Le processus de Vente dans Akuiteo

Le module Ventes dans Akuiteo suit un processus de vente en partant d'une prospection, en passant par un devis jusqu'à l'encaissement d'une facture. La notion d'affaire y est ajoutée afin de gérer vos ventes au sein d'un ensemble cohérent issu d'un projet. Le processus de vente et les actions à mener dans Akuiteo sont schématisés comme suit :

Votre objectif	Actions dans Akuiteo
Prévoir une vente / Recevoir une demande d'achat	Créer un prospect Créer une opportunité
Mettre en place le projet	Créer une affaire de vente (ex : à l'état CRE pour création et PRE pour prévision)
Envoyer un devis au client	Créer un devis à l'état Brouillon Valider le devis Éditer le devis pour l'envoyer au client Affaire (ex : à l'état ENC pour en-cours)
Retour du devis	Passage du devis en statut Archivé si perdu Passage du devis en statut Révisé si négociation
Recevoir la commande client	Transformer le devis en commande Le devis passe au statut Signé et est conservé
Livrer la commande au client	Créer un bon de livraison
Facturer la commande au client	Créer un tableau de facturation Facturer les bons de livraison Affaire (ex : à l'état TER pour terminée)
Encaisser la facture	Passage dans le module Trésorerie Encaisser la facture Affaire (ex : à l'état CLO pour clôturée)