Modèles - lots et tâches

DMF	060604 AFFAIRE PARAMETRAGES MODELES DE LOT

Ce paramétrage est accessible depuis Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Affaire > Modèles de lots.

Champ	Description
Nom	Renseignez un nom.
Libellé	Renseignez un libellé.
Fin validité	Renseignez une date de fin de validité. Lorsque cette date est atteinte, il n'est plus possible d'utiliser ce modèle de lot. Ce champ n'est pas obligatoire.
N° d'ordre	Renseignez le numéro d'ordre.
Autoriser la saisie libre des sous-lots et tâches	Cochez cette case pour autoriser la saisie libre des sous-lots et des tâches sur les fiches affaire. Laissez cette case décochée pour restreindre la saisie des sous-lots et des tâches sur la fiche affaire à celles ajoutées dans la section Détail.
Type d'affaire	Sélectionnez le type d'affaire sur laquelle le modèle de lots peut être utilisé. Externe : Le modèle de lot peut être utilisé sur les affaires externes. Interne : Le modèle de lot peut être utilisé sur les affaires internes. Tous : Le modèle de lot peut être utilisé sur tous les types d'affaires.

Sous la section Détail, cliquez sur pour ajouter un lot, un sous-lot ou un modèle de tâches.

Ajouter un lot ou un sous-lot

Renseignez les informations suivantes :

Champ	Description
Code	Renseignez un code pour le lot ou le sous-lot.
Libellé	Renseignez un libellé pour le lot ou le sous-lot.
Créer sur affaire	Cliquez dans la case pour que le lot ou le sous-lot soit ajouté directement à l'affaire.
Code état	Sélectionnez depuis la liste d'aide le code état du lot ou du sous-lot à appliquer.
Numéro d'ordre	Renseignez le numéro d'ordre à attribuer au lot ou au sous-lot.

Ajouter un modèle de tâches

Depuis la fenêtre d'association de modèles de tâches, sélectionnez une ou plusieurs tâches depuis la liste d'aide puis cliquez sur Valider.

DMF	060608 AFFAIRE PARAMETRAGES MODELES DE TACHES

Ce paramétrage est accessible depuis Outils > Paramétrage > Paramétrage Général > Affaire > Modèles de tâches.

Champ	Description
Code	Renseignez un code.
Libellé	Renseignez un libellé.
Date de fin	Renseignez une date de fin de validité. Lorsque cette date est atteinte, il n'est plus possible d'utiliser ce modèle de tâche. Ce champ n'est pas obligatoire.
Type d'affaire	Sélectionnez le type d'affaire sur laquelle le modèle de tâche peut être utilisé. Externe : Le modèle de tâche peut être utilisé sur les affaires externes. Interne : Le modèle de tâche peut être utilisé sur les affaires internes. Tous : Le modèle de tâche peut être utilisé sur tous les types d'affaires.

Ajouter une tâche

Cliquez sur pour ajouter une nouvelle tâche au modèle.

Sous la section Informations principales, renseignez les champs suivants :

Champ	Description
Tâche Normale	Sélectionnez cette option pour indiquer qu'il s'agit d'une tâche normale ayant une date de début et une date de fin.
Type de tâche	Sélectionnez depuis la liste déroulante le type de tâche. Référence Pour plus d'informations sur le paramétrage des types de tâches, voir Types de tâches.
Délai prévu (+/- x jours)	Renseignez le délai prévu pour la réalisation de la tâche, en jours.
Collaborateur associé	Sélectionnez depuis la liste d'aide le collaborateur à associer à la tâche.
Taux journalier moyen	Renseignez le tarif moyen facturé au client pour une journée de travail d'un collaborateur sur cette tâche. Permet également de renseigner automatiquement le champ Prix journalier moyen sur la fiche affaire > onglet Lots et tâches.
Dépassement	Renseignez le dépassement de la tâche.
Nb. Jours mensuels forfaitaires	Renseignez le nombre de jours forfaitaires à attribuer mensuellement à la tâche.
Regroupement, Référence	Sélectionnez depuis la liste d'aide le regroupement et la référence du produit vendu associé à la tâche.

Sous la section Compétences liées, sélectionnez depuis la liste d'aide la ou les compétences à lier à la tâche.

Sous la section Informations générales, renseignez les champs suivants :

Champ	Description
Libellé	Renseignez le libellé de la tâche.
N° d'ordre	Renseignez le numéro d'ordre de la tâche.
Lieu	Si besoin, renseignez le lieu où sera réalisée la tâche.

Sous la section Charge, renseignez les champs suivants :

Champ	Description
Charge	Renseignez la charge de la tâche en jours.
Niveau de risque	Sélectionnez depuis la liste d'aide le niveau de risque lié à la tâche. Référence Pour plus d'informations sur le paramétrage des niveaux de risques, voir Niveaux de risque.

Sous la section Commentaire, renseignez, si besoin, un commentaire dans la zone dédiée.