Créer un élément de planning

Un élément de planning peut être créé :

1 Affichez la semaine souhaitée dans l'application puis touchez pour la journée concernée. Vous pouvez également toucher la première icône visible et modifier la date dans le formulaire de saisie.
2 Sélectionnez PLANNING dans l'en-tête de l'application puis renseignez les champs suivants :
Date début

Renseignez la date du planning.

Note

La règle de gestion PLG_HORODATE permet de saisir des plannings en horodaté. Si cette règle est activée, vous devez alors saisir une date et une heure de début et de fin pour votre élément de planning.
Durée

Renseignez la durée (en jours) du planning.

Note

Si la règle de gestion PLG_HORODATE est activée, ce champ est masqué.
Journée entière

Note

Ce champ est uniquement disponible si la règle de gestion PLG_HORODATE est activée.

Activez l'option Journée entière si vous souhaitez définir la planification en journées entières. Dans ce cas, les dates de début et de fin de l'élément sont toujours saisissables, mais les heures de début et de fin sont masquées.

Dans ce cas :

  • Activez Termine à midi si vous souhaitez planifier un élément de planning de plus d'une journée qui se termine en fin de matinée.
  • Activez Commence l'après-midi si vous souhaitez planifier un élément de planning de plus d'une journée qui commence en début d'après-midi.

Exemples

Vous souhaitez planifier un élément sur la journée du lundi 25 : vous planifiez du 25 au 25 et cochez Journée entière. L'élément créé a une durée d'1 jour.

Vous souhaitez planifier 2 jours et demi, du lundi 25 au mercredi 27 : vous planifiez du 25 au 27 et cochez Journée entière.

  • Si vous cochez Termine à midi, l'élément sera planifié du lundi matin au mercredi midi. L'élément créé a une durée de 2 jours et demi.
  • Si vous cochez Commence l'après-midi, l'élément sera planifié du lundi en début d'après-midi au mercredi soir. L'élément créé a une durée de 2 jours et demi.
  • Si vous cochez à la fois Commence l'après-midi et Termine à midi, l'élément sera planifié du lundi en début d'après-midi au mercredi midi. L'élément créé a dans ce cas une durée de 2 jours.

Un ou plusieurs des champs Journée entière, Termine à midi et/ou Commence l'après-midi peuvent être masqués avec la règle de gestion PLG_MASQUER_CHP_FORM (voir PLG_MASQUER_CHP_FORM).
Client

Pour ajouter un client au planning, touchez le champ et renseignez les 3 premières lettres du nom ou du code du client dans le champ de recherche . La liste des clients correspondants est affichée automatiquement. Vous pouvez ainsi sélectionner le client souhaité.
Affectation

Pour ajouter une affectation au planning, touchez le champ et renseignez les 3 premières lettres du nom ou du code de l'affaire, du lot ou du sous-lot dans le champ de recherche . La liste des affaires correspondantes est affichée automatiquement. Vous pouvez ainsi sélectionner l'affaire souhaitée.

Note

Si le champ Client est déjà renseigné, il est uniquement possible de sélectionner une affaire associée à ce client. À l'inverse, si le Client n'est pas déjà renseigné, il est automatiquement renseigné lorsque l'affectation est renseignée.
Actions Sélectionnez le code action du planning.
Commentaire Renseignez un commentaire pour décrire le planning.
Descriptif Renseignez une description supplémentaire pour le planning.
Lieu Renseignez le lieu associé au planning si besoin.
Quart de journée

Touchez le Quart de journée correspondant pour indiquer le moment de la journée concerné par ce planning. Par exemple, si vous sélectionnez 1er, le bloc de planning sera positionné au début de la journée.

Notes

Si la règle de gestion PLG_HORODATE est activée, ce champ est masqué.

Si la règle de gestion PLG_8EME_JRNEE est activée, ce sont alors des huitièmes de journée et non des quarts de journée qui sont affichés.
Validé Activez ce champ si vous souhaitez valider le planning.
Réunion visio

Activez ce champ si l'élément de planning est prévu à distance, grâce à un outil de visioconférence.

Cette option permet de transférer un rendez-vous en visio dans un agenda Outlook grâce au batch PlanningExchange.

Référence

Pour plus d'informations sur le batch PlanningExchange, voir Batch PlanningExchange.

Ce champ peut être masqué avec la règle de gestion PLG_MASQUER_CHP_FORM (voir PLG_MASQUER_CHP_FORM).
3 Touchez ENREGISTRER.

Le planning saisi est créé et est affiché sous forme d'un bloc rose sur la journée concernée dans le calendrier.

1 Touchez le bloc de planning souhaité pour ouvrir le détail du planning.
2 Touchez DUPLIQUER.

Le formulaire de saisie d'un planning s'ouvre, avec les informations du planning d'origine reprises automatiquement.

3 Modifiez la Date début et les informations souhaitées puis touchez ENREGISTRER.

Le nouveau planning est créé à la date renseignée à partir du planning d'origine.