Gérer les liens affaire
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090181 ADMINISTRATEUR PARAMETRAGE FAC TEMP ACHAT LIENS AFFAIRE |
Les liens affaire sont des règles qui permettent de définir les valeurs qui seront renseignées par défaut dans les champs Affaire, Lot et Sous-lot des lignes des factures temporaires après un import.
Les affaires, lots et sous-lots qui ont été renseignés automatiquement grâce à des liens affaire restent modifiables manuellement sur les factures temporaires si besoin.
Le paramétrage des liens affaire est accessible depuis l'onglet Achats sur la gauche du Portail Paramétrage, puis sur Factures temporaires > Liens affaire.
Gérer le paramétrage par société
Les paramétrages des différentes sociétés sont accessibles par onglet, en haut de l'écran des liens affaires. Par défaut, seul l'onglet ***** est présent.
Le paramétrage des liens affaire sur la société ***** n'est pas disponible. Il est nécessaire d'ajouter un paramétrage spécifique à une société pour paramétrer des liens affaire.
Si un paramétrage n'existe pas pour une société, l'affaire/lot/sous-lot ne seront pas renseignés automatiquement lors de l'import de facture sur cette société. Vous devrez donc manuellement renseigner l'affaire/lot/sous-lot sur chaque ligne.
Ajouter un paramétrage spécifique à une société
| 1 | Depuis l'écran des liens affaire, cliquez sur l'onglet + tout en haut. |
| 2 | Dans la fenêtre, sélectionnez une Société depuis la liste déroulante. Cette liste affiche toutes les sociétés paramétrées dans Akuiteo et qui n'ont pas déjà un paramétrage spécifique. |
| 3 | Cliquez sur Valider. |
| 4 | Renseignez l'Affaire, le Lot et le Sous-lot par défaut en bas de l'écran. L'affaire/lot/sous-lot par défaut seront renseignés automatiquement sur une ligne de facture temporaire dans les cas où aucun lien affaire existant ne peut s'appliquer sur la ligne. |
| 5 | Cliquez sur Enregistrer en bas de l'écran. |
Un nouvel onglet est ajouté pour le paramétrage spécifique de la société sélectionnée.
Supprimer un paramétrage spécifique à une société
Important
La suppression du paramétrage spécifique d'une société a pour effet de supprimer tous les liens affaire paramétrés pour la société.
| 1 | Depuis l'écran des liens affaire, cliquez sur l'onglet de la société concernée. |
| 2 | Cliquez sur Supprimer le paramétrage en haut à droite de l'écran puis confirmez la suppression. |
Le paramétrage spécifique est supprimé.
Gérer les liens affaire
Plusieurs types de liens affaire sont possibles. Lors de l'import d'une facture, le type de lien appliqué est déterminé selon l'ordre de priorité suivant :
- Fournisseur > affaire ;
- Produit acheté > affaire ;
- Famille produit acheté > affaire ;
- Sous famille produit acheté > affaire.
Pour chaque ligne de facture, Akuiteo vérifie d'abord si le type de lien 1 s'applique. Si c'est le cas, l'affaire/lot/sous-lot seront renseignés automatiquement dans la ligne. Si le type de lien 1 ne s'applique pas, Akuiteo escalade chacun des types de lien suivants dans l'ordre jusqu'à ce qu'un type de lien s'applique. Dès lors qu'un type de lien s'applique, les types de lien suivants sont ignorés.
Note
Si le lien fournisseur > affaire s'applique sur une ligne, ce lien s'applique automatiquement sur toutes les autres lignes car le fournisseur englobe toute la facture. L'affaire/lot/sous-lot seront donc les mêmes sur toutes les lignes.
Si aucun lien ne peut s'appliquer pour une ligne de facture, l'affaire/lot/sous-lot par défaut seront renseignés dans la ligne concernée.
Ajouter un lien fournisseur > affaire
Les liens fournisseur > affaire permettent de définir l'affaire, le lot et le sous-lot renseignés par défaut sur les lignes des factures temporaires en fonction du fournisseur déterminé sur la facture durant l'import.
| 1 | Depuis l'écran des liens affaire, cliquez sur l'onglet de la société sur laquelle le lien affaire sera ajouté. |
| 2 | À droite du tableau Liens fournisseur > affaire, cliquez sur + Lien. |
| 3 | Renseignez les champs : |
| Champ | Description |
|---|---|
| Fournisseur |
Sélectionnez le fournisseur concerné par le lien affaire. La liste d'aide affiche tous les fournisseurs en cours de la validité dans la société courante et dans la société *****. |
| Affaire, Lot et Sous-lot |
Sélectionnez l'affaire/lot/sous-lot à renseigner par défaut sur les lignes des factures temporaires pour le fournisseur sélectionné. Les listes d'aide affichent les affaires/lots/sous-lots en cours de validité sur la société de la facture et ayant un code état autorisant la saisie de factures d’achats. |
| 4 | Cliquez sur Valider puis sur : |
- Enregistrer pour créer un seul lien affaire.
- Enregistrer et créer un autre pour créer le lien affaire et enchaîner la création d'un autre lien affaire.
Le lien affaire est ajouté.
Ajouter un lien produit acheté > affaire
Les liens produit acheté > affaire permettent de définir l'affaire/lot/sous-lot renseignés par défaut sur les lignes des factures temporaires en fonction du produit acheté déterminé sur chaque ligne de facture durant l'import.
| 1 | Depuis l'écran des liens affaire, cliquez sur l'onglet de la société sur laquelle le lien affaire sera ajouté. |
| 2 | À droite du tableau Liens produit acheté > affaire, cliquez sur + Lien. |
| 3 | Renseignez les champs : |
| Champ | Description |
|---|---|
| Regroupement |
Sélectionnez le regroupement du produit acheté concerné par le lien affaire. La liste d'aide affiche tous les regroupements de produit acheté en cours de validité dans la société de l'onglet et la société *****. 'action de renseigner ce champ remplit également le champ Référence. |
| Référence |
Sélectionnez la référence du produit acheté concerné par le lien affaire. La liste d'aide affiche toutes les références de produit acheté en cours de validité dans la société de l'onglet et la société *****. L'action de renseigner ce champ remplit également le champ Regroupement. |
| Affaire, Lot et Sous-lot |
Sélectionnez l'affaire/lot/sous-lot à renseigner par défaut sur les lignes des factures temporaires pour le produit acheté sélectionné. Les listes d'aide affichent les affaires/lots/sous-lots en cours de validité sur la société de la facture et ayant un code état autorisant la saisie de factures d’achats. |
| 4 | Cliquez sur Valider puis sur : |
- Enregistrer pour créer un seul lien affaire.
- Enregistrer et créer un autre pour créer le lien affaire et enchaîner la création d'une autre lien affaire.
Le lien affaire est ajouté.
Ajouter un lien famille produit acheté > affaire
Les liens famille produit acheté > affaire permettent de définir l'affaire/lot/sous-lot renseignés par défaut sur les lignes des factures temporaires en fonction de la famille du produit acheté déterminée sur chaque ligne de facture durant l'import.
| 1 | Depuis l'écran des liens affaire, cliquez sur l'onglet de la société sur laquelle le lien affaire sera ajouté. |
| 2 | À droite du tableau Liens famille produit acheté > affaire, cliquez sur + Lien. |
| 3 | Renseignez les champs : |
| Champ | Description |
|---|---|
| Famille produit acheté |
Sélectionnez la famille de produit acheté concernée par le lien affaire. La liste d'aide affiche toutes les familles de produit acheté en cours de validité dans la société de l'onglet et la société *****. |
| Affaire, Lot et Sous-lot |
Sélectionnez l'affaire/lot/sous-lot à renseigner par défaut sur les lignes des factures temporaires pour la famille de produit acheté sélectionnée. Les listes d'aide affichent les affaires/lots/sous-lots en cours de validité sur la société de la facture et ayant un code état autorisant la saisie de factures d’achats. |
| 4 | Cliquez sur Valider puis sur : |
- Enregistrer pour créer un seul lien affaire.
- Enregistrer et créer un autre pour créer le lien affaire et enchaîner la création d'un autre lien affaire.
Le lien affaire est ajouté.
Ajouter un lien sous famille produit acheté > affaire
Les liens sous famille produit acheté > affaire permettent de définir l'affaire/lot/sous-lot renseignés par défaut sur les lignes des factures temporaires en fonction de la sous-famille du produit acheté déterminée sur chaque ligne de facture durant l'import.
| 1 | Depuis l'écran des liens affaire, cliquez sur l'onglet de la société sur laquelle le lien affaire sera ajouté. |
| 2 | À droite du tableau Liens sous famille produit acheté > affaire, cliquez sur + Lien. |
| 3 | Renseignez les champs : |
| Champ | Description |
|---|---|
| Sous famille produit acheté |
Sélectionnez la sous-famille de produit acheté concernée par le lien affaire. La liste d'aide affiche toutes les sous-familles de produit acheté en cours de validité dans la société de l'onglet et la société *****. |
| Affaire, Lot et Sous-lot |
Sélectionnez l'affaire/lot/sous-lot à renseigner par défaut sur les lignes des factures temporaires pour la sous-famille de produit acheté sélectionnée. Les listes d'aide affichent les affaires/lots/sous-lots en cours de validité sur la société de la facture et ayant un code état autorisant la saisie de factures d’achats. |
| 4 | Cliquez sur Valider puis sur : |
- Enregistrer pour créer un seul lien affaire.
- Enregistrer et créer un autre pour créer le lien affaire et enchaîner la création d'un autre lien affaire.
Le lien affaire est ajouté.
Modifier un lien affaire
| 1 | Depuis l'écran des liens affaire, cliquez sur  à droite de la ligne du lien affaire. |
| 2 | Appliquez les modifications souhaitées et enregistrez. |
Le lien affaire est modifié.
Supprimer un lien affaire
Important
La suppression d'un lien affaire est définitive.
Depuis l'écran des liens affaire, cliquez sur 
à droite de la ligne du lien affaire et confirmez la suppression.
Modifier l'affaire/lot/sous-lot par défaut
L'affaire, le lot et le sous-lot par défaut peuvent être modifiés afin de définir l'affaire/lot/sous-lot qui seront renseignés automatiquement sur une ligne de facture temporaire dans les cas où aucun lien affaire existant ne s'applique pour la ligne de la facture.
L'affaire/lot/sous-lot par défaut sont définis dans les champs Affaire, Lot et Sous-lot en bas de l'écran des liens affaire.
Les listes d'aide affichent les affaires/lots/sous-lots en cours de validité sur la société de la facture et ayant un code état autorisant la saisie de factures d’achats.
