Paramétrer le portail

Le portail doit être paramétré depuis l'Application Desktop pour être utilisé correctement. Les paramétrages à effectuer sont spécifiques à chaque module du portail.

Le DMF suivant est requis pour utiliser le portail :

  • 19**** PORTAIL PORTAIL

Depuis l'Application Desktop :

  • Paramétrez les natures d'absence (congés payés, RTT, etc.) sur chaque fiche collaborateur.
  • Paramétrez les modèles d'édition nécessaires pour éditer les temps passés, les plannings et les notes de frais.

Les DMF suivants sont requis pour utiliser les fonctionnalités du module Collaborateur dans le portail :

Général

Code Domaine Module Fonction
1901** PORTAIL AGENDA VUE AGENDA
1902** PORTAIL VUE EDITIONS VUE EDITIONS
1919** PORTAIL MAIL *
191901 PORTAIL MAIL ENVOI DE MAIL

Temps passés et plannings

Code Domaine Module Fonction
190101 PORTAIL AGENDA VUE TEMPS PASSE PLANNING (PORTAIL WEB SEULEMENT)
190110 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES PLANIF. MOIS
190111 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES CP DIVISION
190112 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES MA DIVISION
190113 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES INTERNES A MA DIVISION
190114 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES MON ETABLISSEMENT
190115 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES RESPONSABLE
190116 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES J AI TRAVAILLE
190117 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES INVESTISSEMENT
190118 PORTAIL AGENDA FILTRE AFFAIRES INTERNES A MON ETABLISSEMENT
190119 PORTAIL AGENDA VUE JOUR
190120 PORTAIL AGENDA VUE MOIS
190121 PORTAIL AGENDA TELETRAVAIL
1903** PORTAIL TEMPS PASSES TEMPS PASSES
190301 PORTAIL TEMPS PASSES CONSULTATION
190302 PORTAIL TEMPS PASSES MODIFICATION
190303 PORTAIL TEMPS PASSES DUPLICATION SEMAINE
190304 PORTAIL TEMPS PASSES IMPRIMER
190305 PORTAIL TEMPS PASSES SUPPRIMER UN TEMPS PASSES REFUSE
190306 PORTAIL TEMPS PASSES TRANSFERER PLANNING DE LA SEMAINE DANS LES TEMPS
190307 PORTAIL TEMPS PASSES VUE MON ACTIVITE
1904** PORTAIL PLANNING PLANNING
190401 PORTAIL PLANNING CONSULTATION
190402 PORTAIL PLANNING MODIFICATION
190403 PORTAIL PLANNING SUPPRESSION
190404 PORTAIL PLANNING IMPRIMER
190405 PORTAIL PLANNING LISTE
190406 PORTAIL PLANNING TRANSFERT TPS PASSES

Notes de frais

Code Domaine Module Fonction
190102 PORTAIL AGENDA NOTES DE FRAIS (PORTAIL WEB SEULEMENT)
190201 PORTAIL VUE EDITIONS EDITION NOTES DE FRAIS
1905** PORTAIL NOTES DE FRAIS NOTES DE FRAIS
190501 PORTAIL NOTES DE FRAIS CONSULTATION
190502 PORTAIL NOTES DE FRAIS MODIFICATION
190505 PORTAIL NOTES DE FRAIS TERMINER NDF
190506 PORTAIL NOTES DE FRAIS ANNULER LA TERMINAISON NDF
190507 PORTAIL NOTES DE FRAIS DUPLIQUER NDF
190508 PORTAIL NOTES DE FRAIS IMPORTER UN RELEVE BANCAIRE
190509 PORTAIL NOTES DE FRAIS CHANGER DE COLLABORATEUR N-1 (DONT JE SUIS LE RESPONSABLE)
190510 PORTAIL NOTES DE FRAIS CHANGER DE COLLABORATEUR (TOUS LES COLLABORATEURS)
190511 PORTAIL NOTES DE FRAIS MODIFIER LA NDF D'UN AUTRE COLLABORATEUR
190512 PORTAIL NOTES DE FRAIS SUPPRIMER NDF
190513 PORTAIL NOTES DE FRAIS OCR

Demandes

Code Domaine Module Fonction
190103 PORTAIL AGENDA

DEMANDES ABSENCE
1911** PORTAIL DEMANDE INTERNE

DEMANDE INTERNE
191101 PORTAIL DEMANDE INTERNE NOUVEAU
191102 PORTAIL DEMANDE INTERNE DUPLIQUER
191103 PORTAIL DEMANDE INTERNE MODIFIER
191104 PORTAIL DEMANDE INTERNE SUPPRIMER
191105 PORTAIL DEMANDE INTERNE EDITION
191106 PORTAIL DEMANDE INTERNE ENVOYER PAR MAIL
191107 PORTAIL DEMANDE INTERNE MODIFIER DEMANDE TERMINÉE
191108 PORTAIL DEMANDE INTERNE ANNULER UNE DEMANDE 'APPROUVÉE'
191109 PORTAIL DEMANDE INTERNE ANNULER UNE DEMANDE 'NON APPROUVÉE'
191110 PORTAIL DEMANDE INTERNE ANNULER UNE DEMANDE 'REFUSÉE'
191111 PORTAIL DEMANDE INTERNE MODIFIER UNE DEMANDE ARCHIVEE
161418 SERVICES DEMANDES INTERNES ASSOCIER DES DOCUMENTS

Prestations

Code Domaine Module Fonction
1920** PORTAIL PRESTATIONS *
192001 PORTAIL PRESTATIONS MODIFICATION
192002 PORTAIL PRESTATIONS PU VISIBLE
192003 PORTAIL PRESTATIONS PU MODIFIABLE

Depuis l'Application Desktop :

  • Paramétrez les portefeuilles et les stades d'opportunité.
  • Paramétrez les motifs d'archivage à afficher dans le portail pour marquer une opportunité comme perdue.
  • Paramétrez les catégories d'événements à afficher dans le portail.

Les DMF suivants sont requis pour utiliser les fonctionnalités du module CRM dans le portail :

Opportunités

Code Domaine Module Fonction
1914** PORTAIL OPPORTUNITES OPPORTUNITES
191401 PORTAIL OPPORTUNITES VOIR MES OPPORTUNITES
191402 PORTAIL OPPORTUNITES VOIR LES OPPORTUNITES DE MON EQUIPE (MÊME N+1)
191403 PORTAIL OPPORTUNITES VOIR LES OPPORTUNITES DE MON SERVICE
191404 PORTAIL OPPORTUNITES VOIR TOUTES LES OPPORTUNITES
191405 PORTAIL OPPORTUNITES VOIR LES OPPORTUNITES DE MON EQUIPE (DONT JE SUIS N+1)
191410 PORTAIL OPPORTUNITES CREER
191411 PORTAIL OPPORTUNITES MODIFIER
191412 PORTAIL OPPORTUNITES GAGNER / PERDRE
191413 PORTAIL OPPORTUNITES CREER / MODIFIER EVENEMENTS SUR OPPORTUNITES
191414 PORTAIL OPPORTUNITES PARAMETRAGE DES CHAMPS A RENSEIGNER LORS DU CHANGEMENT DE STADE
191415 PORTAIL OPPORTUNITES FORCER LA MARGE SUR LES LIGNES
191416 PORTAIL OPPORTUNITES FORCER LE TYPE DE RÉCURRENCE DES LIGNES D’OPPORTUNITÉ
191417 PORTAIL OPPORTUNITES FORCER LA DATE DE DÉBUT DE PRODUCTION PRÉVISIONNELLE DE L’OPPORTUNITÉ
191418 PORTAIL OPPORTUNITES AJOUTER DES LIGNES D’OPPORTUNITÉS
191419 PORTAIL OPPORTUNITES SUPPRIMER
191420 PORTAIL OPPORTUNITES CRÉATION RAPIDE DE COMPTE SUR UNE NOUVELLE OPPORTUNITÉ

Contacts, prospects et contacts

Code Domaine Module Fonction
1915** PORTAIL SOCIETES & CONTACTS SOCIETES & CONTACTS
191501 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS VOIR LES PROSPECTS
191502 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS MODIFIER LES PROSPECTS
191503 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS VOIR LES CLIENTS
191504 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS MODIFIER LES CLIENTS
191505 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS VOIR LES CONTACTS
191506 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS MODIFIER LES CONTACTS
191507 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS CREER DOCUMENT
191508 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS SUPPRIMER DOCUMENT
191509 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS VOIR LES DOCUMENTS
191510 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS VOIR LES OPPORTUNITÉS SANS RESTRICTION
191511 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS MODIFIER LES OPPORTUNITÉS
191512 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS ÉDITION FICHE CLIENT
191513 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS ÉDITION FICHE PROSPECT
191514 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS VOIR LES OPPORTUNITÉS AVEC RESTRICTION
191515 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS VALIDER UN PROSPECT
191516 PORTAIL SOCIETES & CONTACTS AFFICHER LES COMPTES ET CONTACTS FERMES

Actions

Code Domaine Module Fonction
1918** PORTAIL MES ACTIONS MES ACTIONS
191801 PORTAIL MES ACTIONS MODIFIER / SUPPRIMER LES ACTIONS D'AUTRUI

Personnalisation de l'interface

Code Domaine Module Fonction
1916** PORTAIL PERSONNALISATION PERSONNALISATION
191602 PORTAIL PERSONNALISATION GLOBALE

Depuis l'Application Desktop, paramétrez les approbations pour valider les commandes, devis, etc.

Les DMF suivants sont requis pour utiliser les fonctionnalités du module Manager dans le portail :

Validation des documents des collaborateurs

Code Domaine Module Fonction
1906** PORTAIL VALIDATION ABSENCES VALIDATION ABSENCES
190601 PORTAIL VALIDATION ABSENCES EQUIPE
190602 PORTAIL VALIDATION ABSENCES EQUIPES
190603 PORTAIL VALIDATION ABSENCES MES DEMANDES
190604 PORTAIL VALIDATION ABSENCES HISTORIQUE
1907** PORTAIL VALIDATION TEMPS VALIDATION TEMPS
190701 PORTAIL VALIDATION TEMPS AFFAIRES
190702 PORTAIL VALIDATION TEMPS EQUIPE
190703 PORTAIL VALIDATION TEMPS EQUIPES
190704 PORTAIL VALIDATION TEMPS HISTORIQUE
190705 PORTAIL VALIDATION TEMPS VALIDER TEMPS NON TERMINES
190706 PORTAIL VALIDATION TEMPS MODIFIER TEMPS NON TERMINES
190707 PORTAIL VALIDATION TEMPS VOIR TEMPS NON TERMINES
190708 PORTAIL VALIDATION TEMPS MENU VALIDATION TEMPS PWC
190709 PORTAIL VALIDATION TEMPS REAFFECTER EN LOT
1908** PORTAIL VALIDATION NOTES DE FRAIS VALIDATION NOTES DE FRAIS
190801 PORTAIL VALIDATION NOTES DE FRAIS EQUIPE
190802 PORTAIL VALIDATION NOTES DE FRAIS EQUIPES
190803 PORTAIL VALIDATION NOTES DE FRAIS HISTORIQUE
190804 PORTAIL VALIDATION NOTES DE FRAIS VOIR LES NDF NON TERMINÉE
190805 PORTAIL VALIDATION NOTES DE FRAIS VALIDER UNE NDF NON TERMINÉE
190806 PORTAIL VALIDATION NOTES DE FRAIS MENU VALIDATION NDF PWC
1921** PORTAIL VALIDATION PRESTATIONS *
192101 PORTAIL VALIDATION PRESTATIONS VALIDER TOUTES LES PRESTATIONS
192102 PORTAIL VALIDATION PRESTATIONS ANNULER VALIDATION
192103 PORTAIL VALIDATION PRESTATIONS VALIDER LES PRESTATIONS EN TANT QUE RESPONSABLE HIÉRARCHIQUE
192104 PORTAIL VALIDATION PRESTATIONS VALIDER LES PRESTATIONS EN TANT QUE RESPONSABLE D'AFFAIRE

Approbation des pièces de gestion

Code Domaine Module Fonction
1909** PORTAIL APPROBATIONS APPROBATIONS
190901 PORTAIL APPROBATIONS SIGNATURES
190902 PORTAIL APPROBATIONS HISTORIQUE
190903 PORTAIL APPROBATIONS MODIFIER DÉPENSE

Contrôle des temps

Code Domaine Module Fonction
1917** PORTAIL CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS
191701 PORTAIL CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS ACCÈS CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS
191702 PORTAIL CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS

CHANGER DE RESPONSABLE
191703 PORTAIL CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS

DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : CONTROLE
191704 PORTAIL CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS

DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : VALIDE
191705 PORTAIL CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS

DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : GRATUIT
191706 PORTAIL CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS

DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : NON FACTURE
191707 PORTAIL CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS

DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : FACTURE
191708 PORTAIL CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS

DROIT ETAT VALIDATION TEMPS : REFUSE
191709 PORTAIL CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS ANNULER VALIDATION TEMPS
191710 PORTAIL CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS

ANNULER VALIDATION TEMPS FACTURE
191711 PORTAIL CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS ANNULER TERMINAISON TEMPS
191712 PORTAIL CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS MODIFIER TEMPS
191713 PORTAIL CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS VALIDER TEMPS NON TERMINÉ
191714 PORTAIL CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS MODIFIER TEMPS NON TERMINÉ
191715 PORTAIL CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS RELANCER COLLABORATEURS
191716 PORTAIL CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS FORCER TERMINAISON TEMPS
191717 PORTAIL CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS VALIDATION TEMPS EN MASSE
191718 PORTAIL CONTRÔLE DES TEMPS PASSÉS COLLABORATEURS

VALIDATION COLLABORATEURS EN MASSE

Depuis l'Application Desktop, paramétrez les modèles d'édition pour pouvoir afficher les documents dans le menu Rapports.

Pour afficher et utiliser le module Rapports, le DMF 1910** PORTAIL RAPPORTS RAPPORTS est requis.