Gérer les charges

Une charge représente un coût que la société doit supporter pour produire un bien ou fournir un service à ses clients.

Dans un devis, une charge peut être créée et associée à une ligne de devis.

Il existe trois types de charge :

  • Achat si la ligne de devis implique un achat à effectuer auprès d'un fournisseur.
  • MOE (main d’œuvre) si la ligne de devis implique une charge de travail à effectuer par un collaborateur.
  • Autre pour tout autre type de coût.

Pour afficher les charges du devis, vous pouvez :

  • Soit afficher toutes les charges du devis, en cliquant sur Charges en haut de l'écran du devis.
  • Soit afficher les charges dans un titre du devis et dans les éventuels titres inférieurs, en cliquant sur le titre souhaité dans le volet Arborescence > icône > Voir les charges.
  • Soit afficher les charges associées à une seule ligne de devis, depuis le détail de la ligne > onglet Charges.

En haut à droite de cet écran, les informations suivantes sont affichées :

  • Total HT : Montant total HT du titre sélectionné et des titres inférieurs.
  • Charges : Montant total des charges présentes dans le titre sélectionné et les titres inférieurs.
  • Marge : Pourcentage et montant de la marge. Le montant de la marge correspond au Total HT moins les Charges.
1 Ouvrez l'écran des charges :
  • Soit depuis le haut de l'écran du devis en cliquant sur Charges.
  • Soit depuis le détail d'une ligne > onglet Charges.
  • Soit depuis la racine du devis dans le volet Arborescence > icône > Voir les charges.
2 Cliquez sur + Charge.
3 Renseignez le Type de charge :
  • Achat si la ligne de devis implique un achat à effectuer auprès d'un fournisseur.
  • MOE (main d’œuvre) si la ligne de devis implique une charge de travail à effectuer par un collaborateur.
  • Autre pour tout autre type de coût (par exemple des frais généraux tels que l'électricité, l'occupation de bureaux, etc.).
4 Renseignez les informations de la section Ligne de devis :
  • Si vous souhaitez lier la charge à une ligne de devis, renseignez le niveau d'Arborescence et la Ligne de devis concernés. La liste d'aide Ligne de devis affiche les lignes contenues dans le niveau sélectionné dans le champ Arborescence.
  • Si vous ne souhaitez pas lier la charge à une ligne, laissez le champ Arborescence vide.

Note

Si la charge est créée depuis le détail d'une ligne > onglet Charges, la ligne de devis correspondante est renseignée par défaut et n'est pas modifiable.

5 Renseignez les informations de la section Informations générales :
Champ Description
Ressource

Le champ est affiché uniquement si le Type est MOE.

Renseignez la ressource associée à la charge.

Par défaut, la ressource de la ligne de devis est renseignée (uniquement si la charge est créée depuis une ligne de devis).

La liste d'aide affiche les collaborateurs et les ressources génériques dans la société du devis ou cochés Affectation multi-sociétés.
Fournisseur

Le champ est affiché uniquement si le Type est Achat.

Renseignez le fournisseur associé à la charge.

La liste d'aide affiche les fournisseurs ouverts à la date du jour dans la société du devis et la société *****. Les fournisseurs collaborateurs ne sont pas disponibles.
Action

Le champ est affiché uniquement si le Type est MOE.

Renseignez le code action de la charge.

La liste d'aide affiche les codes action en cours de validité sur la société.
Produit

Le champ est affiché uniquement si le Type est Achat ou Autre.

Renseignez le produit acheté associé à la charge.

La liste d'aide affiche les produits achetés actifs à la date de la pièce dans la société du devis et la société *****.
Libellé Renseignez le libellé de la charge.
Texte

Renseignez le texte associé à la charge.

Ce champ à saisie libre permet d'indiquer des informations supplémentaires.
Quantité

Renseignez la quantité de la charge.

Pour utiliser des formules mathématiques, renseignez le caractère = suivi de la formule souhaitée, par exemple =123*456+78/9. Appuyez ensuite sur Tabulation pour calculer et renseigner le résultat.
Coût unitaire

Renseignez le coût unitaire de la charge.

Pour utiliser des formules mathématiques, renseignez le caractère = suivi de la formule souhaitée, par exemple =123*456+78/9. Appuyez ensuite sur Tabulation pour calculer et renseigner le résultat.
Coeff.

Renseignez le coefficient de la charge.

Par défaut, le coefficient est 1.

Ce champ permet de multiplier le Coût unitaire de la charge par la valeur renseignée dans le champ (nouveau coût = ancien coût * coefficient). Ce coefficient n'est pas un pourcentage. Par exemple, si 2 est renseigné, le coût sera multiplié par 2 (sans diviser par 100).
Date prév.

Renseignez la date prévisionnelle de la charge.

Par défaut, la date de livraison prévisionnelle de la ligne de devis est renseignée (uniquement si la charge est créée depuis une ligne de devis).

Cette date est uniquement à titre indicatif.
Période début et Période fin

Les champs sont affichés uniquement si le Type est Achat.

Renseignez la période de réalisation de la charge.
6 Renseignez les informations de la section Informations complémentaires :
Champ Description
Mode de tarif

Renseignez le mode de tarif de la charge.

Par défaut, le mode de tarif du devis est renseigné.

La liste d'aide affiche les modes de tarif sur la société du devis.
Devise et Taux de conversion

Renseignez la devise de la charge.

Par défaut, la devise du devis est renseigné.

La liste d'aide affiche les devises en cours de validité.

Le Taux de conversion affiche le taux de conversion entre la devise de la société et la devise de la charge. Ce champ n'est pas modifiable.
Affaire, Lot, Sous-lot et Tâche

Renseignez l'affectation de la charge.

Par défaut :

  • Si la charge est créée depuis une ligne de devis, l'affectation de la ligne est renseignée (uniquement si l'affectation est autorisée).
  • Sinon, l'affectation du devis est renseignée (uniquement si l'affectation est autorisée).

Les affaires/lots/sous-lots/tâches proposés dans les listes d'aide dépendent du type de charge :

  • Lorsque la charge est de type Achat ou Autre, les listes d'aides affichent uniquement les affaires/lots/sous-lots/tâches pour lesquels le code état autorise le type de pièce Demande de cotation.
  • Lorsque la charge est de type MOE, les listes d'aides affichent uniquement les affaires/lots/sous-lots/tâches pour lesquels le code état autorise le type de pièce Planning.
7 Cliquez sur Valider et enregistrez le devis.

La charge est ajoutée au devis.

Prérequis :

  • Le produit vendu doit être lié à une ressource ou à un produit acheté.
  • Les modifications en cours sur le devis doivent être enregistrées.
  • La colonne Génération plg lancée doit être décochée sur toutes les charges du devis (voir Générer les éléments de planning pour les charges MOE).

Les charges MOE (main d’œuvre) et Achat correspondant aux lignes du devis peuvent être générées facilement sans avoir à les créer manuellement. Chaque charge générée reprend automatiquement les informations de la ligne de devis associée.

Important

Lorsque vous utilisez cette fonction, toutes les charges existantes sur le devis sont écrasées par les charges nouvellement générées.

Le coût des charges MOE est déterminé selon la méthode de valorisation paramétrée dans l'Application Desktop > Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Affaire > Options Affaires > section Méthode de valorisation des temps et planning (Coûts).

Depuis le devis, cliquez sur en haut de l'écran puis sur Générer les charges.

Les charges sont générées.

1 Ouvrez l'écran des charges :
  • Soit depuis le haut de l'écran du devis en cliquant sur Charges.
  • Soit depuis le détail d'une ligne > onglet Charges.
  • Soit depuis le titre concerné dans le volet Arborescence > icône > Voir les charges.
2 Cliquez sur depuis la colonne Actions de la charge souhaitée.
3 Effectuez les modifications souhaitées.
4 Validez la charge et la ligne de devis puis enregistrez le devis.

La charge est modifiée.

DMF

020222 VENTES DEVIS GENERER LE PLANNING

Prérequis : Le code état de l'affaire du devis doit autoriser la saisie d'éléments de planning.

Les éléments de planning correspondant aux charges de type MOE (main d’œuvre) du devis peuvent être générés rapidement.

Chaque élément de planning généré reprend automatiquement les informations de la charge (collaborateur, date de début, durée, etc.).

Note

Il est impossible de générer des éléments de planning pour :

  • les charges de type ACH ou Autre.
  • les charges associées à des lignes de devis dont le mode de facturation est Prestation, sauf si la règle de gestion PLG_PRESTA_GENERE est activée.
1 Ouvrez l'écran des charges :
  • Soit depuis le haut de l'écran du devis en cliquant sur Charges.
  • Soit depuis le détail d'une ligne > onglet Charges.
  • Soit depuis le titre concerné dans le volet Arborescence > icône > Voir les charges.
2 Cochez les lignes de charge MOE pour lesquelles un élément de planning doit être généré.
3 Cliquez sur en haut de l'écran puis sur Générer le planning des lignes sélectionnées.

La génération des éléments de planning est lancée pour les charges sélectionnées. La colonne Génération plg lancée est cochée pour ces charges.

Vous pouvez consulter sur Project les éléments de planning générés en allant dans en haut de l'écran du devis puis en cliquant sur Voir dans Project. Cette fonction requiert le DMF 2501** PLANNING WEB PLANNING *.

Sur le formulaire d'une ligne, la durée en jours des éléments de plannings liés à la ligne est affichée en haut du formulaire, à côté du champ Planning.

Important

Si des éléments de planning n'ont pas pu être générés, aucun message ne l'indique et la colonne Génération plg lancée est quand même cochée pour les charges correspondantes.

Unitairement

1 Ouvrez l'écran des charges :
  • Soit depuis le haut de l'écran du devis en cliquant sur Charges.
  • Soit depuis le détail d'une ligne > onglet Charges.
  • Soit depuis le titre concerné dans le volet Arborescence > icône > Voir les charges.
2 Cliquez sur depuis la colonne Actions de la charge à supprimer et confirmez la suppression.
3 Enregistrez le devis.

La charge est supprimée.

En lot

1 Ouvrez l'écran des charges :
  • Soit depuis le haut de l'écran du devis en cliquant sur Charges.
  • Soit depuis le détail d'une ligne > onglet Charges.
  • Soit depuis le titre concerné dans le volet Arborescence > icône > Voir les charges.
2 Cochez une ou plusieurs charges à supprimer.
3 Cliquez sur en haut à droite du tableau puis confirmez la suppression.
4 Enregistrez le devis.

Les charges cochées sont supprimées.