Recevoir une commande client

Votre client a accepté votre devis. Vous pouvez donc le transformer en commande.

Les commandes sont issues :

  • Soit de la transformation d’un devis,
  • Soit d’une saisie directe de la commande.

Une commande porte les éléments financiers (liée à une affaire ou plusieurs) avec les montants et des dates de facturation prévisionnelles. Ce sont ces éléments qui vont permettre de suivre un tableau de bord de commandes en cours, ventilées dans le temps.

Il peut y avoir plusieurs commandes en cours pour une même affaire (dans le cas d’un avenant par exemple).

La solution la plus rapide est de créer une commande depuis votre devis. Cela permet de rapatrier les informations du devis sans devoir les ressaisir.

Prérequis :

  • Le devis doit être validé.
  • Le paramètre Numérotation des tiers et collectifs doit être activé depuis Outils > Paramétrage > Paramétrage général > Société sur votre société. Cela permet de transformer automatiquement votre prospect en client.
1 Depuis votre devis, allez dans Édition > Transformer le devis en commande.
2 Dans les boîtes de dialogue successives, indiquez les actions automatiques à réaliser :
  • Si le tiers lié au devis n'est qu'un prospect, vous pouvez le transformer en client et l'ajouter à votre liste de client.
  • Si vous voulez que le devis n’évolue plus et soit comptabilisé dans le budget, transformez le devis en devis signé.
3 Renseignez la Date de signature réelle et la Date de commande.
4 Validez.

La commande est créée et s'ouvre dans un nouvel onglet.

La commande (ainsi que toutes celles générées par révision ou réception, les livraisons et les factures) est liée au devis signé, auquel vous pouvez accéder depuis la section Historique.

Notes

Si la devise du devis est différente de la devise par défaut (ex : USD et non EUR), Akuiteo utilise automatiquement cette même devise (USD) dans la commande.

Les lignes de devis ayant un Mode de facturation Prestation ne sont pas incluses lors de la transformation du devis en commande. Ces lignes doivent être facturées en utilisant le batch FacturationPrestationsDevis ou depuis le menu Gestion > Ventes > Facturation des prestations. Pour plus d'informations, voir Batch FacturationPrestationsDevis.

Vous pouvez créer plusieurs types de commande :

  • commande classique
  • commande interne : dans le cadre d'échanges de prestations en interne, il peut être nécessaire de formaliser l'offre de prestation faite en interne à travers une commande de type "interne" et obligatoirement émis pour le compte d'un client "interne". Chaque ligne de commande sera nécessairement construite à partir d'un produit vendu associé à un compte de classe 9.
  • commande Groupe : si vous faites une commande à destination d'une société externe appartenant au même groupe (de sociétés) que la vôtre, vous devez utiliser cette option. Chaque ligne de commande sera nécessairement construite à partir d'un produit vendu lié au groupe.

La procédure de création reste la même.

Note

Vous pouvez créer une commande depuis une existante en la dupliquant via le menu Edition > Dupliquer la commande.

1 Allez dans Gestion > Ventes > Commandes > .
2 Sous l'onglet Entête, saisissez les informations suivantes :
  • Num interne. : numéro de la commande. S'il n'est pas saisi par l'utilisateur, il est géré automatiquement par Akuiteo.
  • Journal : journal de vente associé à la commande. Si un journal de vente est paramétré par défaut pour l'utilisateur connecté, celui-ci est renseigné automatiquement mais peut être modifié.
  • Ref. Client : référence de la commande chez le client.
  • Date commande : date de création de la commande.
  • Date réf. client : date de réalisation de la commande prévue par le client.
  • N° Tabfac : numéro du tableau de facturation associé à la commande. Cette information est reportée automatiquement par Akuiteo quand l'utilisateur crée automatiquement le tableau de facturation à partir de la commande.
  • Mode tarif : mode de tarification.
  • Collaborateurs en charge de la commande.
  • Dépôt : dépôt de stockage des produits (si le mode Gestion des stocks est activé).
  • Établissement, devise et taux.
3 Saisissez les coordonnées du client.
4 Saisissez les informations sur l'affaire :
  • Multi-affaires : coché si le devis est imputable à plusieurs affaires, lots ou sous-lots.
  • Mono affaire et multi lots : permet d'imputer la totalité du devis à une subdivision de l'affaire (lot).
  • Contrat : date contrat par défaut si elle est renseignée dans l'entête. Correspond à la date à laquelle la société s'engage à réaliser la prestation décrite dans la ligne.
  • Prévision : date prévisionnelle de la livraison ou de l'achèvement de la totalité de la prestation.
  • Code de l'affaire, du lot et du sous-lot concerné.
5 Saisissez un commentaire au sujet de la commande dans la zone Texte sur commande.

Une fois votre commande enregistrée, vous pouvez insérer automatiquement un texte déjà configuré en cliquant sur > Modifier le texte à partir de modèles ou .

Ajouter une ligne à la commande

1 Cliquez sur l'onglet Lignes puis sur l'icône en haut à droite de l'écran.
2 Renseignez les champs situés dans la partie basse de l'écran :
  • Regroupement, référence et libellé du produit vendu.
  • Référence : références des produits.
  • Quantité d'articles vendus et du conditionnement du stock.
  • Prix unitaire de l'article vendu. Si un prix de vente est associé à l'article sélectionné, il est proposé par défaut.
  • Rem. % : montant de la remise en pourcentage.
  • Mode de facturation : Sélectionnez le mode de facturation depuis la liste déroulante.
  • Affaire : code de l'affaire auquel la ligne d'offre fait référence. Cette information ne peut être saisie que si le devis est marqué comme étant multi-affaires / lots / sous-lots (Multi = OUI).
  • Lot et sous-lot : subdivision de l'affaire (lot) ou du lot (sous-lot)à laquelle la ligne d'offre fait référence. Cette information ne peut être saisie que si le devis est marqué comme étant multi-affaires / lots / sous-lots (Multi = OUI).
  • Contrat : date contractuelle de signature de la commande.
  • Livraison prév. / Facturation prév. : correspond à la date actualisée de la livraison et de la facturation de la prestation décrite dans la ligne.
  • Non éditable : cochez cette case si vous souhaitez masquer la ligne dans l'édition de la commande.
3 Si le prix de la ligne de commande est amené à être révisé, renseignez les champs suivants dans la section Révision :
Champ Description
Indice

Sélectionnez l'indice de révision depuis la liste d'aide. Si un indice est défini sur le produit vendu lié à la ligne de commande, cet indice est renseigné par défaut.

Les indices sont paramétrés depuis le menu Paramétrage Général > Transverse > Indices.

Les champs suivants ne sont pas affichés si le champ Indice est vide.
Coef.

Ce champ est masqué si l'indice renseigné est fixe.

Renseignez le coefficient entre 0 et 1 à appliquer à la révision des prix.
Augmentation compl.

Ce champ est masqué si l'indice renseigné est fixe.

Renseignez le pourcentage d'augmentation à appliquer en supplément, après calcul du prix unitaire révisé en fonction de la valeur de l'indice et du coefficient.

Exemple

À chaque révision des lignes d'une commande, je souhaite appliquer une augmentation complémentaire de 2 %. Pour une ligne, mon prix unitaire révisé est de 100 euros. Je lui applique une augmentation complémentaire de 2 % et obtiendrai donc un prix unitaire révisé de 102 euros.
Min. et Max.

Ces champs sont masqués si l'indice renseigné est fixe.

Renseignez un pourcentage minimum et maximum d'augmentation. Si l'augmentation du prix unitaire révisé est inférieure au pourcentage minimum, ce pourcentage minimum sera utilisé pour le calcul du prix unitaire. De même, si l'augmentation du prix unitaire révisé est supérieure au pourcentage maximum, ce pourcentage maximum sera utilisé pour le calcul du prix unitaire.

Ce champ est masqué si l'indice renseigné est fixe.

Exemple

Je conviens avec mon client qu'à chaque révision des prix de la commande, l'augmentation du prix unitaire sera au minimum de 2 % et au maximum de 6 %. Au 01/01/2022, le prix était de 100 euros. À la prochaine révision le 01/01/2023 :

  • Le prix révisé calculé en fonction de la valeur de l'indice et du coefficient est de 101 euros. Comparé au prix précédent, cela représente une augmentation de 1 % et est donc inférieur au minimum de 2 % d'augmentation. Akuiteo applique donc une augmentation de 2 % et le prix révisé final sera de 102 euros.
  • Le prix révisé calculé en fonction de la valeur de l'indice et du coefficient est de 110 euros. Comparé au prix précédent, cela représente une augmentation de 10 % et est donc supérieur au maximum de 6 % d'augmentation. Akuiteo applique donc une augmentation de 6 % et le prix révisé final sera de 106 euros.
  • Le prix révisé calculé en fonction de la valeur de l'indice et du coefficient est de 104 euros. Comparé au prix précédent, cela représente une augmentation de 4 %. Cette augmentation correspond aux minimum et maximum renseignés, le prix révisé final sera donc bien de 104 euros.
Périodicité

Sélectionnez la périodicité depuis la liste déroulante. Si une périodicité est définie sur le produit vendu lié à la ligne de commande, cette périodicité est renseignée par défaut.

La périodicité permet de déterminer automatiquement la date de prochaine révision lors de la révision des prix.

Exemple

Pour une ligne, la date de prochaine révision était renseignée au 01/01 et la périodicité est définie sur Semestrielle. Lors du calcul des prix révisés, la date de prochaine révision sera donc le 01/07.
Revalorisation

Sélectionnez l'année sur laquelle la revalorisation de la commande doit se baser :

  • N0
  • N-1

Si l'indice renseigné est fixe, la revalorisation se fait obligatoirement sur N-1.

Exemple

Vous saisissez une commande le 01/01/2015 avec des lignes à réviser chaque année :

  • En revalorisation N0, toutes les révisions se basent sur le prix unitaire et la valeur de l'indice d'origine.
Revalorisation sur N0 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019
Valeur indice 110 115 120 121 125
Prix unitaire 50 52,273 54,545 55,000 56,818
Détail du calcul -- Montant = 50 * (115/110) Montant = 50 * (120/110) Montant = 50 * (121/110) Montant = 50 * (125/110)
  • En revalorisation N-1, chaque révision se base sur le prix unitaire et la valeur de l'indice de la précédente révision.
Revalorisation sur N-1 01/01/2015 01/01/2016 01/01/2017 01/01/2018 01/01/2019
Valeur indice 110 115 120 121 125
Prix unitaire 50 52,273 54,546 55,001 56,819
Détail du calcul -- Montant = 50 * (115/110) Montant = 52,273 * (120/115) Montant = 54,546 * (121/120) Montant = 55,001 * (125/121)
Mois de référence de l'indice

Ce champ est masqué si l'indice renseigné est fixe.

Sélectionnez le mois de référence pour la prochaine révision de l'indice. C'est la valeur de l'indice correspondant au mois de référence qui sera utilisée lors de la prochaine révision.

Exemple

Vous renseignez Juillet en Mois de référence et une date de Prochaine rév. au 10/09/2023.

Le 10/09/2023, la valeur de l'indice au mois de Juillet 2023 sera utilisée pour la révision.

Ce champ est masqué si l'indice renseigné est fixe.
Prochaine rév. Renseignez la date de la prochaine révision. Cette date permet de retrouver la commande en question lorsque vous utilisez la fonctionnalité de révision des prix dans les commandes.
Date N-1

Indique la date de la dernière révision.

Ce champ est renseigné automatiquement lorsque le prix de la ligne de commande est révisé. Si le champ est vide, cela indique que le prix de la ligne de commanden'a jamais été révisé.
Valeur N-1

Indique la valeur de l'indice lors de la dernière révision.

Ce champ est renseigné automatiquement lorsque le prix de la ligne de commande est révisé. Si le champ est vide, cela indique que le prix de la ligne de commande n'a jamais été révisé.
PU HT N-1

Indique le prix unitaire HT de la ligne de commande lors de la dernière révision.

Ce champ est renseigné automatiquement lorsque le prix de la ligne de commande est révisé. Si le champ est vide, cela indique que le prix de la ligne de commande n'a jamais été révisé.
Date N

Renseignez la date de référence actuelle de l'indice. En fonction des valeurs renseignées dans le paramétrage de l'indice, cette date de référence permet de déterminer la Valeur N de cet indice.

Exemple

Le paramétrage de l'indice (fractionnement de type mensuel) indique que la valeur au mois de juin est de 275,0. Si vous renseignez le 10/06 comme Date N de référence, le champ Valeur N sera automatiquement renseigné avec la valeur 275,0.
Valeur N Indique la valeur actuelle de l'indice en fonction de la Date N de référence renseignée. Cette valeur est renseignée automatiquement et ne peut pas être modifiée.
4 Ajoutez la ligne en cliquant sur puis sauvegardez.
5 Si vous voulez dupliquer, éclater ou ventiler une ligne, faites un clic droit sur la ligne et sélectionnez l'option correspondante.
6 Dans la fenêtre qui s'ouvre, indiquez les périodes et la manière de scinder les lignes.
7 Sauvegardez votre commande.

Une fois sauvegardée, vous pouvez générer des lignes d'acompte en faisant un clic droit sur la ligne et en sélectionnant l'option correspondante.

Vous pouvez ensuite consulter les plannings de livraison et les destinataires de la commande à tout moment.

Dupliquer une ligne de commande

1 Modifiez la fiche de la commande souhaitée.

Note

La commande ne doit pas déjà être validée.

2 Depuis l'onglet Lignes, sélectionnez une ou plusieurs lignes de la commande, faites un clic droit sur la sélection puis cliquez sur Dupliquer les lignes sélectionnées.
3 Dans la fenêtre de duplication, sélectionnez le type de duplication :
Type Description
Duplication simple

Sélectionnez Duplication simple pour dupliquer la ou les lignes sélectionnées à l'identique un certain nombre de fois.

Pour cela, renseignez le nombre de duplications dans le champ associé.

Exemple

Si vous dupliquez deux lignes 3 fois, 6 nouvelles lignes seront créées :

  • 3 lignes identiques à la première ligne dupliquée,
  • 3 autres identiques à la deuxième ligne dupliquée.
Répétition par période

Sélectionnez Répétition par période si vous souhaitez répéter la ou les lignes dupliquées selon une période (année, trimestre, mois, semaine ou jour) et un nombre de fois défini par l'utilisateur.

Pour cela, renseignez le nombre de répétitions dans le champ associé et sélectionnez le type de période depuis la liste déroulante.

Exemple

Vous dupliquez une ligne dont toutes les dates sont renseignées au 31/08/2020. Pour la duplication, vous renseignez 2 fois par Année. 2 nouvelles lignes seront créées :

  • une première ligne dont toutes les dates sont renseignées au 31/08/2021,
  • une deuxième ligne dont toutes les dates sont renseignées au 31/08/2022.
4 Cliquez sur Valider.

La ou les lignes sélectionnées sont dupliquées dans la commande.

Si vous souhaitez mettre en place une étape d'approbation avant validation de votre pièce de gestion, vous pouvez utiliser la fonction de demandes d'approbation.

Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la section Approuver des pièces de gestion.

Avant de valider une commande, vous pouvez mettre à jour le planning ou éclater les lignes de facturation pour préciser les dates de livraison et de facturation. Une commande validée ne peut être ni modifiée, ni supprimée.

Vous pouvez simplement valider la commande ou la valider et l'éditer en même temps. 

Pour valider la commande , depuis la commande, allez dans Edition > Valider la commande. La commande passe de l'état "Brouillon" à l'état "Validé".

Pour valider la commande et l'éditer :

1 Depuis la commande, allez dans Edition > Valider et éditer la commande. La commande passe de l'état "Brouillon" à "Validé" et la fenêtre d'édition s'ouvre.
2 Sélectionnez le modèle d'édition de la commande. Akuiteo propose plusieurs modèles d'éditions :
  • Commande : permet d'éditer une commande classique
  • Bon de commande : permet d'éditer une commande sous la forme d'un bon de commande. Le client reçoit ainsi un bon de commande.
  • Commande sous forme de facture pro forma

À savoir :

  • La date de validation est automatiquement renseignée avec la date du jour.
  • Valider la commande permet de démarrer la livraison et la facturation. De plus, seules les commandes validées sont prises en compte dans les flux initiaux et prévisionnels.
Réviser la commande

Une commande validée doit faire l'objet d'une révision plutôt que d'une modification.

1 Depuis la commande validée, allez dans Edition > Réviser la commande. La commande révisée est classée.
2 Dans l'écran de révision, saisissez un nouveau numéro de commande ou laissez par défaut le numéro automatiquement incrémenté.
3 Entrez la date de la nouvelle commande et validez.

Une copie de cette commande à l'état "Non validée" est créée comprenant un lien hypertexte vers le devis initial et la commande d'origine. Vous devrez ensuite répéter l'opération de validation.

Historiser la commande

Historiser une commande permet de conserver l'image de la commande initiale. Il faut effectuer ce type d'archivage avant livraison de la commande si elle n'est pas issue d'un devis historisé.

Rappel : Historiser une commande n'est possible que si la commande n'a pas fait l'objet au préalable d'un devis, lui-même historisé (devis "signé", code état 4).

Depuis la commande validée, allez dans Edition > Historiser la commande. La commande est automatiquement ajoutée à l'historique des commandes.

DMF

020331 VENTES COMMANDES REVISER LES PRIX

Selon la durée d'une commande, vous pouvez être amené à devoir réviser les prix des prestations en fonction de la valeur de l'indice de révision concerné.

Important

Pour pouvoir réviser les lignes d'une commande, vous devez au préalable avoir renseigné la section Révision pour les lignes de commande concernées.

La commande doit être validée mais non livrée.

Rechercher les commandes révisables

1 Cliquez sur le menu Gestion > Ventes > Réviser les prix > Commandes.

L'écran de recherche s'ouvre. Cet écran est identique à celui pour la recherche des commandes, avec un onglet Révision des prix supplémentaire.

2 Renseignez les critères de recherche souhaités. Dans l'onglet Révision des prix, renseignez les critères suivants :
Critère Description
Date de référence

Renseignez la date de référence qui sera utilisée pour mettre à jour les prix dans les lignes de commande, en fonction de la valeur de l'indice à cette date. Par défaut, la date du jour est renseignée.

Exemple

Le paramétrage de l'indice (fractionnement de type mensuel) indique que la valeur au mois de juin est de 275,0. Si vous renseignez le 10/06 comme date de référence, c'est la valeur 275,0 qui sera utilisée pour réviser les prix.
Indice

Sélectionnez l'indice recherché depuis la liste d'aide.

Les indices sont paramétrés depuis le menu Paramétrage Général > Transverse > Indices.
À réviser entre le ... et le ... Renseignez la période de révision, qui correspond à la date de prochaine révision renseignée dans les lignes de commande.
3 Lancez la recherche.

Les commandes validées et révisables correspondant aux critères de recherche sont affichées dans la fenêtre des résultats.

Calculer les prix révisés

La fonction de calcul des prix révisés permet d'effectuer une simulation des nouveaux prix des lignes de commande révisables, en fonction de la valeur de l'indice à la date de référence sélectionnée. L'affichage des valeurs dans le tableau est ainsi mis à jour mais les données ne sont pas modifiées.

Depuis la liste des résultats des commandes révisables, cliquez sur en haut à droite de l'écran pour afficher le calcul des prix révisés pour les lignes du tableau :

  • Les valeurs des colonnes Date N, Valeur N et PU HT N sont déplacées respectivement dans les colonnes Date N-1, Valeur N-1 et PU HT N-1.
  • La colonne Date N affiche désormais le premier jour du mois pour la date de référence renseignée (par exemple, pour une date de référence renseignée au 20/06/2020, la colonne Date N affiche 01/06/2020).
  • La colonne Valeur N affiche désormais la valeur de l'indice à la Date N.
  • La colonne PU HT N affiche désormais le prix unitaire de la ligne de commande, calculé avec la Valeur N de l'indice.
  • La colonne Prochaine rév. affiche la nouvelle échéance, calculée en prenant la date de prochaine révision d'origine et en ajoutant la Périodicité associée.

Exemple

Pour une ligne, la date de prochaine révision était renseignée au 01/01 et la périodicité est définie sur Semestrielle. Lors du calcul des prix révisés, la date de prochaine révision sera donc le 01/07.

Mettre à jour les prix

Depuis la liste des résultats des commandes révisables, cliquez sur puis confirmez la révision des prix. Toutes les lignes affichées sont révisées, en fonction de la valeur de l'indice à la date de référence sélectionnée. Les données liées à la révision sont ainsi modifiées.

Note

La liste des résultats est mise à jour. En fonction des critères renseignés dans l'écran de recherche, les lignes de commande peuvent ne plus être affichées, par exemple si vous avez renseigné une période pour le critère À réviser entre le ... et le ... et que la nouvelle date de prochaine révision n'est plus comprise dans cette période.

DMF 020302 VENTES COMMANDES MODIFIER

Remarque : Les commandes validées et les commandes annulées ou livrées ne peuvent être ni modifiées ni supprimées. La mise à jour d'une commande validée passe par la révision préalable de cette commande.

  • Pour modifier une commande, allez dans Edition > Modifier la commande.
  • Pour supprimer la commande, allez dans Edition > Supprimer.
DMF 020332 VENTES COMMANDES MENU MODIFICATION TVA

Marquer une commande comme non livrée

DMF 020334 VENTES COMMANDES MARQUER COMMANDE COMME NON VALIDEE

Prérequis :

  • La commande ne doit être associée ni à un bon de livraison ni à un contrat (ex : Commande de produits récurrents sans contrat).
  • La commande doit être dans l'état Livrée (voir Livrer une commande au client).
1 Depuis la commande, allez dans Edition > Marquer la commande comme non livrée.
2 Cliquez sur Oui.

La commande passe de l'état Livrée à Validée.

Annuler une commande

Dans certains cas (ex: projet stoppé en cours en raison d'un litige avec un client), les reliquats de commande doivent être annulés car les prestations ne seront ni réalisées ni facturées. Elles doivent donc être retirées des prévisions de vente.

Annuler une commande passe le statut de la commande de l'état "Validée" à l'état "Livrée" et génère une copie de cette commande aux montants négatifs à l'état "Livrée".

1 Depuis la commande, allez dans Edition > Annuler la commande.
2 Saisissez la date d'annulation.

Modifier les destinataires

Si vous souhaitez modifier les destinataires de la commande rapidement, vous pouvez le faire depuis le menu Edition > Modifier les destinataires.

Changer le client à facturer

Si vous souhaitez modifier le client à facturer rapidement, vous pouvez le faire depuis le menu Edition > Changer le client à facturer.

Créer le tableau de facturation

Cette fonction permet, en une seule opération de :

  • créer un tableau de facturation, à l'image de la commande
  • associer le tableau de facturation ainsi créé à la commande, par mention du numéro de ce tableau dans l'entête de la commande.

Pour cela, allez dans Edition > Créer le tableau de facturation.

Actualiser l'entête de la commande

DMF 020316 VENTES COMMANDES ACTUALISER

Une commande validée ne peut pas être modifiée (elle doit être révisée). Toutefois, certaines rubriques (non financières) peuvent être mises à jour en actualisant l'entête de la commande. C'est notamment le cas des dates, qu'elles soient contractuelles ou de livraison, mais aussi du numéro de tableau de facturation.

Allez dans Edition > Actualiser l'entête de la commande.

Reporter les dates des lignes de la commande

Vous pouvez reporter les dates des lignes des commandes, en lot depuis les résultats de recherche ou sur une seule commande depuis la fiche d'une commande. Les dates suivantes peuvent être reportées :

  • Dates de début et fin de période de la prestation ;
  • Date contractuelle ;
  • Date de livraison prévisionnelle ;
  • Date de facturation prévisionnelle.
1 Depuis les résultats de recherche de commandes ou depuis l'onglet Lignes d'une commande, sélectionnez les lignes à reporter et faites un clic droit.
2 Cliquez sur Reporter les dates des lignes sélectionnées.
3 Dans la fenêtre de report, cochez pour chaque date le type de report souhaité :
  • Par période pour définir la durée au bout de laquelle la date doit être reportée. Si le nombre n'est pas renseigné, la date ne sera pas reportée.

Exemple

Pour reporter la date dans 3 semaines, renseignez 3 dans Nombre et cochez Semaine.

  • A une date précise pour sélectionner la date précise à laquelle la date doit être reportée.

Astuce

Une date peut être vidée en cochant A une date précise puis en laissant le champ vide.

4 Validez.

Les dates sont reportées.

Actualiser les informations de récurrence des lignes de commandes

DMF 020333 VENTES COMMANDES ACTUALISER RECURRENCE

Pour les lignes d'une commande avec une récurrence, il est possible d'actualiser les informations de récurrence de plusieurs lignes en une fois et de visualiser directement l'impact de cette récurrence sur les dates des lignes.

1 Depuis l'onglet Lignes d'une commande, sélectionnez les lignes souhaitées.

Important

Cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les lignes avec une récurrence.

2 Faites un clic droit sur la sélection et cliquez sur Actualiser la récurrence des lignes sélectionnées.
3 Dans la fenêtre d'actualisation, modifiez les champs souhaités :
  • Si vous sélectionnez une Périodicité autre que Unique, les champs de la section Informations de récurrence sont modifiables. Dans la section Dates, les champs ne peuvent pas être modifiés et ont une visée informative : les dates sont mises à jour automatiquement en fonction des informations de récurrence renseignées.
  • Si vous sélectionnez Unique pour le champ Périodicité, les autres champs de la section Informations de récurrence ne peuvent plus être modifiés mais ceux de la section Dates sont désormais modifiables. Dans ce cas, les lignes sélectionnées ne seront plus récurrentes.
4 Cliquez sur Valider.

Les informations de récurrence des lignes sélectionnées sont actualisées dans la commande.

Modifier en lot les données personnalisées

DMF

020327 VENTES COMMANDES MODIFIER EN LOT

020314 VENTES COMMANDES MODIF PIECE VALIDE

020325 VENTES COMMANDES MODIFIER COMMANDE AYANT DEMANDE D'APPROBATION

Prérequis : La règle de gestion VEN_RUB_LIB doit être activée.

Prérequis : Des données personnalisées doivent être créées (voir Données personnalisées).

La modification des données personnalisées en lot permet de modifier les données personnalisées de plusieurs pièces de gestion à la fois.

1 Lancez une recherche et sélectionnez les résultats à modifier.
2 Faites un clic droit sur la sélection et cliquez sur Modification des données personnalisées.

La fenêtre Modifier les données personnalisées s'ouvre.

3 Cochez les données personnalisées à modifier et renseignez la nouvelle valeur pour chaque élément coché.
4 Cliquez sur Valider.

Les données personnalisées sont modifiées pour les pièces de gestion concernées.

Modifier le site de livraison ou de facturation
DMF

020335 VENTES COMMANDE MODIFIER SITE LIVRAISON COMMANDE VALIDÉE

020336 VENTES COMMANDE MODIFIER SITE FACTURATION COMMANDE VALIDÉE

Prérequis : La commande doit être Validée.

1 Depuis l'Entête de la commande > section Client et Adresses :

  • cliquez sur l'icône > Associer une adresse de livraison / Associer une adresse de facturation, ou

  • allez dans Edition > Choisir une adresse > Associer une adresse de livraison / Associer une adresse de facturation.

2 Si la commande :
  • n'a pas été transformée en livraison, le site de livraison ou de facturation peut être modifié et cela entraîne le recalcul de la TVA.
  • a été transformée en livraison, le site de livraison ou de facturation peut être modifié uniquement dans le cas où celui-ci se situe dans le même pays que le site précédent.
3 Cliquez sur Enregistrer.

Le site de livraison ou de facturation est modifié.