Créer à partir d'un élément de planning vide
| 1 | Depuis le menu Vue Projet ou Vue Collaborateur, faites un clic droit sur une journée dans le calendrier pour la ligne correspondant à l'affaire ou au collaborateur souhaité. Pour créer un planning sur une ressource à la date du jour, faites un clic droit directement sur la ressource souhaitée dans la première colonne du calendrier. |
Depuis le menu Agenda, faites un clic droit sur l'horaire et la journée souhaités dans le calendrier.
| 2 | Cliquez sur Créer. |
Le formulaire de création de l'élément de planning s'ouvre sur la droite de l'écran.
Astuce
Cliquez sur la journée souhaitée puis faites CTRL + I pour ouvrir directement le formulaire de création.
| 3 | Sélectionnez la tâche à associer à ce planning depuis la liste du formulaire. Cette liste affiche le(s) client(s), affaire(s), lot(s) et sous-lot(s) en fonction du contexte de création : |
- Si vous créez votre élément depuis le menu Vue Projet, cette liste affiche seulement l'affaire sélectionnée, avec ses lots et sous-lots.
- Si vous créez votre élément depuis le menu Vue Collaborateur ou depuis le menu Agenda, cette liste affiche tous les clients, affaires, etc. disponibles. Dans ce cas, dans le champ de recherche
, renseignez les 3 premières lettres du nom ou du code du client, de l'affaire, du lot ou du sous-lot recherchés afin de filtrer les résultats affichés.
Note
La liste des affaires, lots, sous-lots et tâches disponibles dépend du cloisonnement du planificateur. Si le planificateur est cloisonné sur un(e) ou plusieurs sociétés, divisions, établissements, affaires ou clients, les affectations disponibles seront filtrées en fonction.
Les informations liées à l'affectation sélectionnée sont renseignées dans les champs correspondant du formulaire de création.
| 4 | Renseignez les informations : |
| Champ | Description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collaborateur |
Collaborateur affecté à l'élément de planning. Renseignez au moins 3 caractères du code ou du nom d'un collaborateur pour afficher la liste des collaborateurs correspondants, puis sélectionnez le collaborateur souhaité. Note La liste des collaborateurs comprend les collaborateurs appartenant à la même société que celle de l'affaire liée à l'élément de planning, ainsi que les collaborateurs multi-sociétés. Cette liste tient également compte des restrictions possibles sur l'affaire ainsi que sur la tâche. |
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| Date début / Date fin |
Date et heure de début de l'élément de planning. Si la règle de gestion Si vous planifiez avec une heure de début et de fin, le temps réel entre la date et heure de début et la date et heure de fin sera décompté. |
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| Durée |
Note Si la règle de gestion Durée en jours de l'élément de planning. La durée peut être renseignée avec 2 décimales (par exemple 1/4 de jour = 0,25). La durée du planning prend en compte les jours non travaillés paramétrés pour la société. Exemple Vous créez un planning d'une durée de 4 jours à partir du lundi. Sur la semaine concernée, le mercredi est un jour férié. Deux blocs de planning seront ajoutés : un premier bloc de 2 jours du lundi au mardi et un second bloc de 2 jours du jeudi au vendredi. La planification est possible sur les jours non travaillés désignés dans la semaine type du collaborateur associé au planning. Le décompte des charges se fait à partir de cette durée. Exemple Sur une journée avec 7h42 de travail, vous ajoutez un planning d'une durée de 1 heure soit 0,14 jour. Le reste à planifier d'une tâche d'une journée passerait donc à 0,86. |
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| Journée entière |
Note Ce champ est uniquement disponible si la règle de gestion Cochez l'option Journée entière si vous souhaitez définir la planification en journées entières. Dans ce cas, les dates de début et de fin de l'élément sont toujours saisissables, mais les heures sont données à titre indicatif et ne sont pas modifiables. Dans ce cas :
Exemples Vous souhaitez planifier un élément sur la journée du lundi 25 : vous planifiez du 25 au 25 et cochez Journée entière. L'élément créé a une durée d'1 jour. Vous souhaitez planifier 2 jours et demi, du lundi 25 au mercredi 27 : vous planifiez du 25 au 27 et cochez Journée entière.
Les éléments de planning planifiés en journées entières sont affichés dans l'en-tête du calendrier dans le menu Agenda. |
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| Termine à midi et Commence l'après-midi |
Il est possible de définir la demi-journée sur laquelle l'élément de planning doit être réalisé. Cochez :
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| Lieu | Lieu prévu pour l'élément de planning. Ce champ est en saisie libre et est à visée informative uniquement. | |||||||||
| Réunion visio |
Lorsque la case est cochée, l'élément de planning est prévu à distance grâce à un outil de visioconférence. Cette option permet de transférer un rendez-vous en visio dans un agenda Outlook grâce au batch PlanningExchange. Référence Pour plus d'informations sur le batch PlanningExchange, voir Batch PlanningExchange. |
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| Couleur | Permet de personnaliser unitairement la couleur d'affichage de l'élément de planning. La couleur renseignée sera utilisée en priorité si d'autres personnalisations existent (par exemple en fonction du collaborateur ou du type d'affaire). | |||||||||
| Commentaire |
Commentaire renseigné pour l'élément de planning. Ce champ peut être rendu obligatoire en activant la règle de gestion |
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| Descriptif |
Description de l'élément de planning. Ce champ est seulement disponible si la règle de gestion |
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| Action |
Action associée à l'élément de planning. Les actions disponibles dans la liste déroulante dépendent de l'affaire du planning. Si l'affaire sélectionnée n'est associée qu'à un seul code action, ce code est renseigné automatiquement. |
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| Ligne de commande |
Lignes de commande associées à l'affaire du planning. Ce champ est seulement disponible si la règle de gestion |
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| Validé |
Lorsque la case est cochée, l'élément de planning est considéré comme validé. Lorsque la case n'est pas cochée, l'élément de planning est considéré comme non validé. Cette case ne peut pas être cochée ou décochée manuellement. Pour valider un élément de planning, voir Valider ou dévalider des éléments de planning. |
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| Réalisé |
Lorsque la case est cochée, l'élément de planning est considéré comme réalisé. Lorsque la case n'est pas cochée, l'élément de planning est considéré comme non réalisé. Cette case peut être cochée manuellement ou par l'utilisation de la fonction Marquer comme réalisé. Pour plus d'informations, voir Marquer des éléments de planning comme réalisés ou non réalisés. Note Un planning réalisé ne peut pas être transféré dans les temps. |
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| Quart de journée |
Note Ce champ n'est pas affiché si la règle de gestion Cliquez sur le quart de journée souhaité pour modifier automatiquement l'heure de début de l'élément. Les quarts de journée sont déterminés en fonction de la semaine type du collaborateur affecté au planning. Exemple Le collaborateur affecté au planning a une semaine type avec 7 heures de travail par jour, de 9:00 à 12:30 puis de 13:30 à 17:00. Pour un élément de planning :
Note Si la règle de gestion |
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| Autoriser les samedis |
Note Si la règle de gestion Permet de définir si les jours non travaillés du collaborateur doivent être pris en compte ou non, par exemple pour planifier des astreintes. Exemple Vous créez un élément de planning d'une durée de 10 jours avec une date de début au lundi 5 octobre. Vous cochez l'option Autoriser les samedis mais l'option Autoriser les dimanches n'est pas cochée. L'élément de planning créé sera donc planifié du lundi 5 au jeudi 15 octobre. La règle de gestion Dans le cas du planning horodaté, ces options sont cochées automatiquement et par défaut si l'option Journée entière n'est pas cochée. |
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| Autoriser les dimanches | ||||||||||
| Autoriser les jours fériés | ||||||||||
| Tags |
Renseignez le premier caractère du tag recherché pour ouvrir la liste des tags correspondants puis cliquez sur le tag pour l'ajouter à l'élément de planning. Cette liste affiche uniquement les tags de type Planning. Vous pouvez ajouter autant de tags que nécessaire. Astuce Cliquez sur F2 pour ouvrir la liste de tous les tags disponibles pour les éléments de planning. Pour créer un nouveau tag directement :
Référence Pour plus d'informations sur les tags et les champs à renseigner, voir Tags.
Les tags peuvent être modifiés :
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| Projet |
Affiche le Client et l'Affectation associés à l'élément de planning. Note Si l'affaire est une affaire d'absence, les utilisateurs qui ne possèdent pas le DMF 250113 n'ont pas accès aux détails de l'affaire. |
| 4 | Cliquez sur Enregistrer. |
L'élément de planning est créé et est affiché directement dans le calendrier.
