Qu'est ce que la facturation récurrente ?

La facturation récurrente permet de facturer un montant fixe ou variable à intervalle régulier, en fonction d’un échéancier de paiements (mensuel, annuel…). Cette fonction optionnelle est disponible depuis le menu Support > Contrats > Contrats (à la différence de la fonction de paiement unitaire qui se fait depuis le menu Gestion > Ventes > Commandes).

Note

Ce paramétrage n'est utile que si vous utilisez la fonction Parc du module Support.

1 Allez dans Support > Produits maintenus et cliquez sur en sélectionnant bien les produits modèles afin d'avoir un produit maintenu par client (et non générique).
2 Sous l'onglet Général, renseignez les informations suivantes :
  • Un code et un nom d’appel du produit (qui doit correspondre au nom d’appel du client).
  • Un nom pour décrire le produit et son type.
  • Les classifications du produit (famille, lot, sous-lot).
3 Sous l'onglet Données personnalisées, paramétrez les données sur les produits maintenus.

Dans le cas de produits maintenus correspondant à des logiciels, on peut mettre à jour manuellement (ou par interfaces techniques) les numéros de versions ou informations d’environnement d’installation.

Pour accéder aux produits par la suite, deux possibilités :

  • Recherche de produits maintenus par contrat.
  • Clic sur le lien du produit depuis une demande Support.

Veuillez vous référer à la section Créer un produit vendu.

Veuillez vous référer à la section Ajouter un client / prospect.