Se connecter au portail

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21**** PORTAIL CLIENT * *

Astuce

À tout moment, cliquez sur le nom de l'utilisateur connecté dans l'en-tête du portail puis sur Purger les caches pour vider l'historique et prendre en compte des nouveaux droits par exemple. Vous pouvez également cliquer sur Réinit. contrôles param. pour prendre en compte les contrôles paramétrés pour le portail.

1 Dans un navigateur web, entrez l'adresse de type https://nomdomaine/akuiteo.clients ou ouvrez le Launcher pour accéder au Portail Client.

Exemple

https://www.akuiteo.fr/akuiteo.clients/

Note

Pour accéder au Portail Client depuis le Launcher, le lien vers l'application doit avoir été initialisé depuis la Console d'administration. Pour plus d'informations, voir Présentation du Launcher.

2 Dans la fenêtre de connexion, renseignez le Login et le Mot de passe.
3 Cliquez sur Connexion.

Selon votre besoin :

  • Pour votre client, le Portail Client s'affiche directement.
  • Si, en tant que collaborateur, vous n’êtes associé qu'à un seul client, le Portail Client s'affiche directement.
  • Si, en tant que collaborateur, vous êtes associé à plusieurs clients, une liste déroulante s'affiche pour vous permettre de sélectionner le client avec qui partager les documents et les plannings. Une fois connecté, vous pouvez à tout moment changer de client depuis le menu en haut à droite > Changer de client.

Astuce

Vous pouvez cloisonner la publication des documents et du planning par client mais également par affaire. Pour cela, vous devez paramétrer le cloisonnement par affaire du Portail Client depuis Outils > Paramétrage > Portail Client > Général.

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2107** PORTAIL CLIENT ACCUEIL ACCUEIL

210701 PORTAIL CLIENT ACCUEIL AFFICHER L'ONGLET ACCUEIL - PRINCIPAL

210702 PORTAIL CLIENT ACCUEIL AFFICHER L'ONGLET ACCUEIL - AUTRES

Le Portail Client dispose d'une page d'accueil, accessible depuis le menu Accueil, qui permet d'afficher différentes éditions de synthèse du type Edition de synthèse - Portail Client. Ces éditions sont paramétrées depuis le paramétrage de l'Application Desktop, dans Paramétrage des éditions > Communes.

Une édition est entièrement personnalisable sur le contenu et sur la forme pour répondre aux besoins spécifiques et permet d'afficher et de combiner les informations souhaitées. Par exemple, une entreprise peut décider de créer une édition pour présenter les actualités de l'entreprise à ses clients, ou encore les informations de contact pour les joindre.

En fonction du paramétrage, certaines éditions peuvent nécessiter de définir des paramètres au lancement de l'édition (par exemple saisir le code d'un collaborateur ou indiquer une date). De même, certaines éditions ne sont disponibles que dans un seul format et d'autres peuvent être téléchargées en plusieurs formats.

Le menu Accueil comprend deux onglets :

  • L'onglet Principal, qui permet d'ouvrir une édition directement. Cette page ne peut afficher qu'une seule édition, qui peut ainsi être conçue pour être utilisée comme une page d'accueil. L'édition utilisée est celle paramétrée par défaut. Si aucune édition par défaut n'existe, l'édition utilisée est celle avec le numéro d'ordre le plus petit.

Exemple

Vous paramétrez 3 éditions de synthèse de type Edition de synthèse - Portail Client, avec les numéros d'ordre 1, 2 et 3. Si aucune édition par défaut n'existe, c'est l'édition paramétrée avec le numéro d'ordre à 1 qui sera affichée dans l'onglet Principal.

  • L'onglet Autres, qui affiche la liste de toutes les éditions paramétrées de type Edition de synthèse - Portail client.
1 Dans l'en-tête du portail, cliquez sur le nom de l'utilisateur connecté puis sur Mot de passe.

L'écran Changement de mot de passe s'ouvre.

2 Renseignez l'Ancien mot de passe, puis renseignez le Nouveau mot de passe. Renseignez une deuxième fois le nouveau mot de passe dans le champ Confirmation.
3 Cliquez sur Valider.

Le mot de passe est changé. À la prochaine connexion, vous devrez renseigner le nouveau mot de passe.

Astuce

Vous avez oublié votre mot de passe ? Dans la fenêtre de connexion, renseignez le Login et cliquez sur Mot de passe oublié ?, puis confirmez la réinitialisation du mot de passe. Un mail vous sera envoyé afin de modifier vos identifiants de connexion.

Pour changer la langue de l'interface, cliquez sur le nom de l'utilisateur connecté dans l'en-tête puis survolez le champ Langue et sélectionnez la langue souhaitée. L'interface est mise à jour automatiquement dans la langue sélectionnée, sans attendre la prochaine connexion.

Pour se déconnecter du portail, cliquez sur le nom de l'utilisateur connecté dans l'en-tête puis sur Déconnexion.