Plannings

DMF

1901** PORTAIL AGENDA VUE AGENDA

1904** PORTAIL PLANNING *

Important

Cette fonctionnalité est soumise au feature flag Domaine Portail collaborateur > Libellé Employee Agenda.

Le planning permet à un collaborateur d'organiser ses journées de travail à l'avance et de planifier son agenda. Par exemple, un consultant peut utiliser son planning pour organiser ses semaines en fonction de ses clients ou un développeur peut planifier ses journées de maintenance à l'avance pour mieux organiser son agenda. Le planning permet ainsi de visualiser les tâches prévues sur une ou plusieurs affaires ou encore de vérifier le plan de charge d'un collaborateur.

Les collaborateurs peuvent modifier leurs plannings à tout moment jusqu'à ce qu'ils les transfèrent dans leurs temps. Ainsi, un bloc de planning peut être converti en bloc de temps sans que le collaborateur n'ait besoin de saisir ce temps séparément.

Le planning peut être géré depuis deux menus dans le module Collaborateur :

  • le menu Agenda, qui affiche le planning sous forme d'agenda. Ce menu permet également de gérer ses temps passés (voir Temps passés). Les plannings sont identifiés grâce à l'icône et les temps passés grâce à l'icône .
  • le menu Mon activité, qui affiche le planning sous forme de tableau détaillé (voir Mon activité).

Les temps passés sont gérés de la même façon que le planning. Cependant, les temps représentent des blocs de temps de travail réellement effectués par le collaborateur alors que le planning est une prévision des journées de travail du collaborateur.

Le menu Agenda affiche les plannings et temps passés et vous permet de les gérer dans une vue hebdomadaire. Les fonctionnalités suivantes sont disponibles dans le bandeau d'entête de l'écran :

Fonction Description

Sélection de la semaine

et

Pour naviguer d'une semaine à une autre, utilisez les flèches et ou ouvrez le calendrier pour sélectionner la semaine souhaitée.

Le champ Semaine est également disponible et permet de sélectionner la semaine souhaitée grâce à un sélecteur de date.

Filtres sur planning et temps passés

, et

Les icônes , et en haut à droite de l'écran permettent de masquer ou d'afficher les plannings non réalisés, les plannings réalisés et les temps passés.

Modification des saisies rapides

Permet de modifier ou de supprimer des saisies rapides.

Pour plus d'informations, voir Modifier ou supprimer une saisie rapide.

Déclaration récurrente du télétravail

Permet de créer une saisie hebdomadaire type pour déclarer son télétravail et l'appliquer sur une période donnée pour l'exercice en cours.

Pour plus d'informations, voir Mettre en place une récurrence pour le télétravail.

Édition du planning et des temps passés

Permet d'éditer le planning ou les temps passés.

Pour plus d'informations, voir Éditer un élément de planning et Éditer des temps.

Terminaison des temps passés

Permet de terminer les temps passés de la semaine ou du mois.

Pour plus d'informations, voir Terminer des temps.

Duplication de la semaine

Permet de dupliquer les temps passés de la semaine complète sur les semaines suivantes.

Pour plus d'informations, voir Semaine complète.

Affichage en mois

 L'icône en haut à droite de l'écran permet d'ouvrir l'agenda pour le mois en cours et affiche les plannings ainsi que les temps passés.
Options d'affichage

Différentes options d'affichage sont disponibles et chaque option possède ses caractéristiques et fonctionnalités spécifiques :

  • Liste : pour afficher les éléments de planning et les temps passés avec un bloc par jour affiché (voir Affichage en liste).
  • Colonne : pour afficher les éléments de planning et les temps passés avec une colonne par jour affiché (voir Plannings).
  • Tableau : pour afficher les éléments de planning et les temps passés sous forme de tableau (voir Plannings).
  • Statistiques : pour afficher des statistiques sur les temps passés sous forme de graphiques (voir Affichage en statistiques). Cet affichage est à but informatif uniquement et ne permet pas de gérer les éléments de planning ou les temps passés.

Cliquez sur Liste depuis les options d'affichage pour afficher les éléments de planning et les temps passés en liste. Cette liste comprend un bloc par jour affiché (depuis les préférences) et chaque bloc comprend les éléments de planning et les temps renseignés sur cette journée.

Les jours fériés sont affichés en rouge.

Les plannings réalisés sont hachurés et indiqués avec l'icône .

Référence

Pour plus d'informations sur le paramétrage des résultats en vue liste, voir Paramétrer les résultats en vue liste.

Note

Le tri des en-têtes n'est pas disponible sur l'agenda.

Cliquez sur Colonne depuis les options d'affichage pour afficher les éléments de planning et les temps passés en colonne. Cet affichage comprend un bloc par jour affiché (depuis les préférences) et chaque bloc comprend les éléments de planning et les temps renseignés sur cette journée.

En haut à droite des colonnes, les options suivantes permettent de gérer l'affichage du détail des éléments de planning et des temps :

  • Vue condensée pour afficher seulement la durée, le client et les indicateurs visuels (par exemple le commentaire ou le statut de validation)
  • Vue normale pour afficher toutes les informations de l'élément
  • Vue à l'échelle pour afficher les éléments en bloc dont la hauteur est proportionnelle à la durée de l'élément

Note

En vue à l'échelle, la préférence utilisateur Ratio en % de la vue colonne à l'échelle permet d'afficher l'écran en entier, sans avoir besoin de dérouler l'écran pour visualiser tous les blocs de temps ou de planning. Ce ratio peut être paramétré de 50 % à 200 % selon les besoins de chaque utilisateur.

Un champ de recherche rapide est disponible au-dessus du tableau de résultats. La recherche se lance dès le premier caractère saisi et filtre automatiquement les résultats correspondants.

À droite du champ de recherche rapide, l'icône permet de rafraîchir les résultats.

Les jours fériés sont affichés en rouge.

Les plannings réalisés sont hachurés et indiqués avec l'icône .

Pour trier les éléments affichés au sein de chaque bloc de journée, cliquez sur l'icône à droite du champ de recherche pour afficher les options de tri :

Trier le contenu

Affiche une fenêtre pour gérer les options de tri. La section Colonnes disponibles affiche les différentes valeurs sur lesquelles il est possible d'effectuer un tri. Utilisez le champ de recherche pour retrouver rapidement une colonne. La recherche se lance dès le premier caractère et les colonnes de la section Colonnes disponibles sont filtrées en conséquence.

Déplacez vers la section Colonnes triées chaque critère sur lequel effectuer le tri :

  • Si vous appliquez plusieurs critères, définissez l'ordre des critères en sélectionnant et en déplaçant les critères.
  • Pour chaque critère, cliquez sur l'icône de tri pour que le tri soit réalisé par ordre croissant/alphabétique ou par ordre décroissant / alphabétique inverse .
  • Pour supprimer un critère, cliquez sur pour le critère souhaité.

Cliquez sur Appliquer pour trier les éléments en fonction des critères définis.
Tris par défaut Cliquez sur cette option pour revenir aux tris appliqués par défaut.

Cliquez sur Tableau depuis les options d'affichage pour afficher les éléments de planning et les temps passés en tableau. Chaque ligne du tableau correspond à un élément de planning ou de temps.

Les plannings réalisés sont hachurés et indiqués avec l'icône dans la colonne Type.

Les éléments de planning sur des jours fériés sont affichés en rouge.

Important

Cet affichage vous permet de gérer les éléments de planning ou les temps déjà créés, mais pas de saisir un nouvel élément. Pour cela, vous devez passer par un affichage en Liste ou Colonne.

Référence

Pour plus d'informations sur le paramétrage des résultats de recherche en vue tableau, voir Paramétrer les résultats en vue tableau.

Cliquez sur Statistiques depuis les options d'affichage pour afficher différentes statistiques sur les temps passés renseignés. Ces statistiques ne tiennent pas compte des éléments de plannings.

Cet affichage est à but informatif uniquement et ne permet pas de gérer les éléments de planning ou les temps passés.

Référence

Pour plus d'informations sur l'affichage en statistiques, voir Affichage en statistiques.