Gérer les règles de gestion

Les règles de gestion sont des paramètres supplémentaires qui permettent d'activer diverses fonctionnalités dans Akuiteo.

Le paramétrage des règles de gestion est accessible depuis l'Application Desktop > Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Paramètres spécifiques > Règles de gestion.

1 Depuis l'écran de paramétrage des règles de gestion, ouvrez la règle de gestion souhaitée.
2 Allez dans l'onglet de la société souhaitée et cochez Activer.
3 Enregistrez.
Règle de gestion Description
CTRL_BUD_AFF

Permet d'activer la fonction de contrôle budgétaire.

Pour plus d'informations, voir Le contrôle budgétaire.
CLIPRO_COULEUR

Permet d'activer la gestion des indicateurs couleur sur les fiches client.

Lorsque cette règle de gestion est activée, chaque client peut être associé à des indicateurs couleurs (3 maximum par client). Ces couleurs permettent d'apporter des informations supplémentaires sur les clients et leur signification est propre à chaque entreprise.

Ensuite, les indicateurs couleurs d'un client sont visibles :

  • depuis l'Application Desktop, sur chaque pièce de vente du client.
  • depuis le Portail Ventes, sur chaque pièce de vente du client.
  • depuis le Portail Support, sur chaque demande du client.

Pour définir des indicateurs couleurs sur des fiches client, les indicateurs client doivent préalablement être paramétrés depuis l'Application Desktop > Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Vente > Gestion des indicateurs couleur client.

Référence

Pour plus d'informations sur le paramétrage des indicateurs couleurs, voir Indicateurs couleurs.

Une fois les indicateurs couleurs paramétrés, ceux-ci peuvent être appliqués sur chaque fiche client.

Référence

Pour plus d'informations sur l'ajout d'indicateurs couleurs pour un client, voir Appliquer des indicateurs couleurs.
PLG_MASQUER_CHP_FORM

Permet de masquer un ou plusieurs des champs suivants sur le formulaire des éléments de planning : Journée entière, Termine à midi, Commence l'après-midi, Réunion visio et Couleur.

Note

La case Journée entière reste toujours cochée par défaut pour les éléments de planning provenant de demandes d'absence, même si le champ Journée entière est masqué.

Pour définir les champs à masquer, renseignez les codes correspondants dans le champ Informations à masquer pour l'élément de planning de la règle de gestion :

  • JOURNEE_ENTIERE pour le champ Journée entière ;
  • TERMINE_A_MIDI pour le champ Termine à midi ;
  • COMMENCE_AM pour le champ Commence l'après-midi ;
  • REUNION_VISIO pour le champ Réunion visio ;
  • COULEUR pour le champ Couleur.

Les codes doivent être séparés par des virgules.