Saisir des éléments de plannings
Le planning peut être saisi :
À partir d'un bloc de planning vide
| 1 | Depuis le menu Agenda, positionnez-vous sur la semaine souhaitée puis cliquez sur  pour la journée souhaitée depuis l'affichage en Liste ou en Colonne. |
Le formulaire de création de l'élément de planning s'ouvre.
| 2 | Renseignez les champs suivants dans le formulaire de création : |
| Champ | Description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collaborateur |
Collaborateur affecté à l'élément de planning. Par défaut, le collaborateur associé à l'utilisateur connecté est renseigné. Ce champ n'est pas modifiable. |
|||||||||
| Date début / Date fin |
Date et heure de début de l'élément de planning. Si la règle de gestion Si vous planifiez avec une heure de début et de fin, le temps réel entre la date et heure de début et la date et heure de fin sera décompté. |
|||||||||
| Durée |
Note Si la règle de gestion Durée de l'élément de planning. L'unité de saisie dépend de l'unité paramétrée pour la saisie des plannings, depuis l'Application Desktop > Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Ressources et Main d’œuvre > Main d’œuvre > section Unités > champ Planning. La durée peut être renseignée avec 2 décimales (par exemple 1/4 de jour = 0,25). La durée du planning prend en compte les jours non travaillés paramétrés pour la société. Exemple Vous créez un planning d'une durée de 4 jours à partir du lundi. Sur la semaine concernée, le mercredi est un jour férié. Deux blocs de planning seront ajoutés : un premier bloc de 2 jours du lundi au mardi et un second bloc de 2 jours du jeudi au vendredi. La planification est possible sur les jours non travaillés désignés dans la semaine type du collaborateur associé au planning. Le décompte des charges se fait à partir de cette durée. Exemple Sur une journée avec 7h42 de travail, vous ajoutez un planning d'une durée de 1 heure soit 0,14 jour. Le reste à planifier d'une tâche d'une journée passerait donc à 0,86. |
|||||||||
| Journée entière |
Note Ce champ est uniquement disponible si la règle de gestion Cochez l'option Journée entière si vous souhaitez définir la planification en journées entières. Dans ce cas, les dates de début et de fin de l'élément sont toujours saisissables, mais les heures sont données à titre indicatif et ne sont pas modifiables. Dans ce cas :
Exemples Vous souhaitez planifier un élément sur la journée du lundi 25 : vous planifiez du 25 au 25 et cochez Journée entière. L'élément créé a une durée d'1 jour. Vous souhaitez planifier 2 jours et demi, du lundi 25 au mercredi 27 : vous planifiez du 25 au 27 et cochez Journée entière.
Un ou plusieurs des champs Journée entière, Termine à midi et/ou Commence l'après-midi peuvent être masqués avec la règle de gestion |
|||||||||
| Client |
Renseignez le Client affecté. Pour renseigner rapidement l'affectation, cliquez sur |
|||||||||
| Affaire |
Renseignez l'affaire affectée à l'élément de planning. Un filtre sur les affaires est disponible à droite du champ Affaire. En cliquant sur l'icône
|
|||||||||
| Lot | Renseignez le lot affecté à l'élément de planning. | |||||||||
| Sous-lot | Renseignez le sous-lot affecté à l'élément de planning. | |||||||||
| Tâche | Renseignez la tâche affectée à l'élément de planning. | |||||||||
| Lieu | Lieu prévu pour l'élément de planning. Ce champ est en saisie libre et est à visée informative uniquement. | |||||||||
| Réunion visio |
Lorsque la case est cochée, l'élément de planning est prévu à distance grâce à un outil de visioconférence. Cette option permet de transférer un rendez-vous en visio dans un agenda Outlook grâce au batch PlanningExchange. Référence Pour plus d'informations sur le batch PlanningExchange, voir Batch PlanningExchange. Ce champ peut être masqué avec la règle de gestion |
|||||||||
| Couleur |
Permet de personnaliser unitairement la couleur d'affichage de l'élément de planning. Ce champ peut être masqué avec la règle de gestion |
|||||||||
| Commentaire |
Commentaire renseigné pour l'élément de planning. Ce champ peut être rendu obligatoire en activant la règle de gestion |
|||||||||
| Descriptif |
Description de l'élément de planning. Ce champ est seulement disponible si la règle de gestion |
|||||||||
| Action |
Action associée à l'élément de planning. Les actions disponibles dans la liste déroulante dépendent de l'affaire du planning. Si l'affaire sélectionnée n'est associée qu'à un seul code action, ce code est renseigné automatiquement. Note Lorsque la préférence utilisateur Mon Code action par défaut est renseignée, le champ Action est automatiquement renseigné avec le code action par défaut (voir Mon Code action par défaut). |
|||||||||
| Ligne de commande |
Lignes de commande associées à l'affaire du planning. Ce champ est seulement disponible si la règle de gestion |
|||||||||
| Validé |
Lorsque la case est cochée, l'élément de planning est considéré comme validé. L'élément est considéré comme non validé lorsque la case n'est pas cochée. Cette case ne peut pas être cochée ou décochée manuellement. Pour valider un élément de planning, voir Saisir des éléments de plannings. |
|||||||||
| Quart de journée |
Note Ce champ n'est pas affiché si la règle de gestion Cliquez sur le quart de journée souhaité pour modifier automatiquement l'heure de début de l'élément. Les quarts de journée sont déterminés en fonction de la semaine type du collaborateur affecté au planning. Exemple Le collaborateur affecté au planning a une semaine type avec 7 heures de travail par jour, de 9:00 à 12:30 puis de 13:30 à 17:00. Pour un élément de planning :
Note Si la règle de gestion |
|||||||||
| Autoriser les samedis |
Note Si la règle de gestion Permet de définir si les jours non travaillés du collaborateur doivent être pris en compte ou non, par exemple pour planifier des astreintes. Exemple Vous créez un élément de planning d'une durée de 10 jours avec une date de début au lundi 5 octobre. Vous cochez l'option Autoriser les samedis mais l'option Autoriser les dimanches n'est pas cochée. L'élément de planning créé sera donc planifié du lundi 5 au jeudi 15 octobre. La règle de gestion Dans le cas du planning horodaté, ces options sont cochées automatiquement et par défaut si l'option Journée entière n'est pas cochée. |
|||||||||
| Autoriser les dimanches | ||||||||||
| Autoriser les jours fériés | ||||||||||
| Tags |
Renseignez le premier caractère du tag recherché pour ouvrir la liste des tags correspondants puis cliquez sur le tag pour l'ajouter à l'élément de planning. Cette liste affiche uniquement les tags de type Planning. Vous pouvez ajouter autant de tags que nécessaire. Pour créer un nouveau tag directement :
Référence Pour plus d'informations sur les tags et les champs à renseigner, voir Tags.
Pour modifier un tag, cliquez sur ce tag depuis le formulaire d'un planning, modifiez les informations souhaitées puis cliquez sur Enregistrer. |
à côté du champ Client afin d'ouvrir le champ de recherche permettant de sélectionner une tâche. Si le client est déjà renseigné, les tâches disponibles dans la recherche sont filtrées en fonction de ce client.
, il est possible de sélectionner l'un des filtres suivants :| 4 | Cliquez sur Enregistrer. |
Un élément de planning est créé dans l'agenda pour la date renseignée. Ce planning est également disponible sous forme de ligne dans le menu Mon activité.
En dupliquant un planning existant
Un élément de planning existant peut être dupliqué pour créer rapidement un nouveau planning.
| 1 | Depuis le menu Agenda, positionnez-vous sur la semaine souhaitée depuis l'affichage en Liste, en Colonne ou en Tableau. |
| 2 | Cliquez sur  pour l'élément de planning à dupliquer, puis sur Dupliquer. |
| 3 | Modifiez les informations souhaitées dans le formulaire puis cliquez sur Enregistrer pour créer le nouveau planning. |
