Gérer les éléments de planning
| DMF | 2501** PLANNING WEB PLANNING * |
Project permet de saisir des éléments de planning afin de visualiser les tâches prévues sur chaque affaire et de vérifier la charge de travail des collaborateurs. Un élément de planning permet ainsi de prévoir, pour une affaire spécifique, la durée planifiée pour que le collaborateur affecté au planning réalise la tâche en question.
Depuis le portail Project, le planificateur peut effectuer toutes les actions nécessaires : créer de nouveaux éléments de planning ou créer des éléments à partir des tâches à planifier, modifier en quelques clics toutes les informations de ces éléments en cas de changements, exporter le planning ou l'éditer dans un autre format, ou encore supprimer certains éléments.
Le planificateur peut gérer chaque élément de planning individuellement, mais il peut également sélectionner plusieurs éléments pour réaliser des actions groupées.
Chaque élément de planning est représenté par un bloc dans le calendrier du Project. Les éléments de planning affichés dépendent de la vue et de la période sélectionnées, mais surtout des critères de recherche renseignés et des options d'affichage.
Référence
Pour plus d'informations sur l'affichage du calendrier, voir Afficher les plannings dans Project.
Créer un élément de planning
Un élément de planning peut être créé :
- À partir d'un élément de planning vide ;
- À partir des tâches à planifier, pour reprendre les informations renseignées sur l'affaire et planifier la tâche ;
- En dupliquant un élément de planning existant.
Notes
Lors de la création d'un élément de planning, les horaires sont récupérés depuis la semaine type du collaborateur. Si le planning est créé sur un jour non travaillé sur la semaine type, alors c'est l'horaire du prochain jour travaillé qui est utilisé.
Il est possible de créer et de valider un élément de planning pour lequel le collaborateur renseigné n'est pas une ressource liée à l'affaire lorsque le planificateur possède le DMF 250116 et que la règle de gestion PLG_LNK_CLB_AFF_TACH est activée (voir Autres règles de gestion liées à Project).
À partir d'un élément de planning vide
| 1 | Depuis le menu Vue Projet ou Vue Collaborateur, faites un clic droit sur une journée dans le calendrier pour la ligne correspondant à l'affaire ou au collaborateur souhaité. Pour créer un planning sur une ressource à la date du jour, faites un clic droit directement sur la ressource souhaitée dans la première colonne du calendrier. |
Depuis le menu Agenda, faites un clic droit sur l'horaire et la journée souhaités dans le calendrier.
| 2 | Cliquez sur Créer. |
Le formulaire de création de l'élément de planning s'ouvre sur la droite de l'écran.
Astuce
Cliquez sur la journée souhaitée puis faites CTRL + I pour ouvrir directement le formulaire de création.
| 3 | Sélectionnez la tâche à associer à ce planning depuis la liste du formulaire. Cette liste affiche le(s) client(s), affaire(s), lot(s) et sous-lot(s) en fonction du contexte de création : |
- Si vous créez votre élément depuis le menu Vue Projet, cette liste affiche seulement l'affaire sélectionnée, avec ses lots et sous-lots.
- Si vous créez votre élément depuis le menu Vue Collaborateur ou depuis le menu Agenda, cette liste affiche tous les clients, affaires, etc. disponibles. Dans ce cas, dans le champ de recherche
, renseignez les 3 premières lettres du nom ou du code du client, de l'affaire, du lot ou du sous-lot recherchés afin de filtrer les résultats affichés.
Note
La liste des affaires, lots, sous-lots et tâches disponibles dépend du cloisonnement du planificateur. Si le planificateur est cloisonné sur un(e) ou plusieurs sociétés, divisions, établissements, affaires ou clients, les affectations disponibles seront filtrées en fonction.
Les informations liées à l'affectation sélectionnée sont renseignées dans les champs correspondant du formulaire de création.
| 4 | Renseignez les champs obligatoires pour pouvoir créer l'élément de planning. En fonction du contexte de création, certains champs peuvent être pré-remplis (par exemple la date ou le collaborateur). |
Référence
Pour plus d'informations sur les champs d'un élément de planning, voir Description du formulaire d'un élément de planning.
| 5 | Cliquez sur Enregistrer. |
L'élément de planning est créé et est affiché directement dans le calendrier.
À partir des tâches à planifier
En haut de l'écran des menus Vue Projet, Vue Collaborateur et Agenda, activez l'option Tâches à planifier pour afficher le volet des tâches à planifier en fonction de la vue, de la période et des filtres sélectionnés.
Cette liste de tâches affiche toutes les tâches en cours avec une durée à planifier supérieure à 0.
Référence
Pour plus d'informations sur les tâches à planifier, voir Gérer les tâches à planifier.
Une tâche à planifier peut être ajoutée directement dans le planning afin de créer un nouvel élément de planning reprenant les informations de la tâche.
| 1 | Identifiez la tâche à planifier souhaitée dans le volet des tâches à planifier. |
| 2 | Maintenez le clic gauche sur  à gauche de la tâche à planifier depuis le volet, puis glissez-déposez la tâche vers l'endroit souhaité dans le calendrier. |
Le formulaire de création de l'élément de planning s'ouvre sur la droite de l'écran, avec les informations relatives à la tâche à planifier renseignées automatiquement.
| 3 | Renseignez les champs obligatoires pour pouvoir créer l'élément de planning. |
Référence
Pour plus d'informations sur les champs d'un élément de planning, voir Description du formulaire d'un élément de planning.
| 4 | Cliquez sur Enregistrer. |
L'élément de planning est créé et est affiché directement dans le calendrier.
En dupliquant un élément de planning existant
Un nouvel élément de planning peut être créé rapidement en dupliquant un élément de planning existant.
| 1 | Depuis les menus Vue Projet, Vue Collaborateur et Agenda, faites un clic droit sur un élément de planning dans le calendrier et cliquez sur Dupliquer. Pour dupliquer plusieurs éléments, sélectionnez-les, faites un clic droit sur cette sélection et cliquez sur Tout dupliquer. |
| 2 | Dans la fenêtre de duplication, renseignez les champs suivants : |
| Champ | Description |
|---|---|
| Dupliquer... À une date |
Sélectionnez À une date pour dupliquer l'élément de planning à une Date précise. Si vous avez sélectionné plusieurs éléments, vous pouvez sélectionner :
Exemple Vous sélectionnez 2 éléments de planning, l'un planifié un lundi et l'autre un mercredi. Vous dupliquez ces éléments en sélectionnant les options À une date et Premier élément à partir du. Dans le champ Date, vous renseignez le mardi 27. Le premier élément de planning sera dupliqué au mardi 27 et le deuxième au jeudi 29. |
| Dupliquer... Par période |
Sélectionnez Par période si vous souhaitez répéter l'élément de planning dupliqué selon une période (année, trimestre, mois, semaine ou jour) et un nombre de fois défini par l'utilisateur. Pour cela, renseignez le Nombre de répétitions et sélectionnez le type de période depuis la liste déroulante du champ Choix de la période. Exemple Vous dupliquez un élément planifié le 5 octobre 2020. Vous sélectionnez l'option Par période et renseignez 2 et Année(s) dans les champs Nombre de répétitions et Choix de la période. L'élément de planning est donc dupliqué pour le 5 octobre 2021 et le 5 octobre 2022. Si vous avez sélectionné plusieurs éléments sur plusieurs jours différents, l'intervalle entre les éléments sera conservé lors de la duplication. |
| Dupliquer... Avec une occurrence |
Sélectionnez Avec une occurrence si vous souhaitez répéter l'élément de planning dupliqué selon une occurrence jusqu’à une date donnée ou selon un certain nombre de répétitions. Pour cela, renseignez les champs suivants :
Exemple Vous dupliquez un élément planifié le 5 octobre 2020. Vous sélectionnez l'option Avec une occurrence. Vous renseignez une occurrence de 2 et choisissez la période Jour(s), jusqu'au lundi 26 octobre (3 semaines plus tard). L'élément de planning est donc dupliqué tous les deux jours, jusqu'au lundi 26 octobre. Si, au lieu de renseigner la date du lundi 26 octobre, vous renseignez la valeur 10 dans le champ Ou ... fois, l'élément de planning est alors dupliqué tous les deux jours, pendant 10 répétitions Si vous avez sélectionné plusieurs éléments sur plusieurs jours différents, l'intervalle entre les éléments sera conservé lors de la duplication. |
| Statut des éléments |
Sélectionnez :
|
| Jours autorisés |
Définissez si les jours non travaillés du collaborateur doivent être pris en compte ou non en cochant les cases Autoriser les samedis, Autoriser les dimanches et Autoriser les jours fériés. Ces cases sont uniquement prises en compte au moment de la création de l'élément de planning. La règle de gestion |
| Choix du ou des collaborateurs |
Renseignez au moins 3 caractères du code ou du nom d'un collaborateur pour afficher la liste des collaborateurs correspondants, puis sélectionnez le collaborateur souhaité. Vous pouvez ajouter autant de collaborateurs que nécessaire. Les éléments dupliqués seront ainsi affectés aux collaborateurs renseignés. |
| 3 | Cliquez sur Dupliquer. |
L'élément ou les éléments de planning sélectionnés sont dupliqués et sont affichés directement dans le calendrier. Les informations de ces éléments sont identiques aux originaux, hormis la date de début, le collaborateur et le statut validé.
Astuce
Pour une duplication rapide, utilisez le raccourci clavier CTRL + C pour copier un élément de planning et CTRL + V pour le dupliquer à l'endroit souhaité. Si vous avez sélectionné plusieurs éléments, l'intervalle entre ces éléments sera conservé (en tenant compte des jours ouvrés).
Description du formulaire d'un élément de planning
Le formulaire d'un élément de planning contient toutes les informations utiles pour planifier une tâche dans le contexte d'un projet, pour gérer sa durée et son affectation.
Cliquez sur un élément de planning dans le calendrier pour afficher son formulaire détaillé.
Astuce
Cliquez sur l'en-tête du formulaire et faites un glisser-déposer pour déplacer ce formulaire à la position souhaitée, par exemple si vous souhaitez voir le volet des tâches à planifier en même temps.
Le formulaire d'un élément de planning contient deux parties :
- la première partie contient les Informations sur l'élément de planning
- la deuxième partie contient les Informations sur la tâche.
Informations sur l'élément de planning
| Champ | Description | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Collaborateur |
Collaborateur affecté à l'élément de planning. Renseignez au moins 3 caractères du code ou du nom d'un collaborateur pour afficher la liste des collaborateurs correspondants, puis sélectionnez le collaborateur souhaité. Note La liste des collaborateurs comprend les collaborateurs appartenant à la même société que celle de l'affaire liée à l'élément de planning, ainsi que les collaborateurs multi-sociétés. Cette liste tient également compte des restrictions possibles sur l'affaire ainsi que sur la tâche. |
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| Date début / Date fin |
Date et heure de début de l'élément de planning. Si la règle de gestion PLG_HORODATE est activée et que vous utilisez donc l'agenda horodaté, le champ Date fin est également disponible. Dans ce cas, renseignez les date et heure de fin de l'élément de planning. Si vous planifiez avec une heure de début et de fin, le temps réel entre la date et heure de début et la date et heure de fin sera décompté. |
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| Durée |
Note Si la règle de gestion PLG_HORODATE est activée, ce champ est affiché à titre informatif et n'est pas modifiable Durée en jours de l'élément de planning. La durée peut être renseignée avec 2 décimales (par exemple 1/4 de jour = 0,25). La durée du planning prend en compte les jours non travaillés paramétrés pour la société. Exemple Vous créez un planning d'une durée de 4 jours à partir du lundi. Sur la semaine concernée, le mercredi est un jour férié. Deux blocs de planning seront ajoutés : un premier bloc de 2 jours du lundi au mardi et un second bloc de 2 jours du jeudi au vendredi. La planification est possible sur les jours non travaillés désignés dans la semaine type du collaborateur associé au planning. Le décompte des charges se fait à partir de cette durée. Exemple Sur une journée avec 7h42 de travail, vous ajoutez un planning d'une durée de 1 heure soit 0,14 jour. Le reste à planifier d'une tâche d'une journée passerait donc à 0,86. |
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| Journée entière |
Note Ce champ est uniquement disponible si la règle de gestion PLG_HORODATE est activée. Cochez l'option Journée entière si vous souhaitez définir la planification en journées entières. Dans ce cas, les dates de début et de fin de l'élément sont toujours saisissables, mais les heures sont données à titre indicatif et ne sont pas modifiables. Dans ce cas :
Exemples Vous souhaitez planifier un élément sur la journée du lundi 25 : vous planifiez du 25 au 25 et cochez Journée entière. L'élément créé a une durée d'1 jour. Vous souhaitez planifier 2 jours et demi, du lundi 25 au mercredi 27 : vous planifiez du 25 au 27 et cochez Journée entière.
Les éléments de planning planifiés en journées entières sont affichés dans l'en-tête du calendrier dans le menu Agenda. |
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| Termine à midi et Commence l'après-midi |
Il est possible de définir la demi-journée sur laquelle l'élément de planning doit être réalisé. Cochez :
|
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| Lieu | Lieu prévu pour l'élément de planning. Ce champ est en saisie libre et est à visée informative uniquement. | |||||||||
| Réunion visio |
Lorsque la case est cochée, l'élément de planning est prévu à distance grâce à un outil de visioconférence. Cette option permet de transférer un rendez-vous en visio dans un agenda Outlook grâce au batch PlanningExchange. Référence Pour plus d'informations sur le batch PlanningExchange, voir Batch PlanningExchange. |
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| Couleur | Permet de personnaliser unitairement la couleur d'affichage de l'élément de planning. La couleur renseignée sera utilisée en priorité si d'autres personnalisations existent (par exemple en fonction du collaborateur ou du type d'affaire). | |||||||||
| Commentaire |
Commentaire renseigné pour l'élément de planning. Ce champ peut être rendu obligatoire en activant la règle de gestion |
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| Descriptif |
Description de l'élément de planning. Ce champ est seulement disponible si la règle de gestion |
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| Action |
Action associée à l'élément de planning. Les actions disponibles dans la liste déroulante dépendent de l'affaire du planning. Si l'affaire sélectionnée n'est associée qu'à un seul code action, ce code est renseigné automatiquement. |
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| Ligne de commande |
Lignes de commande associées à l'affaire du planning. Ce champ est seulement disponible si la règle de gestion |
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| Validé |
Lorsque la case est cochée, l'élément de planning est considéré comme validé. Lorsque la case n'est pas cochée, l'élément de planning est considéré comme non validé. Cette case ne peut pas être cochée ou décochée manuellement. Pour valider un élément de planning, voir Valider ou dévalider un élément de planning. |
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| Réalisé |
Lorsque la case est cochée, l'élément de planning est considéré comme réalisé. Lorsque la case n'est pas cochée, l'élément de planning est considéré comme non réalisé. Cette case peut être cochée manuellement ou par l'utilisation de la fonction Marquer comme réalisé. Pour plus d'informations, voir Marquer un élément de planning comme réalisé ou non réalisé. Note Un planning réalisé ne peut pas être transféré dans les temps. |
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| Quart de journée |
Note Ce champ n'est pas affiché si la règle de gestion Cliquez sur le quart de journée souhaité pour modifier automatiquement l'heure de début de l'élément. Les quarts de journée sont déterminés en fonction de la semaine type du collaborateur affecté au planning. Exemple Le collaborateur affecté au planning a une semaine type avec 7 heures de travail par jour, de 9:00 à 12:30 puis de 13:30 à 17:00. Pour un élément de planning :
Note Si la règle de gestion |
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| Autoriser les samedis |
Note Si la règle de gestion Permet de définir si les jours non travaillés du collaborateur doivent être pris en compte ou non, par exemple pour planifier des astreintes. Exemple Vous créez un élément de planning d'une durée de 10 jours avec une date de début au lundi 5 octobre. Vous cochez l'option Autoriser les samedis mais l'option Autoriser les dimanches n'est pas cochée. L'élément de planning créé sera donc planifié du lundi 5 au jeudi 15 octobre. La règle de gestion Dans le cas du planning horodaté, ces options sont cochées automatiquement et par défaut si l'option Journée entière n'est pas cochée. |
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| Autoriser les dimanches | ||||||||||
| Autoriser les jours fériés | ||||||||||
| Tags |
Renseignez le premier caractère du tag recherché pour ouvrir la liste des tags correspondants puis cliquez sur le tag pour l'ajouter à l'élément de planning. Cette liste affiche uniquement les tags de type Planning. Vous pouvez ajouter autant de tags que nécessaire. Astuce Cliquez sur F2 pour ouvrir la liste de tous les tags disponibles pour les éléments de planning. Pour créer un nouveau tag directement :
Référence Pour plus d'informations sur les tags et les champs à renseigner, voir Tags.
Les tags peuvent être modifiés :
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| Projet |
Affiche le Client et l'Affectation associés à l'élément de planning. Note Si l'affaire est une affaire d'absence, les utilisateurs qui ne possèdent pas le DMF 250113 n'ont pas accès aux détails de l'affaire. |
Informations sur la tâche
Note
Il est possible de planifier sur une tâche même si son reste à planifier est inférieur ou égal à 0.
| Champ | Description |
|---|---|
| Libellé | Libellé de la tâche à planifier. |
| Commentaire |
Ce champ est disponible uniquement si la règle de gestion Commentaire associé à la tâche. Il est affiché en tooltip au survol de la tâche dans la liste des Tâches à planifier. |
| Durée globale |
Durée globale de la tâche, qui peut être différente de celle de l'élément de planning. Cette durée représente le nombre de jours à planifier afin de réaliser la tâche correspondante. Lorsque la durée globale est modifiée, la durée à planifier est mise à jour automatiquement. Note Le dépassement n'est pas pris en compte dans le calcul de la durée globale. La durée est détaillée dans un tableau en 3 statuts pour le suivi de la charge :
Si la durée globale est égale à 0, le tableau de suivi de la charge n'est pas affiché et la mention Absence de charge prévisionnelle est affichée. |
| Reste à faire |
Nombre de jours restant pour la réalisation de la tâche. Ce champ est affiché uniquement si un reste à faire est renseigné pour la tâche. |
| Dépassement |
Nombre de jours de dépassement pour la réalisation de la tâche. Ce champ est affiché uniquement si un dépassement est renseigné et est pris en compte dans le poste À planif.. |
| Début | Date de début de la tâche. |
| Échéance | Date estimée de fin de réalisation de la tâche. |
| Collaborateur | Collaborateur associé à la tâche. |
Modifier un élément de planning
Cliquez sur un élément de planning dans le calendrier des menus Vue Projet, Vue Collaborateur ou Agenda pour ouvrir son formulaire détaillé sur la droite de l'écran. Modifiez les informations souhaitées puis cliquez sur Enregistrer pour prendre en compte les modifications.
Note
Un élément de planning lié à une affaire d'absence ne peut pas être modifié.
Les champs de la section Tâche sont grisés car ils sont modifiables en cliquant sur 
.
Référence
Pour en savoir plus, voir Modifier les tâches à planifier.
Il est également possible de modifier certaines informations d'un élément de planning directement depuis son menu contextuel, accessible depuis un clic droit sur l'élément. Ce menu contextuel est également disponible si vous sélectionnez plusieurs éléments, vous permettant ainsi de modifier un grand nombre d'éléments en une fois.
Pour modifier rapidement la durée d'un élément de planning :
- Depuis le menu Vue Projet ou Vue Collaborateur, cliquez sur les bords gauche ou droit de l'élément dans le calendrier, maintenez le curseur appuyé afin d'agrandir ou de diminuer le bloc, et relâchez le curseur lorsque l'élément a la durée souhaitée.
- Depuis le menu Agenda, modifiez la durée en cliquant sur les bord haut ou bas de l'élément pour les plannings dans le calendrier horaire. Pour les éléments planifiés sur des journées entières, cliquez sur les bords gauche ou droit de l'élément dans l'en-tête du calendrier.
Modifier les tags d'un élément de planning
Les tags peuvent être modifiés sur un ou plusieurs éléments de planning à la fois, directement depuis le calendrier :
| 1 | Depuis les menus Vue Projet, Vue Collaborateur et Agenda, faites un clic droit sur un élément de planning dans le calendrier et cliquez sur Modifier les tags. Pour modifier les tags de plusieurs éléments, sélectionnez-les, faites un clic droit sur cette sélection et cliquez sur Modifier les tags. |
La fenêtre Modifier les tags s'ouvre.
| 2 | Activez les switchs  correspondant aux actions souhaitées puis renseignez les tags à ajouter, retirer ou appliquer : |
| Champ | Description |
|---|---|
| Tags à ajouter |
Permet d'ajouter des tags sur les éléments de planning concernés. Ce champ ne peut pas être utilisé simultanément avec les Tags à appliquer. |
| Tags à retirer |
Permet de retirer des tags des éléments de planning concernés. Ce champ ne peut pas être utilisé simultanément avec les Tags à appliquer. |
| Tags à appliquer |
Permet de remplacer tous les tags existants sur les éléments de planning concernés, par les tags renseignés dans ce champ. Ce champ ne peut pas être utilisé simultanément avec les Tags à ajouter ou les Tags à retirer. Astuce Pour vider tous les tags des éléments de planning, activez le switch |
| 3 | Cliquez sur Valider. |
La modification des tags est appliquée sur les éléments de planning concernés.
Sélectionner des éléments de planning
Si vous souhaitez modifier un seul élément de planning, cliquez sur cet élément dans le calendrier des menus Vue Projet, Vue Collaborateur ou Agenda pour ouvrir son formulaire sur la droite de l'écran, ou faites un clic droit sur cet élément pour ouvrir son menu contextuel.
Depuis les menus Vue Projet, Vue Collaborateur et Agenda :
- Pour sélectionner plusieurs éléments de planning, sélectionnez-les en maintenant la touche CTRL appuyée puis faites un clic droit sur la sélection dans le calendrier pour ouvrir le menu contextuel.
- Pour sélectionner tous les éléments de planning d'une colonne du calendrier, faites un clic droit sur la colonne souhaitée dans la ligne d'en-tête du calendrier et cliquez sur Sélectionner tous les éléments, puis faites un clic droit sur la sélection dans le calendrier pour ouvrir le menu contextuel. La durée cumulée des plannings sélectionnés est affichée dans un bandeau en bas de l'écran lorsque vous sélectionnez au moins deux éléments de planning.
- Pour sélectionner tous les éléments de planning visibles dans le calendrier, faites un CTRL + A puis faites un clic droit sur la sélection dans le calendrier pour ouvrir le menu contextuel.
- Pour désélectionner les éléments, faites un clic droit sur la sélection dans le calendrier pour ouvrir le menu contextuel puis cliquez sur Tout désélectionner.
Depuis le menu Vue Projet ou Vue Collaborateur, si vous souhaitez sélectionner tous les éléments de planning sur la période affichée pour un collaborateur ou une affaire (en fonction de la vue), faites un clic droit sur la ressource souhaitée dans la première colonne du calendrier et cliquez sur Sélectionner tous les éléments, puis faites un clic droit sur la sélection dans le calendrier pour ouvrir le menu contextuel. La durée cumulée des plannings sélectionnés est affichée dans un bandeau en bas de l'écran lorsque vous sélectionnez au moins deux éléments de planning.
Valider ou dévalider un élément de planning
La validation d'un ou plusieurs éléments de planning permet de cocher la case Validé dans le formulaire de l'élément. Cette case ne peut pas être cochée manuellement dans le formulaire.
Il est impossible de valider un élément si le collaborateur affecté n'est pas une ressource associée à l'affaire. Cependant, si le planificateur dispose du DMF 250116 PLANNING WEB PLANNING ASSOCIER LE COLLABORATEUR À L'AFFAIRE / TÂCHE, le collaborateur est automatiquement ajouté en ressource à l'affaire lors de la création d'un élément de planning et il est ainsi possible de valider l'élément par la suite.
| 1 | Depuis les menus Vue Projet, Vue Collaborateur et Agenda, ouvrez le menu contextuel pour l'élément ou la sélection d'éléments souhaité(e). |
| 2 | Cliquez sur Valider ou Tout valider pour une sélection multiple. |
Les éléments de planning sélectionnés sont validés.
Pour décocher la case Validé, faites un clic droit sur l'élément ou sur une sélection, puis cliquez sur Dévalider ou Tout dévalider pour une sélection multiple.
Marquer un élément de planning comme réalisé ou non réalisé
L'action de marquer un ou plusieurs éléments de planning comme réalisé permet de cocher la case Réalisé dans le formulaire de l'élément.
| 1 | Depuis les menus Vue Projet, Vue Collaborateur et Agenda, ouvrez le menu contextuel pour l'élément ou la sélection d'éléments souhaité(e). |
| 2 | Cliquez sur Marquer comme réalisé ou Tout marquer comme réalisé pour une sélection multiple. |
Les éléments de planning sélectionnés sont marqués comme réalisés.
Pour décocher la case Réalisé, faites un clic droit sur l'élément ou sur une sélection, puis cliquez sur Marquer comme non réalisé ou Tout marquer comme non réalisé pour une sélection multiple.
Reporter un élément de planning
Il est possible de reporter un ou plusieurs éléments de planning depuis le menu contextuel, ou de déplacer un élément de planning directement dans le calendrier.
Si un élément est déplacé sur un jour non travaillé et que l'élément n'est pas autorisé sur les samedis, dimanches et jours fériés, cet élément sera alors déplacé automatiquement vers le premier jour travaillé suivant. De même, si l'élément a une durée de plusieurs jours, l'élément peut être dissocié en plusieurs éléments de planning si besoin.
Note
Un élément de planning lié à une affaire d'absence ne peut pas être reporté.
Depuis le menu contextuel
| 1 | Depuis les menus Vue Projet, Vue Collaborateur et Agenda, ouvrez le menu contextuel pour l'élément ou la sélection d'éléments souhaité(e). |
| 2 | Cliquez sur Reporter ou Tout reporter pour une sélection multiple. |
| 3 | Dans la fenêtre de report, renseignez les informations suivantes : |
| Champ | Description |
|---|---|
| Dissocier le planning |
Note La dissociation n'est pas disponible pour le report de plusieurs éléments de planning. Dans le cadre d'un report, un élément de planning peut être dissocié pour reporter seulement une partie de la durée de l'élément. Pour dissocier l'élément de planning, cochez la case Dissocier le planning puis renseignez les durées suivantes (en jours) :
Par défaut, les champs Jours à conserver et Jours à reporter sont pré-remplis chacun avec la moitié de la durée du planning d'origine. Important Pour que la dissociation soit possible, la somme des durées des éléments dissociés doit être égale à la durée de l'élément de planning d'origine. |
| À une date |
Sélectionnez À une date pour reporter l'élément ou les éléments de planning à une Date précise. Si vous avez sélectionné plusieurs éléments, vous pouvez sélectionner :
Exemple Vous sélectionnez 2 éléments de planning, l'un planifié un lundi et l'autre un mercredi. Vous reportez ces éléments en sélectionnant les options À une date et Premier élément à partir du. Dans le champ Date, vous renseignez le mardi 27. Le premier élément de planning sera reporté au mardi 27 et le deuxième au jeudi 29. |
| Par période |
Sélectionnez Par période si vous souhaitez répéter l'élément de planning reporté selon une période (année, trimestre, mois, semaine ou jour) et un nombre de fois défini par l'utilisateur. Pour cela, renseignez le Nombre de répétitions et sélectionnez le type de période depuis la liste déroulante du champ Choix de la période. Exemple Vous reportez un élément planifié le 5 octobre 2020. Vous sélectionnez l'option Par période et renseignez 2 et Année(s) dans les champs Nombre de répétitions et Choix de la période. L'élément de planning est donc reporté au 5 octobre 2021 et sera également répété le 5 octobre 2022. Si vous avez sélectionné plusieurs éléments sur plusieurs jours différents, l'intervalle entre les éléments sera conservé lors du report. |
| Statut des éléments |
Sélectionnez :
|
| Jours autorisés |
Définissez si les jours non travaillés du collaborateur doivent être pris en compte ou non en cochant les cases Autoriser les samedis, Autoriser les dimanches et Autoriser les jours fériés. La règle de gestion |
| 4 | Cliquez sur Reporter ou Tout reporter. |
Les éléments de planning sélectionnés sont reportés.
En déplaçant un élément de planning dans le calendrier
Pour déplacer un élément de planning, cliquez sur cet élément dans le calendrier et déplacez-le à la date souhaitée :
- Depuis le menu Vue Projet, un élément peut être déplacé sur la période.
- Depuis le menu Vue Collaborateur, un élément peut être déplacé sur la période et vers un autre collaborateur (si ce collaborateur est affiché dans le calendrier).
- Depuis le menu Agenda, un élément peut être déplacé à la date et à l'heure souhaitées.
Note
Un élément de planning lié à une affaire d'absence ne peut pas être déplacé.
Réaffecter un élément de planning
Le collaborateur affecté à un ou plusieurs éléments de planning peut être modifié depuis le menu contextuel. Il est également possible de réaffecter un élément de planning directement dans le calendrier.
Depuis le menu contextuel
| 1 | Depuis les menus Vue Projet, Vue Collaborateur et Agenda, ouvrez le menu contextuel pour l'élément ou la sélection d'éléments souhaité(e). |
| 2 | Cliquez sur Réaffecter à... ou Tout réaffecter à... pour une sélection multiple. |
| 3 | Renseignez le collaborateur auquel vous souhaitez réaffecter l'élément ou la sélection, puis cliquez sur Valider. |
Les éléments de planning sélectionnés sont réaffectés.
En déplaçant un élément de planning dans le calendrier
Depuis le menu Vue Collaborateur, un élément peut être déplacé vers un autre collaborateur. Pour cela, assurez-vous que les deux collaborateurs soient affichés dans le calendrier, cliquez sur l'élément et déplacez-le vers le collaborateur et sur le jour souhaité.
Réassigner un élément de planning
L'affectation d'un ou plusieurs éléments de planning peut être modifiée depuis le menu contextuel.
| 1 | Depuis les menus Vue Projet, Vue Collaborateur et Agenda, ouvrez le menu contextuel pour l'élément ou la sélection d'éléments souhaité(e). |
| 2 | Cliquez sur Réassigner sur... ou Tout réassigner sur... pour une sélection multiple. |
| 3 | Dans le champ de recherche , renseignez les 3 premières lettres du nom ou du code du client, de l'affaire, du lot ou du sous-lot recherchés afin de filtrer les résultats affichés. |
| 4 | Sélectionnez l'affectation souhaitée. |
Les éléments de planning sélectionnés sont réassignés.
Dissocier un élément de planning
Un élément de planning peut être dissocié, c'est-à-dire divisé en plusieurs éléments de planning distincts. Par exemple, la dissociation peut être utilisée pour diviser une journée d'un élément de planning et la répartir sur d'autres jours.
| 1 | Faites un clic droit sur l'élément de planning souhaité dans le calendrier et cliquez sur Dissocier. |
Une fenêtre s'ouvre avec, par défaut, une proposition pour dissocier l'élément en deux.
| 2 | Cliquez sur  ou  pour modifier le nombre d'éléments dissociés, sachant qu'il y doit y avoir au minimum deux éléments. |
| 3 | Modifiez la durée de chaque élément. |
Important
Pour que la dissociation soit possible, la somme des durées des éléments dissociés doit être égale à la durée de l'élément de planning d'origine.
| 4 | Renseignez les informations : |
| Section | Description |
|---|---|
| Périodicité |
Définissez l'intervalle auquel les éléments dissociés seront créés :
Exemple Vous dissociez un élément de planning planifié le 4 octobre 2020 en 3 éléments. Vous renseignez 2 dans le champ Tous les et vous cochez Mois. Lors de la dissociation, 3 éléments de planning seront créés à 2 mois d'intervalle :
|
| Statut des éléments |
Sélectionnez :
|
| Jours autorisés |
Définissez si les jours non travaillés du collaborateur doivent être pris en compte ou non en cochant les cases Autoriser les samedis, Autoriser les dimanches et Autoriser les jours fériés. Lorsqu'un élément de planning tombe sur un jour non autorisé lors de la dissociation, cet élément est automatiquement reporté au prochain jour autorisé. La règle de gestion |
| 5 | Cliquez sur Dissocier. |
L'élément de planning est dissocié en prenant en compte les informations renseignées. Les autres informations du planning d'origine sont reprises à l'identique pour tous les éléments créés.
Exporter des éléments de planning
Un ou plusieurs éléments peuvent être exportés dans un format .ics qui permet d'importer le planning depuis Project dans un autre outil de planification (par exemple Microsoft Outlook, Google Calendar, le calendrier Apple, etc.).
| 1 | Depuis les menus Vue Projet, Vue Collaborateur et Agenda, ouvrez le menu contextuel pour l'élément ou la sélection d'éléments souhaité(e). |
| 2 | Cliquez sur Exporter. |
Les éléments de planning sélectionnés sont exportés dans un fichier au format .ics, qui est téléchargé automatiquement depuis votre navigateur web.
Éditer le planning
Prérequis : Au moins un modèle d'édition de type Planning web doit être paramétré.
| 1 | Depuis le menu Vue Projet, Vue Collaborateur ou Agenda, consultez la période souhaitée et appliquez les filtres nécessaires pour afficher les éléments de planning à éditer. |
| 2 | En fonction des plannings à éditer : |
- Cliquez directement sur
en haut à droite de l'écran de Project pour éditer tous les éléments de planning affichés. - Sélectionnez un ou plusieurs éléments de planning, puis cliquez sur pour éditer uniquement les éléments sélectionnés.
| 3 | Sélectionnez le Modèle d'édition depuis la liste déroulante puis sélectionnez le format d'édition. |
Les formats disponibles dépendent des modèles d'édition paramétrés depuis l'Application Desktop.
| 4 | Cliquez sur Valider. |
Le planning est édité et enregistré sur votre machine.
Publier un élément de planning
Un ou plusieurs éléments de planning peuvent être publiés afin de rendre visible le planning en question dans le Portail Client du client lié à l'affaire planifiée.
| 1 | Depuis les menus Vue Projet, Vue Collaborateur et Agenda, ouvrez le menu contextuel pour l'élément ou la sélection d'éléments souhaité(e). |
| 2 | Cliquez sur Publier ou Tout publier pour une sélection multiple. |
Les éléments de planning sélectionnés sont publiés.
Pour dépublier, faites un clic droit sur l'élément ou sur une sélection, puis cliquez sur Dépublier ou Tout dépublier pour une sélection multiple.
Supprimer un élément de planning
Important
La suppression d'un élément de planning est définitive.
Pour supprimer un élément de planning depuis les menus Vue Projet, Vue Collaborateur et Agenda :
- Faites un clic droit sur l'élément ou sur la sélection d'éléments souhaités dans le calendrier, cliquez sur Supprimer puis confirmez la suppression.
- Cliquez sur un élément de planning dans le calendrier pour ouvrir son formulaire, puis cliquez sur le bouton Supprimer en bas du formulaire.
