

Renseignez le Client et les champs de l'affectation à associer à la déclaration de la prestation :

• Affaire
• Lot
• Sous-lot
• Tâche

Pour renseigner rapidement l'affectation, cliquez sur à côté du champ Client afin d'ouvrir le champ de recherche permettant de sélectionner une tâche. Si le client est déjà renseigné, les tâches disponibles dans la recherche sont filtrées en fonction de ce client.

Sélectionnez le devis contenant des lignes de prestations depuis la liste d'aide. S'il n'existe qu'un seul devis ayant des lignes de prestation pour le client, l'affaire, le lot ou le sous-lot saisi précédemment, celui-ci s'affiche automatiquement. Si l'affaire ou le lot n'ont pas été saisis précédemment, Akuiteo vous propose la liste de tous les devis de prestation disponibles. Il s'agit des devis Signés contenant des lignes de prestations créés depuis l'Application Desktop.

Sélectionnez la prestation depuis la liste d'aide. La liste des prestations affichée est filtrée en fonction des informations saisies. Si une seule prestation correspond aux informations saisies, celle-ci est renseignée automatiquement. Si l'affaire, le lot ou le sous-lot n'ont pas été saisis, Akuiteo propose la liste de toutes les prestations disponibles pour le devis renseigné.

Un filtre Prestations sans ressource affiliée ou dont je suis la ressource est disponible à droite du champ Prestation. Ce filtre est activé par défaut , et peut être désactivé en cliquant sur l'icône .

• Filtre activé : permet au collaborateur de voir uniquement les prestations sans ressource affiliée, les prestations avec des ressources génériques, dont le collaborateur est identifié comme ressource ou les prestations associées à mon équipe.
• Filtre désactivé : si le collaborateur dispose du DMF 192009 PORTAIL PRESTATIONS VOIR TOUTES LES PRESTATIONS, toutes les lignes du devis renseigné lui sont proposées. S'il ne dispose pas du DMF alors le collaborateur pourra uniquement visualiser les prestations pour lesquelles il est identifié comme ressource, les prestations avec des ressources génériques, les prestations sans ressource ou les prestations associées à mon équipe.

Renseignez le prix unitaire de la prestation sélectionnée.

Le prix est renseigné directement sur le devis. Il peut être modifié lors de la déclaration de la prestation si le collaborateur possède les DMF 192007 PORTAIL PRESTATIONS PU VISIBLE et 192008 PORTAIL PRESTATIONS PU MODIFIABLE.

Renseignez la date à laquelle la prestation sera facturée au client.

Par défaut, la date est déterminée en fonction du Jour de facturation renseigné dans la ligne du devis. Si ce champ n'est pas renseigné sur la ligne du devis, la date du jour est renseignée par défaut.

Renseignez le mois au cours duquel la prestation est réalisée.

Si le mois est renseigné dans le devis, il est repris par défaut.

Sinon, le mois en cours est renseigné automatiquement et peut être modifié.

Renseignez un commentaire si besoin.

Ce champ est obligatoire si la règle de gestion TPS_COMMENTAIRE est activée.

Renseignez les premières lettres du client souhaité. Une liste d'aide s'affiche automatiquement avec les clients correspondants.

Pour renseigner rapidement l'affectation, cliquez sur à côté du champ Client afin d'ouvrir le champ de recherche permettant de sélectionner une tâche. Si le client est déjà renseigné, les tâches disponibles dans la recherche sont filtrées en fonction de ce client.

Sélectionnez l'Affaire depuis la liste d'aide. Les affaires proposées correspondent aux affaires du client renseigné sur lesquelles il existe des devis avec des lignes de prestation.

Sélectionnez le Lot, le Sous-lot et la Tâche depuis les listes d'aide.

Ces champs ne sont pas obligatoires.

Sélectionnez le devis contenant des lignes de prestations depuis la liste d'aide. S'il n'existe qu'un seul devis ayant des lignes de prestation pour le client, l'affaire, le lot ou le sous-lot saisi précédemment, celui-ci s'affiche automatiquement. Si l'affaire ou le lot n'ont pas été saisis précédemment, Akuiteo vous propose la liste de tous les devis de prestation disponibles. Il s'agit des devis contenant des lignes de prestations Signés créés depuis l'Application Desktop.

L'option Filtrer les prestations est activée par défaut, et peut être désactivée en cliquant sur celle-ci.

• Option activée : permet au collaborateur de voir uniquement les prestations sans ressource affiliée, les prestations avec des ressources génériques dont le collaborateur connecté est identifié comme ressource ou les prestations associées à mon équipe. Si un autre collaborateur est identifié comme ressource sur une ligne, celle-ci n'apparaîtra pas.
• Option désactivée : si le collaborateur dispose du DMF 192009 PORTAIL PRESTATIONS VOIR TOUTES LES PRESTATIONS, toutes les lignes du devis renseigné lui sont proposées. S'il ne dispose pas du DMF alors le collaborateur pourra uniquement visualiser les prestations pour lesquelles il est identifié comme ressource, les prestations avec des ressources génériques, les prestations sans ressource ou les prestations associées à mon équipe.

Renseignez le prix unitaire de la prestation sélectionnée.

Le prix peut être renseigné directement sur le devis puis être modifié lors de la déclaration de la prestation si le collaborateur possède les DMF 192007 PORTAIL PRESTATIONS PU VISIBLE et 192008 PORTAIL PRESTATIONS PU MODIFIABLE.

Renseignez le mois au cours duquel la prestation est réalisée.

Si le mois est renseigné dans le devis, il est repris par défaut.

Sinon, le mois en cours est renseigné automatiquement et peut être modifié.

Renseignez un commentaire si besoin.

Ce champ est obligatoire si la règle de gestion TPS_COMMENTAIRE est activée.

Renseignez la date à laquelle la prestation sera facturée au client.

Par défaut, la date est déterminée en fonction du Jour de facturation renseigné lors de la saisie de la ligne du devis. Si ce champ n'est pas renseigné sur la ligne du devis, la date du jour est renseignée.