Gérer les critères de recherche du Portail Ventes

DMF	40**** PORTAIL PARAMÉTRAGE * * 420201 PORTAIL PARAMÉTRAGE - VENTES DEVIS PARAMETRAGE RECHERCHE

Les critères de recherche disponibles dans chaque écran de recherche du Portail Ventes d'Akuiteo sont paramétrés en amont depuis le menu Ventes du Portail Paramétrage.

Ce menu Ventes affiche la liste de tous les critères disponibles sur les écrans de recherche du Portail Ventes, ainsi que toutes les données personnalisées paramétrées pour chaque pièce de vente correspondante. Il est ainsi possible de cocher les critères de recherche à ajouter sur les écrans de recherche du Portail Ventes pour qu'ils soient disponibles en accès rapide et/ou en recherche avancée.

Le paramétrage des critères de recherche se fait par société ou directement sur la société *****.

Pour accéder au paramétrage des critères de recherche du Portail Ventes, cliquez sur l'onglet Ventes à gauche du Portail Paramétrage puis sur le module de vente souhaité > Critères de recherche.

Gérer le paramétrage par société

Les critères de recherche du Portail Ventes peuvent être paramétrés par société ou directement sur la société *****.

Les critères paramétrés sur la société ***** sont répercutés par défaut sur toutes les autres sociétés disponibles dans Akuiteo, sauf si un paramétrage spécifique à une société est disponible. Un utilisateur qui se connecte au Portail Ventes a d'abord accès aux critères de recherche paramétrés spécifiquement pour sa société ou, s'il n'existe aucun paramétrage spécifique, l'utilisateur a alors accès aux critères paramétrés pour la société *****.

Les paramétrages des différentes sociétés sont accessibles par onglet, en haut de l'écran des critères de recherche du module. Par défaut, seul l'onglet ***** est présent.

Ajouter un paramétrage spécifique à une société

Depuis l'écran des critères de recherche d'un module du Portail Ventes, cliquez sur l'onglet + tout en haut.

Dans la fenêtre, sélectionnez une Société depuis la liste déroulante. Cette liste affiche toutes les sociétés paramétrées dans Akuiteo et qui n'ont pas déjà un paramétrage spécifique.

Cliquez sur Valider puis sur Enregistrer en bas de l'écran.

Un nouvel onglet est ajouté pour le paramétrage spécifique de la société sélectionnée. Par défaut, tous les critères cochés en accès rapide ou en recherche avancée sont repris de la société ***** mais peuvent être modifiés.

Supprimer un paramétrage spécifique à une société

Depuis l'écran des critères de recherche d'un module du Portail Ventes, cliquez sur l'onglet de la société concernée.

Cliquez sur Supprimer le paramétrage de la société en haut à droite de l'écran puis confirmez la suppression.

Le paramétrage spécifique est supprimé. Le paramétrage utilisé pour cette société sera désormais celui de la société *****.

Paramétrer les critères de recherche

Le paramétrage des critères de recherche se fait de la même manière, peu importe la société concernée. Pour chaque critère, il est possible de choisir :

s'il est disponible en accès rapide,
s'il est disponible seulement dans la recherche avancée,
s'il est masqué de l'écran de recherche du module dans le Portail Ventes.

Le tableau affiche la liste de tous les critères disponibles pour la recherche dans le module concerné, ainsi que toutes les données personnalisées disponibles sur les pièces correspondantes.

Le champ de recherche en haut du tableau vous permet de rechercher un critère sur son intitulé, son type et sa catégorie. Renseignez le ou les termes recherchés (à partir d'un caractère) et appuyez sur Entrée pour lancer la recherche.

Le tableau des critères de recherche comprend les colonnes suivantes :

Colonne	Description
Intitulé	Libellé du champ de recherche ou de la donnée personnalisée.
Type	Type de données à renseigner dans le critère, par exemple une case à cocher ou une date.
Catégorie	Emplacement du critère dans la fenêtre de recherche avancée sur le Portail Ventes (onglet > section).
Accès rapide	Cochez Accès rapide pour rendre le critère disponible dans les accès rapides d'un module du Portail Ventes. Le critère ne sera pas ajouté directement en raccourci pour la recherche des demandes et interventions, mais il sera ajouté parmi les critères disponibles dans la fonction Accès rapides du Portail Ventes. Chaque utilisateur pourra décider d'ajouter ce critère en raccourci sur son interface de recherche. Lorsqu'un critère est coché en Accès rapide, la Recherche avancée est cochée automatiquement et ne peut pas être décochée. Ainsi, un critère rendu disponible en accès rapide sera forcément disponible en recherche avancée également.
Recherche avancée	Cochez Recherche avancée pour ajouter le critère dans la fenêtre de recherche avancée d'un module du Portail Ventes. Le critère sera ainsi disponible dans la fenêtre de recherche avancée, à l'emplacement (onglet > section) indiqué dans la colonne Catégorie.

Cliquez sur le bouton Enregistrer en bas de l'écran pour prendre en compte toute modification du paramétrage.

Note

Un critère qui n'est coché ni Accès rapide ni Recherche avancée ne sera pas visible depuis l'écran de recherche concerné du Portail Ventes.